我会选择先看、不追11%的大阳线。AI光互联的逻辑我认可，随着定制ASIC、AI数据中心和高速网络持续扩张，光模块和光电器件的需求确实可能进入新的增长阶段。但LITE一天涨11%，短线资金和情绪已经明显升温，这时候追进去，很容易从“参与AI新赛道”变成“帮别人接最后一棒”。

我更关注的是这波上涨能不能持续，而不是单日涨幅有多大。接下来如果看到 $Lumentum(LITE)$ 的订单、营收指引、毛利率以及AI相关业务持续改善，同时博通、 $Marvell Technology(MRVL)$ 等客户的ASIC放量能够真正带动光互联需求，那么这轮行情就不仅仅是题材炒作。基本面兑现比一根大阳线更重要。

所以如果是我，我会把LITE放进观察名单，等市场消化一下短期涨幅，再考虑分批布局。AI基础设施的机会我不想错过，但也没必要为了怕踏空而追高。真正的大行情往往不会只给一天机会，等回调后还能站稳，反而更值得上车。

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