邓文 鄧文 邓闻
08-17 14:07
这要是没内幕，我是不信的，
传奇投资人德鲁肯米勒Q2大调仓：亚马逊持仓暴增逾十倍，1.2亿美元重返Alphabet，清仓博通、美光等
华尔街大鳄 13F 报告追踪：索罗斯长子Q2暴力买入存储芯片与AI算力！韩国股市ETF建仓即位列头号重仓，猛增台积电仓位
追踪美股顶级机构投资者的 13F 持仓报告，聚焦资金流向、重仓股变化与行业偏好，帮您洞察华尔街资本布局逻辑，捕捉潜在投资机会与市场趋势。
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left;\"><strong>AI投资布局变化：增持<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>、Alphabet，清仓<a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a>等</strong></p><p style=\"text-align: left;\">2026年以来，纳指累计上涨15%，AI军备竞赛继续加速。市场预计美国五大超大规模云厂商今年资本开支合计接近7300亿美元，但与此同时，华尔街对云和AI收入能否持续跑赢数据中心投入的质疑也持续升温。</p><p style=\"text-align: left;\">德鲁肯米勒今年早些时候曾表示，AI已不再是其投资组合中的主角，并回忆称去年夏天AI交易“热得令人不安”。然而，二季度的调仓显示他却仍在积极布局AI基础设施和平台型公司，这与其一贯灵活、快速调整的风格一致。</p><p style=\"text-align: left;\">根据最新的13F文件，该机构将亚马逊(AMZN.US)持仓提高逾十倍，新建约1.2亿美元Alphabet(GOOGL.US)仓位，同时清仓<a href=\"https://laohu8.com/S/600455\">博通</a>(AVGO.US)、<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>(INTC.US)和<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>(MU.US);在<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">AMD</a>(AMD.US)、<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>(TSM.US)、AI基础设施、航空和媒体等领域也展开大举布局。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1961b81df9e5fa4aadbb9220eb8a66d1\" title=\"\" tg-width=\"200\" tg-height=\"120\"/></p><p style=\"text-align: left;\">具体来看，Duquesne将亚马逊普通股从约4.58万股增至541,600股，增持约495,800股，增幅超过1000%;截至6月30日，这部分持仓市值约1.291亿美元。与此同时，亚马逊看涨期权也增加259,300股至459,300股，市值约1.095亿美元。</p><p style=\"text-align: left;\">据悉，亚马逊二季度业绩表现强劲，AWS云收入同比增长37%至422亿美元，AWS运营利润达到166亿美元，显示出AI资本开支正在转化为云业务增长和利润。</p><p style=\"text-align: left;\">Alphabet方面，Duquesne在上一季度末曾清仓Alphabet，但二季度重新买入336,300股A类股，市值约1.202亿美元。此外，该机构还新增了<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a>(META.US)和<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>(TSLA.US)的看涨期权。</p><p style=\"text-align: left;\">Alphabet的基本面为这一增持提供了支撑。二季度Alphabet营收同比增长24%至1198亿美元，运营利润增长30%至408亿美元;Google Cloud收入同比大增82%至248亿美元，云运营利润增长逾两倍至88亿美元。更值得关注的是，Google Cloud积压订单从3月底的4623亿美元增至5139亿美元，公司预计未来24个月将确认其中超过50%。此外，Alphabet同时具备AI平台和基础设施提供商的角色，可通过Gemini、企业AI产品、自研TPU、搜索和云业务多条路径变现。</p><p style=\"text-align: left;\">值得注意的是，Duquesne并非唯一看好Alphabet的知名投资人。<a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">伯克希尔</a>哈撒韦在2025年第三季度首次披露Alphabet仓位后持续加码，二季度进一步增持83%至1.06亿股。Alphabet股价已从5月高点400美元以上回落至约346美元，也被部分投资者视为更具吸引力的入场点。</p><p style=\"text-align: left;\">半导体领域是Duquesne本季度调仓最剧烈的板块之一。该机构完全清仓了博通、英特尔和美光科技，同时新建AMD 72,900股仓位。