A股，久违“大突破”来了，今天怎么应对？

隔夜的美股全线下跌，道指和标普500指数的跌幅在0.5%左右，纳斯达克下跌0.32%，出现看科技7巨头集体下跌的情形，比如说苹果、英伟达、亚马逊等都出现收跌；反而是闪迪上涨超过8%，西部数据也上涨5%，包括美光科技也向上4%，另外比如光通信中的康宁涨幅超过4%。

 

从这个现象可以看出，美股也是出现了分化，过去英伟达为代表的传统科技7姐妹出现下跌，只有存储和光通等AI在逆势走强，足以说明了全球资金的流向出现变化，从传统的7姐妹转向了AI为主导的存储和光通信，为什么会如此呢？

 

还是得重复一下海力士负责人所说的那样，明年会出现存储荒，说明行业的供求关系可以预期会出现紧张，在这种状况下基本面持续拉满是可以预期的，也代表了一种增长强劲；而光通信则是英伟达CPO全面量产，市场开始看好CPO驱动光通信测试设备景气上行。

 

美股的这种分化，其实体现的是经济的景气周期，对美国经济来说，现在唯一增长强劲的就是AI产业链了，我们这边也是如此，所以资金是聪明的，哪些行业景气度高，就会维持其强势效应的盛行，从这点看，接下来A股的存储概念以及光通信还会继续走强，这不是炒作，是基本面所引导。

 

 

A股，久违“大突破”来了，今天怎么应对？

 

A股昨天的走势又让大家刮目相看了，双创指数出现集体飙升，创业板指涨幅超过3%，科创和50指数则是上涨了4%，就连沪指也向上1.41%，收盘到了3982点。主要是沪指出现了大阳线，收盘的点位恰好是60日线，从这个现象观察，市场的强势还是超出了预期。

 

不少投资者感叹道，牛又回来了。而这些现象的背后，其实还是之前的AI产业链的上涨所带动，昨天芯片指数盘中涨幅超过了5%，更为值得关注的是，本来昨天早上CPO还是比较弱的，比如说中际旭创早盘10点时还下跌2%，而下午13点开盘则出现了快速拉升，盘中最大涨幅达到了7.6%，正因为如此，才使得创业板指数出现了明显上涨，为什么CPO龙头会出现逆转式的拉升呢，晚上大家才知道有小作文了，其实我不大相信这些，每次一个板块出现拉升的时候，往往都会有这样的传闻。

 

我觉得正确的理解是，AI产业链上存储芯片的快速向上，往往能够带动CPO，换句话说CPO和芯片是AI产业链上两大主线，这两者之间的关系属于彼此呼应，其实只要有一个能够出现走强，通常能够带动另一个也一起向上，我觉得昨天就应该是这样，芯片指数早盘拉出了空间，使得CPO下午开盘出现了资金的补涨效应。

 

毕竟无论是CPO还是芯片都是AI产业链上重要的基础硬件，只要AI行业持续发展，只要算力需求紧张，这两者都会从中受益。

 

A股接下来怎么走？

 

从沪指、创业板指以及科创50指数的形态看，昨天属于全面突破的情形，尤其是沪指流畅度非常明显，似乎比创业板和科创50指数还要强，因为毕竟又要到4000点了，我原来觉得市场向上的速度不会这么快，就这么慢慢的向上，而昨天给人感觉呈现的是节奏放快的状态。

 

不过比较好的一点在于，两市的成交金额还不到2.4万亿元，这说明行情短期内还有惯性上冲的概率，我跟大多数人的看法不同，当行情起来的时候，成交还没有出现一个大家认可的程度时，反而是比较安全的，比如说这波单日成交上了2.6万亿元之上，说明资金对行情的认识开始有了一致性，此时反而是要当心震荡的到来。

 

短期看创业板指和科创50指数刚刚出现阳线突破，今天估计还会有所冲高的，毕竟昨天的阳线是横盘之后起来的，所以不必担心获利回吐的问题，目前继续看涨便是了；对于沪指接近4000点震荡大概率要来。

 

给出这个结论还有一点，美股那边的存储芯片和光通信的逆势上涨，也是能给A股这边积极引导的，毕竟美股已经出现了分化，我想今天A股也会出现如此情形。

 

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