$甲骨文(ORCL)_老虎社区_美港股上老虎

Iiko

08-04

$甲骨文(ORCL)$

甲骨文从其345美元的峰值下跌了62%至约130美元，现在交易于FY28共识的11.9倍，

对于一家OCI增长93%、收入预计从674亿美元增长至FY27的约900亿美元的公司来说，低于12倍。

空头论点确实存在：深度负自由现金流、约1300亿美元借款，以及6380亿美元积压订单高度依赖OpenAI的集中风险。

企业价值约4760亿美元（或租赁调整后5000亿美元以上），意味着市场将甲骨文定价为一家杠杆化的数据中心开发商，而不是软件特许经营权。

你加仓了吗？

甲骨文暴涨9%领涨巨头，OCI云订单要接棒了？

甲骨文今日暴涨9.22%，在科技普涨中一骑绝尘。近期企业级云订单捷报频传——万豪旗下Minor Hotels加速上云、CACI携手甲骨文推进联邦HR系统现代化，OCI（Oracle云基础设施）的AI算力租赁需求成为核心叙事，创始人拉里·埃里森的身家也水涨船高。但高企的资本开支与云毛利率仍是争议。甲骨文能否借AI云真正跻身第一梯队？

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