如果让我现在选一只，我会偏向 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 。我比较看重的不只是AI概念，而是它已经在营收增速、商业客户增长和AI产品商业化上形成了比较清晰的兑现路径。尤其是美国商业收入的强劲增长，说明企业端对AI的实际需求正在转化成订单和收入。

当然，PLTR目前的估值并不便宜，所以我不会因为财报后大涨就盲目追高。相比单纯押注估值扩张，我更愿意关注接下来几个季度营收增速能否维持、AI相关业务能否继续扩大，以及管理层是否持续上调指引。如果这些数据继续验证，我认为PLTR仍然可能是这轮软件+AI行情中比较有持续性的标的。

整体而言，我认为软件股这轮行情的核心已经从“讲AI故事”逐渐转向业绩兑现+AI商业化+盈利能力改善。所以如果只能选一只，我会选PLTR，但会控制仓位，并等待合适的回调机会，而不是在财报大涨后一次性重仓。

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