舟木研究港美股
09-30
以前域控芯片基本都是英伟达的天下，现在国产四家快占一半了。地平线的位置越来越稳了
$地平线机器人-W(09660)$
@摩尔視野：
域控芯片8月榜：地平线同比+126%首破20%，国产占44.8%近半
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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2fab4eab9e6843473c4ab7ece27e9cab\" tg-width=\"804\" tg-height=\"695\"></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4950da57c25d18c295364cd67180ad7f\" tg-width=\"920\" tg-height=\"250\"></p>\n<p>座次还是英伟达、地平线和**，<strong>但是地平线和英伟达的差距从7月的10.3万颗缩到了8.5万颗</strong>，和**的差距则从1.1万颗拉大到4.0万颗。第二的位置，越来越稳。</p>\n<h2>2、20个月走势：一条下楼梯，两条上楼梯</h2>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cd9d88b3fb1a70ef6cbc86d59ada862f\" tg-width=\"1654\" tg-height=\"865\"></p>\n<p>把20个月的数据连起来看，趋势一目了然：</p>\n<p><strong>英伟达</strong>是一条\"下楼梯”：从2025年9月47万颗的高点，一路降到2026年8月的24.6万颗，几乎腰斩。中间虽有反弹，但高点越来越低。</p>\n<p><strong>地平线</strong>是一条\"上楼梯\"：从2025年初3-4万颗的水平，稳步爬坡，8月摸到16.1万颗历史新高。3月以来环比六连增，没有一个月回落。</p>\n<p><strong>**</strong>是\"波动上行\"：节奏比地平线跳得多，但底部在抬高。2025年中7-8万颗，现在稳定在12万颗以上。</p>\n<h2>3、环比：地平线六连增，英伟达止跌微增</h2>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/35227f66efc0e047a5568622f2179af0\" tg-width=\"1216\" tg-height=\"615\"></p>\n<p>8月环比数据里，最值得说的是地平线的<strong>六连增</strong></p>\n<p>3月+83.2% → 4月+13.8% → 5月+11.8% → 6月+17.1% → 7月+30.5% → 8月+15.0%。</p>\n<p>连续六个月正增长，而且没有一个月低于10%。这种斜率在整个榜单里是独一份的。J6H芯片首发搭载于ID.AURA T6，加上新增车型持续放量，增长动能看起来还没到头。</p>\n<p>英伟达7月环比暴跌24.7%之后，8月微增1.3%，算是止跌了。但也只是止跌，谈不上反弹。</p>\n<p>**环比-6.6%，属于高位正常回调。5月暴涨112%之后在12-13万颗区间震荡，这个平台已经站了四个月。</p>\n<h2>4、同比：英伟达降幅破40%，地平线翻倍还多</h2>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/06e480114d57a16743c194dff740d940\" tg-width=\"1210\" tg-height=\"639\"></p>\n<p>同比最能说明趋势。来看看2026年8月 vs 2025年8月：</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a1169c6d2c173c18d5e19976b650761b\" tg-width=\"859\" tg-height=\"230\"></p>\n<p>一年之间，英伟达丢掉了 <strong>15.7 个百分点</strong>的份额。地平线+**两家抢回了 <strong>19.8 个百分点</strong>。国产替代不是线性的，是加速的。</p>\n<h2>5、更值得注意的：国产占44.8%</h2>\n<p>把视野从三家放到全榜，事情更清楚。8月TOP8里：</p>\n<p><strong>国产四家（地平线+**+小鹏+蔚来）</strong>：35.3万颗，占比 <strong>44.8%</strong></p>\n<p><strong>海外四家（英伟达+高通+TI+特斯拉）</strong>：43.5万颗，占比 <strong>55.2%</strong></p>\n<p>44.8% 是什么概念？距离过半只差 5.2 个百分点。按目前的速度，很可能今年内就能看到国产域控芯片份额超过海外的那一天。</p>\n<p>而且要注意，特斯拉的12.7%是自研自用，不对外供应。如果只算对外供应的市场，国产份额其实已经过半了。</p>\n<h2>6、几点判断</h2>\n<p><strong>第一，地平线的增长不是脉冲，是趋势。</strong>六连增 + 同比翻倍 + 份额破20%，三个信号互相印证。如果保持当前增速，年底前单月冲击20万颗是大概率事件。</p>\n<p><strong>第二，英伟达的下台阶还没结束。</strong>同比降幅从年初的-7%扩大到现在的-41%，每月都在创新低。国产芯片自研+地平线市占率提升，份额稳不住。</p>\n<p><strong>第三，**在等下一个催化剂。</strong>出货量在12万颗平台横盘了四个月，ADS5.1十月推送、更多车型上市，可能会带来新一轮放量，要看Q4的数据。</p>\n<p>域控芯片市场的故事，正在从\"英伟达一家独大\"，快速切换到\"国产多强并起\"。