主线还说CPU和算力

不是很想聊持仓，因为我之前都说过，你看我每天的文章也能知道，还是AI为主，还有一些医药。 当然AI里面也有细分，主要是 $NEBIUS(NBIS)$ 和 $INTC ，一个是算力，一个是CPU。

$NBIS的逻辑是，它有很多卡，有卡就有算力，很明显现在的算力战争没结束还在加速，这个就是它的业绩的底气。

$英特尔(INTC)$ 的逻辑是，Muse问世会刺激CPU的需求，我知道Meta主要买的是AMD的CPU，但是 $美国超微公司(AMD)$ 市值比较高了，而INTC走的比较强，那就它了。

很多人总是纠结于一些技术细节，给我一堆数字和字母的组合，我直呼看不懂。 当然有钻研的精神这很好，问题是如果是炒股或者做交易，其实并不需要太过于专业的知识，你又不是科学家。

交易的逻辑是大道至简。这个大道至简的意思就是，这个逻辑要简单到能让散户兄弟都听得懂。

举个例子，我上半年一直在持有闪迪，买入理由就是缺存储。很多人跟我说是HBM的需求更火爆，而NAND的需求没有HBM那么火，这个我当然知道。 为什么还是选择了闪迪而不是美光呢？因为闪迪涨得猛，这就够了。强者恒强，龙头自然有龙头的道理，你只需要跟随。