【IPO日报】青瓷游戏今起招股16日登陆港交所;东软医疗再次递交赴港IPO申请

IPO捕手
2021-12-06

今年年末,各股均迎来密集上市热潮,美股迎来中概股密集上市,内地企业赴港首次公开募股也保持空前势头。下面IPO捕手汇总了12月6日IPO市场动态,供大家参考~

(以下消息来自:36氪、界面新闻、网易新闻等)

​【港股】

哪吒汽车或“改道”港股上市,募资补血高端化战略待考

据钛媒体消息,在资本市场层面,今年11月份销量过万的4家造车新势力中,“蔚小理”早已在美股上市,小鹏汽车$小鹏汽车(XPEV)$ 和理想汽车$理想汽车(LI)$ 还在港股成功上市,哪吒汽车则是唯一一个尚未上市的企业。此前曾有消息称,哪吒汽车母公司合众新能源汽车有限公司正在考虑香港首次公开募股,筹资金额约10亿美元,并正就这宗最早可能在明年进行的潜在IPO交易与顾问公司合作。

商汤科技明起招股,至多筹资60亿港元据香港信报消息,文件显示,商汤科技今起建簿,明日起公开招股,一手1000股,入场费4030.2港元,最多筹资60亿港元。商汤今次上市共发行15亿股,其中90%为国际配售,10%属香港公开发售,招股价介乎每股3.85港元至3.99港元。该股将于12月10日截止认购,预计12月17日挂牌。中金、海通、汇丰为联席保荐人。

青瓷游戏今起招股,16日登陆港交所

青瓷游戏于12月6日开启招股,直至9日结束,并计划于12月16日正式以“6633”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

青瓷游戏本次计划发行8500万股股份,其中香港公开发售850万股,国际发售7650万股,招股区间为每股11.2港元至14.0港元。

值得一提的是,ABCI China Dynamic Growth SP、阿里巴巴库卡、Boyu Capital Opportunities Master Fund、广发全球资本有限公司、嘉实另类投资机会3号基金及I-China Holdings Limited等作为基石投资者参与本次发行。

而在今年上半年,腾讯、阿里巴巴、哔哩哔哩以及博裕资本已相继完成对青瓷游戏的投资。IPO前,腾讯、阿里巴巴、哔哩哔哩各自持有青瓷游戏4.99%的股份,博裕资本则持股1.87%。

成立于2012年的青瓷游戏主要为国内外玩家开发放置类休闲游戏,以及Rogue-like RPG游戏。截至最后实际可行日期,青瓷游戏共运营六款移动游戏,并拥有10款移动游戏储备,代表产品包括《最强蜗牛》、《提灯与地下城》及《不思议迷宫》等。

东软医疗再次递交赴港IPO申请,弘毅、高盛与百度为股东

据港交所12月1日披露,东软医疗系统股份有限公司再次向港交所主板递交上市申请,中金公司与高盛为其联席保荐人。

东软医疗是中国乃至全球医学影像解决方案及服务的领先提供商,并基于MDaaS(即医疗设备和医疗影像数据服务)平台创建了一个覆盖广泛且充满活力的医疗服务生态系统。公司的目标是提供优质、创新、以技术驱动的医疗解决方案,以满足全球尚未得到满足的医疗保健需求,从而改变医疗服务行业。

据弗若斯特沙利文的资料,按2020年的已安装系统总数计,东软医疗是中国国内最大的CT系统制造商,市场份额为10.6%。按2020年的销量计,该公司亦是中国最大的CT系统出口商。按收入计,公司在中国CT制造商中排名第五,而前四大市场参与者中有三家为海外CT制造商,一家为国内制造商。

东软医疗在10个国家设有办事处,向110余个国家的客户销售产品。于2020年,国内和海外销售额分别占收入的80.1%及19.9%。截至2021年6月30日,共安装超过41,000台医学影像设备。

【美股】

腾讯与巴菲特加持的金融科技公司周四登陆纽交所,估值逾471亿美元

巴西数字银行Nubank母公司Nu Holdings(NU.US)缩减了其即将赴美上市的IPO规模,预计该公司估值将达471亿美元,比最初预期低30亿美元。据悉,Nubank将其IPO发行价范围下调至8-9美元,此前为10-11美元。该公司计划在巴西 B3交易所和纽约证券交易所双重上市,并在此次发行中筹集约25亿美元。

据了解,除了红杉资本和老虎全球管理,该公司的投资方还包括腾讯、巴菲特等。腾讯于2018年向该公司投资了1.8亿美元。今年6月,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司向Nubank投资5亿美元。

Nubank重申通过此次IPO发行约2.892亿股A类股的计划,并提供约2860万股A股的超额配售选择权。该公司还计划向员工和机构投资者提供约3220万美元的巴西存托凭证(BDRs),同时还将其中一些用于客户忠诚度计划。BDR将在巴西证券交易所上市交易,每股价值为A类股的六分之一。

此外,NuBank重申计划为公司联合创始人David Osorno、Cristina Zingaretti Junqueira和Adam Wible或他们的关联方持有B类股票。每股B类股将有20票投票权,而每股A类股将有一票投票权,这将使上述联合创始人拥有公司约86.9%的投票权,其中75%的投票权仅授予同时担任该行首席执行官的Osorno。

大公司头条
大公司又发生了什么事,收购、合作、入股?来这里关注最重要的商业新闻和公司动向吧
免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白
发表看法