</p><p style=\"text-align: left;\">在AI芯片产业链上，Duquesne继续加仓台积电，增持94,400股至589,680股，季末市值约2.816亿美元。台积电二季度利润同比大增77%，管理层还上调了2026年销售预期和资本开支指引。此外，该机构增持<a href=\"https://laohu8.com/S/STM\">意法半导体</a>(STM.US)490,000股至310万股，市值约2.324亿美元;增持<a href=\"https://laohu8.com/S/STX\">希捷科技</a>(STX.US)71,300股至122,000股，市值约1.177亿美元。意法半导体二季度销售增长26%，管理层预计AI数据中心和近地轨道项目将带来进一步加速。</p><p style=\"text-align: left;\">与此同时，Duquesne将<a href=\"https://laohu8.com/S/ARM\">Arm</a> Holdings(ARM.US)仓位减持超过70%。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>其它重大调仓动作</strong></p><p style=\"text-align: left;\">除了半导体，Duquesne还将资金投向更广泛的AI基础设施领域。二季度该机构买入超过400万股Bitdeer Technologies(BTDR.US)，并新建<a href=\"https://laohu8.com/S/RIOT\">Riot Platforms</a>(RIOT.US)754,800股仓位。</p><p style=\"text-align: left;\">航空股方面，Duquesne新建<a href=\"https://laohu8.com/S/DAL\">达美航空</a>(DAL.US)603,000股仓位，并将<a href=\"https://laohu8.com/S/UAL\">美联航</a>(UAL.US)持仓增至794,795股，几乎增至三倍。媒体股方面，该机构新建福克斯公司(FOX.US,FOXA.US)仓位，其中A类股约220万股，市值约1.15亿美元，整体福克斯公司持仓约280万股。</p><p style=\"text-align: left;\">医疗健康领域也有明显动作。Duquesne增持<a href=\"https://laohu8.com/S/INSM\">Insmed</a>(INSM.US)270,600股至142万股，市值约1.519亿美元，同时新建覆盖约135万股的看涨期权，市值约1.439亿美元。Natera(NTRA.US)仓位增加122,700股至319万股，季末市值约8.649亿美元，为该组合重要持仓之一。</p><p style=\"text-align: left;\">此外，Duquesne二季度清仓了<a href=\"https://laohu8.com/S/NET\">Cloudflare</a>(NET.US)和<a href=\"https://laohu8.com/S/MELI\">MercadoLibre</a>(MELI.US)，并将<a href=\"https://laohu8.com/S/AA\">美国铝业</a>(AA.US)仓位减持超过70%。</p><p style=\"text-align: left;\">Duquesne还重燃了对中国科技行业的兴趣，第二季度建仓百度(BIDU.US)ADR，买入8.8万份，占其投资组合的0.2%。百度今年5月发布的2026年Q1财报显示，AI收入占比首次过半，已成为其增长的核心驱动力。该公司将于本周二公布2026年Q2财报。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/803f77eee69b32786663bb869997c134\" title=\"\" 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Office递交了截至2026年6月30日的第二季度美股持仓报告(13F)。统计数据显示，Duquesne第二季度持仓总市值达到约52.1亿美元，上一季度持仓总市值则约为33.8亿美元。数据显示，Duquesne在第二季度的持仓组合中新增了48只个股，增持了16只个股。同时，该机构减持11只个股，清仓23只个股。其中，前十大持仓标的占Duquesne美股总市值的45.83%。AI投资布局变化：增持亚马逊、Alphabet，清仓博通等2026年以来，纳指累计上涨15%，AI军备竞赛继续加速。市场预计美国五大超大规模云厂商今年资本开支合计接近7300亿美元，但与此同时，华尔街对云和AI收入能否持续跑赢数据中心投入的质疑也持续升温。德鲁肯米勒今年早些时候曾表示，AI已不再是其投资组合中的主角，并回忆称去年夏天AI交易“热得令人不安”。然而，二季度的调仓显示他却仍在积极布局AI基础设施和平台型公司，这与其一贯灵活、快速调整的风格一致。根据最新的13F文件，该机构将亚马逊(AMZN.US)持仓提高逾十倍，新建约1.2亿美元Alphabet(GOOGL.US)仓位，同时清仓博通(AVGO.US)、英特尔(INTC.US)和美光科技(MU.US);在AMD(AMD.US)、台积电(TSM.US)、AI基础设施、航空和媒体等领域也展开大举布局。具体来看，Duquesne将亚马逊普通股从约4.58万股增至541,600股，增持约495,800股，增幅超过1000%;截至6月30日，这部分持仓市值约1.291亿美元。与此同时，亚马逊看涨期权也增加259,300股至459,300股，市值约1.095亿美元。