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周五非农意外爆冷，7月非农市场预期增加8万人，结果数据却意外减少2.3万人。
数据公布前《金融时报》小作文说沃什已经做好了加息的准备，漫天飞舞的加息预期一下子就烟消云散，9月加息预期从58%猛降到42%。
你说这个数据是不是编的？只是为了让懂王的好朋友沃什好点做人。前面说过很多次沃什不可能加息，至少在中期选举前不可能，不然还选什么选？一切加息的小作文都当做耳边风看。
至于被懂王和贝特森反复预告的和平协议和开放霍尔木兹海峡，仍然是狼来了没有落地，吹过的牛又这么散了，市场没有任何波澜。
本周重点关注的财报
- 8月10日（周一）：
Rocket Lab（RKLB）
- 8月11日（周二）：
Super Micro Computer（SMCI）、CoreWeave（CRWV）、Lumentum（LITE）
- 8月12日（周三）：
Cisco（CSCO）、Coherent（COHR）、Cerebras、Nbis
- 8月13日（周四）：
Applied Materials（AMAT）
本周重点关注 CPI 数据发布
7月 CPI 将于北京时间8月12日（周三）晚 20:30（美东 8:30）公布。
市场共识预期整体 CPI 环比约 +0.1%、同比约 3.3-3.4%；核心 CPI 环比约 +0.2%、同比约 2.4-2.5%。
整体 CPI 没什么好看的，跟着油价飘来飘去，关键还是看核心读数。它将决定市场对“通胀是否真正趋缓”的判断，从而直接影响美联储政策路径预期与美股风险偏好。
📌核心数据明显低于预期（≤0.1%）：将进一步强化劳动力市场已降温的叙事，显著压低9月加息概率，推动美债收益率下行、美元走弱，并利好美股尤其是成长/科技股估值；📌核心数据超预期（0.3%及以上）：则可能重新点燃鹰派声音、推高加息押注，短期压制风险资产。
周末重点新闻复盘
1. 宇树上市，一签预定赚 20 万+
宇树科技（Unitree）即将登陆上交所科创板，成为 A 股“人形机器人第一股”。发行价定为150.80 元/股，对应发行后市值约 610 亿元，拟发行约 4045 万股（占发行后总股本 10%）。网上网下申购日为 8月10日、缴款截止 8月12日，预计 8月下旬挂牌。
而在 Trade.xyz 等盘前永续合约平台上，UNITREE 合约近期报价约 87–90 美元（折合人民币约 590–610 元/股）。按此暗盘预期计算，中一签（500股）对应单签账面利润约22–23 万元，隐含约 3.9–4 倍涨幅，市场炒作热度极高。
2. SpaceX 收购 Cursor 补强模型
SpaceX 在 IPO 后正式推进以约 600 亿美元全股票交易收购 AI 编程工具公司 Cursor（母公司 Anysphere），预计 2026 年第三季度完成。
xAI 确实是有点落后了，人也跑了模型也开始掉榜，但大哥 SpaceX 有钱，我们可以买买买解决。买完 Cursor 后 xAI 在企业级 AI 编码领域的竞争力将会强化不少，继续留在和 Anthropic、OpenAI 一桌上竞争。
3. 苹果千问国内合作落地
苹果已确认在中国大陆将阿里通义千问（Qwen）接入 Apple Intelligence。最新支持文档显示，符合条件的国行 Mac 用户（macOS 26.6及以上）可通过 Siri 和写作工具直接调用千问能力（文本/图像理解与生成），用户需登录千问账号并主动开启。更广泛的 iPhone/iPad 等设备整合也在推进中。
传闻大半年的合作终于落地了，至于苹果为什么选择千问而不选择其他？千问模型虽然不是第一，但应对普通需求也绰绰有余。关键是阿里云有这个业务能力承接，如果用 KIMI 可能跑两下算力就不够了...
4. 海力士传闻大力回购
周末又传来海力士大力回购的消息：韩媒报道 SK 海力士拟推 710 亿美元股东回报方案，其中 40% 用于回购股票，相当于美股发行规模。
当然目前为止这都只是传闻，不过这种美股融资回购韩股的操作也挺骚的，跟某些 AH 股公司的操作异曲同工。回购操作应该是箭在弦上了，具体回购多少还是得看正式公告。
借着这个传闻希望周一能 High 一波，让各位股东该解套的解套，该追涨的追涨。
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