存储股当天原路吐了回去：SK海力士美股收跌5.20%，美光收跌4.90%，闪迪收跌4.06%——前一日三只刚集体大涨，海力士还创了历史新高。需求那边没坏：路透称全球HBM缺货正在往下游传，部分AI芯片报价已经上调20%到50%，海力士和美光涨价更有底气，DRAM和NAND也可能跟着走。砸下来的是利率和油价，不是需求，首尔市场外资也在净卖出。20万亿到40万亿韩元的回购是标普全球市场情报的预测，公司一个字都没宣布过——真不来，现在这段溢价就得还回去。涨价已经落在报价上；但板块本来涨得就高，收益率一上行，波动就跟着放大。你更看好HBM、DRAM还是NAND，还是等美光9月30日的季报？