据悉，亚马逊二季度业绩表现强劲，AWS云收入同比增长37%至422亿美元，AWS运营利润达到166亿美元，显示出AI资本开支正在转化为云业务增长和利润。Alphabet方面，Duquesne在上一季度末曾清仓Alphabet，但二季度重新买入336,300股A类股，市值约1.202亿美元。此外，该机构还新增了Meta Platforms(META.US)和特斯拉(TSLA.US)的看涨期权。Alphabet的基本面为这一增持提供了支撑。二季度Alphabet营收同比增长24%至1198亿美元，运营利润增长30%至408亿美元;Google Cloud收入同比大增82%至248亿美元，云运营利润增长逾两倍至88亿美元。更值得关注的是，Google Cloud积压订单从3月底的4623亿美元增至5139亿美元，公司预计未来24个月将确认其中超过50%。此外，Alphabet同时具备AI平台和基础设施提供商的角色，可通过Gemini、企业AI产品、自研TPU、搜索和云业务多条路径变现。值得注意的是，Duquesne并非唯一看好Alphabet的知名投资人。伯克希尔哈撒韦在2025年第三季度首次披露Alphabet仓位后持续加码，二季度进一步增持83%至1.06亿股。Alphabet股价已从5月高点400美元以上回落至约346美元，也被部分投资者视为更具吸引力的入场点。半导体领域是Duquesne本季度调仓最剧烈的板块之一。该机构完全清仓了博通、英特尔和美光科技，同时新建AMD 72,900股仓位。在AI芯片产业链上，Duquesne继续加仓台积电，增持94,400股至589,680股，季末市值约2.816亿美元。台积电二季度利润同比大增77%，管理层还上调了2026年销售预期和资本开支指引。此外，该机构增持意法半导体(STM.US)490,000股至310万股，市值约2.324亿美元;增持希捷科技(STX.US)71,300股至122,000股，市值约1.177亿美元。意法半导体二季度销售增长26%，管理层预计AI数据中心和近地轨道项目将带来进一步加速。与此同时，Duquesne将Arm Holdings(ARM.US)仓位减持超过70%。其它重大调仓动作除了半导体，Duquesne还将资金投向更广泛的AI基础设施领域。二季度该机构买入超过400万股Bitdeer Technologies(BTDR.US)，并新建Riot Platforms(RIOT.US)754,800股仓位。航空股方面，Duquesne新建达美航空(DAL.US)603,000股仓位，并将美联航(UAL.US)持仓增至794,795股，几乎增至三倍。媒体股方面，该机构新建福克斯公司(FOX.US,FOXA.US)仓位，其中A类股约220万股，市值约1.15亿美元，整体福克斯公司持仓约280万股。医疗健康领域也有明显动作。Duquesne增持Insmed(INSM.US)270,600股至142万股，市值约1.519亿美元，同时新建覆盖约135万股的看涨期权，市值约1.439亿美元。Natera(NTRA.US)仓位增加122,700股至319万股，季末市值约8.649亿美元，为该组合重要持仓之一。此外，Duquesne二季度清仓了Cloudflare(NET.US)和MercadoLibre(MELI.US)，并将美国铝业(AA.US)仓位减持超过70%。Duquesne还重燃了对中国科技行业的兴趣，第二季度建仓百度(BIDU.US)ADR，买入8.8万份，占其投资组合的0.2%。百度今年5月发布的2026年Q1财报显示，AI收入占比首次过半，已成为其增长的核心驱动力。该公司将于本周二公布2026年Q2财报。","news_type":1,"symbols_score_info":{"GOOX":0.6,"TEK":0.6,"SOXQ":0.6,"USD":0.6,"USXF":0.6,"GOOY":0.6,"AMZW":0.6,"EFIV":0.6,"GOOG":1.5,"ILDR":0.6,"GOOGL":1.5,"IXN":0.6,"SMHX":0.6,"AMZY":0.6,"SMH":0.6,"SPTE":0.6,"VOX":0.6,"AMZZ":0.6,"CGDG":0.6,"AVGX":0.6,"HULL":0.6,"AMZU":0.6,"AVGW":0.6,"DRMY":0.6,"RTH":0.6,"CGGO":0.6,"SOXX":0.6,"TDIV":0.6,"WLDR":0.6,"AVGG":0.6,"ARTY":0.6,"GOU":0.6,"VGT":0.6,"XLK":0.6,"SNPE":0.6,"AMZP":0.6,"CGBL":0.6,"WUGI":0.6,"FDTX":0.6,"AMZD":0.6,"THMR":0.6,"EGGY":0.6,"XDAT":0.6,"AVGO":1.5,"GOOP":0.6,"MU":1.5,"AVL":0.6,"AMZN":1.5}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":148,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":24,"optionInvolvedFlag":false,"subscribersOnly":false,"subscribersOnlyAccessible":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/597726858412072"}
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