冰火两重天，大盘跌，硬科技连涨

油价和通胀一起压下来：QQQ收跌1.06%，标普500收跌0.58%。胡塞武装拿下红海沿岸城市穆哈，继续向曼德海峡推进，布伦特和WTI双双站上100美元/桶。8月PPI环比0.4%、同比5.4%，高于预期的5.3%，前值4.7%；但核心只有0.2%和4.6%，符合预期——柴油一项就涨了24.1%，涨的是能源。市场一度完全押注10月加息。CPI北京时间今晚20:30公布，预计整体0.4%、核心0.2%。大市值里只有谷歌收涨0.61%，Meta收跌1.42%，特斯拉收跌1.16%。能源型通胀通常不改政策路径；但油价站上100就是一直在的成本，同比还在往上走。你会先减科技，还是拿油气和黄金对冲？