我会选 A + C，但如果只能选一个，我偏向 A：正常获利回吐，AI硬件主线还在。

这次更像是估值和仓位的降温，而不是基本面反转。存储、光通信前期涨幅太大，在长债收益率和油价同时走高的环境下，高Beta、高估值板块自然成为获利盘兑现的首选。尤其是 $SanDisk Corp.(SNDK)$ 、 $Micron Technology(MU)$ 、 $COHERENT(COHR)$ 、 $Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO)$ 这类近期强势股，跌幅明显跑输 $NVIDIA(NVDA)$ ，更符合“拥挤交易松动”的特征。

不过我不会因为单日暴跌就马上重仓抄底。接下来最重要的是看 MU、SNDK 能否止跌并重新站回关键均线，同时观察美债收益率和油价是否见顶回落。如果宏观压力缓解，而AI资本开支、HBM、SSD、HDD需求继续强劲，那么这次回调反而可能成为中期投资者重新布局的机会。

所以我的策略会是：AI硬件主线暂时不变，但不追跌，分批布局，保留现金应对进一步调整。 对于像 MU、SNDK 这种高弹性标的，我更愿意在市场确认企稳后逐步加仓，而不是试图精准猜最低点。

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