8月44.8%这个数字，很可能再过几个月回头看，就是一个历史转折点。</p>\n<p>来源：地平线机器人JARVIS</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/09660\">$地平线机器人-W(09660)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>NE时代8月域控芯片装机榜出炉。</p>\n<p>一句话概括：<strong>地平线同比+126%，份额首破20%；英伟达同比-41%，份额跌到31%；国产四家合计已经占到44.8%</strong>。</p>\n<h2>1、8月总览：三家座次没变，但差距在变</h2>\n<p 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<strong>44.8%</strong></p>\n<p><strong>海外四家（英伟达+高通+TI+特斯拉）</strong>：43.5万颗，占比 <strong>55.2%</strong></p>\n<p>44.8% 是什么概念？距离过半只差 5.2 个百分点。按目前的速度，很可能今年内就能看到国产域控芯片份额超过海外的那一天。</p>\n<p>而且要注意，特斯拉的12.7%是自研自用，不对外供应。如果只算对外供应的市场，国产份额其实已经过半了。</p>\n<h2>6、几点判断</h2>\n<p><strong>第一，地平线的增长不是脉冲，是趋势。</strong>六连增 + 同比翻倍 + 份额破20%，三个信号互相印证。如果保持当前增速，年底前单月冲击20万颗是大概率事件。</p>\n<p><strong>第二，英伟达的下台阶还没结束。</strong>同比降幅从年初的-7%扩大到现在的-41%，每月都在创新低。国产芯片自研+地平线市占率提升，份额稳不住。</p>\n<p><strong>第三，**在等下一个催化剂。</strong>出货量在12万颗平台横盘了四个月，ADS5.1十月推送、更多车型上市，可能会带来新一轮放量，要看Q4的数据。</p>\n<p>域控芯片市场的故事，正在从\"英伟达一家独大\"，快速切换到\"国产多强并起\"。8月44.8%这个数字，很可能再过几个月回头看，就是一个历史转折点。</p>\n<p>来源：地平线机器人JARVIS</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/09660\">$地平线机器人-W(09660)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a></p></body></html>","text":"NE时代8月域控芯片装机榜出炉。 一句话概括：地平线同比+126%，份额首破20%；英伟达同比-41%，份额跌到31%；国产四家合计已经占到44.8%。 1、8月总览：三家座次没变，但差距在变 座次还是英伟达、地平线和**，但是地平线和英伟达的差距从7月的10.3万颗缩到了8.5万颗，和**的差距则从1.1万颗拉大到4.0万颗。第二的位置，越来越稳。 2、20个月走势：一条下楼梯，两条上楼梯 把20个月的数据连起来看，趋势一目了然： 英伟达是一条\"下楼梯”：从2025年9月47万颗的高点，一路降到2026年8月的24.6万颗，几乎腰斩。中间虽有反弹，但高点越来越低。 地平线是一条\"上楼梯\"：从2025年初3-4万颗的水平，稳步爬坡，8月摸到16.1万颗历史新高。3月以来环比六连增，没有一个月回落。 **是\"波动上行\"：节奏比地平线跳得多，但底部在抬高。2025年中7-8万颗，现在稳定在12万颗以上。 3、环比：地平线六连增，英伟达止跌微增 8月环比数据里，最值得说的是地平线的六连增 3月+83.2% → 4月+13.8% → 5月+11.8% → 6月+17.1% → 7月+30.5% → 8月+15.0%。 连续六个月正增长，而且没有一个月低于10%。这种斜率在整个榜单里是独一份的。J6H芯片首发搭载于ID.AURA T6，加上新增车型持续放量，增长动能看起来还没到头。 英伟达7月环比暴跌24.7%之后，8月微增1.3%，算是止跌了。但也只是止跌，谈不上反弹。 **环比-6.6%，属于高位正常回调。5月暴涨112%之后在12-13万颗区间震荡，这个平台已经站了四个月。 4、同比：英伟达降幅破40%，地平线翻倍还多 同比最能说明趋势。来看看2026年8月 vs 2025年8月： 一年之间，英伟达丢掉了 15.7 个百分点的份额。地平线+**两家抢回了 19.8 个百分点。国产替代不是线性的，是加速的。 5、更值得注意的：国产占44.8% 把视野从三家放到全榜，事情更清楚。8月TOP8里： 国产四家（地平线+**+小鹏+蔚来）：35.3万颗，占比 44.8% 海外四家（英伟达+高通+TI+特斯拉）：43.5万颗，占比 55.2% 44.8% 是什么概念？距离过半只差 5.2 个百分点。按目前的速度，很可能今年内就能看到国产域控芯片份额超过海外的那一天。 而且要注意，特斯拉的12.7%是自研自用，不对外供应。如果只算对外供应的市场，国产份额其实已经过半了。 6、几点判断 第一，地平线的增长不是脉冲，是趋势。六连增 + 同比翻倍 + 份额破20%，三个信号互相印证。如果保持当前增速，年底前单月冲击20万颗是大概率事件。 第二，英伟达的下台阶还没结束。同比降幅从年初的-7%扩大到现在的-41%，每月都在创新低。国产芯片自研+地平线市占率提升，份额稳不住。 第三，**在等下一个催化剂。出货量在12万颗平台横盘了四个月，ADS5.1十月推送、更多车型上市，可能会带来新一轮放量，要看Q4的数据。 域控芯片市场的故事，正在从\"英伟达一家独大\"，快速切换到\"国产多强并起\"。8月44.8%这个数字，很可能再过几个月回头看，就是一个历史转折点。 来源：地平线机器人JARVIS $地平线机器人-W(09660)$ 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