我会选 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 。三家公司里，我认为CoreWeave的AI基础设施纯度最高，1040亿美元的积压订单以及本季度新增超过250亿美元订单，说明客户对AI算力的需求依然非常强劲。公司同时上调全年收入和调整后营业利润指引，这让我对它未来几年的增长空间仍然非常有信心。

不过，财报后已经上涨超过15%，我不会选择在这个位置盲目追高。CoreWeave最大的问题仍然是巨额资本开支和融资需求，2026年CapEx预计高达350亿–390亿美元，因此我更倾向于等待一波回调后再布局。订单很强是优势，但最终还是要看这些订单能否持续转化为收入、现金流和利润。

如果让我在 CRWV、 $SUPER MICRO COMPUTER INC(SMCI)$ 和 $Lumentum(LITE)$ 中只能选一只，我会选 CRWV > SMCI > LITE。SMCI的FY27指引确实非常亮眼，但数据中心交付延迟仍值得关注；LITE基本面也很强，但股价前期已经大幅上涨。相比之下，我更看好CoreWeave作为AI算力基础设施核心玩家的长期成长性，回调反而是我考虑继续加仓的机会。 🚀

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