昨日美股强劲上行，主要是地缘市场再度降级，特朗普表示已叫停原本准备的大规模打击，与伊朗的谈判将于周一下午开始。
从标普期货看已经新高了！
这一波的修复主要在于三大不确定性的消除，分别是：capex疑云解决，本月加息担忧消除，地缘政治降级，上周两个这周一个，算是完全的TACO了。当然，这只是整体市场，科技仍旧有些承压，特别是硬件板块。
成交额榜二美光昨日只能说是小涨，存储在上周五大幅度回吐前一日涨幅后整体偏弱。
而光不论是LITE还是COHR，近几日走势还是往上探的没有多少回吐。
光明显走的要比存储强些两者本质上还是业绩方面的影响，存储原厂的长协锁的比较狠，过往DRAM+NAND都是以涨价为主要驱动的，目前涨价放缓，产能扩张进展慢的场景下长协也压制了过度乐观，海力士和铠侠的业绩都MISS了，本周的SNDK+WDC存储业绩还得观望，而光题材就是疯狂扩产中，多厂商布局，整体回撤比存储早的多消化的也更久，8月中下都是源源不断的光财报，更容易起来。
目前Capex的担忧是短期是完全没有了，2026Q2后市场基本转向为云厂商利润能否达标。
其他新闻：
地缘：伊朗和美国官员的话称，就霍尔木兹海峡航行，伊朗和阿曼正接近达成协议。
存储：SK海力士与闪迪联合发布高带宽闪存（HBF）全球首个标准规范，距联盟成立仅六个月。HBF定位于HBM与SSD之间的新型存储层级，支持最高512GB容量及0.4至3.0TB/s带宽，采用UCIe开放互联标准，旨在同时解决AI推理场景下的带宽瓶颈与容量扩展难题。
存储：DIGITIMES报道，三星、美光、SK海力士的DRAM及HBM 2027年全年产能已全数分配完毕，NAND Flash产能亦基本预售一空。
AI：特朗普政府周二邀请了包括OpenAI、谷歌和Anthropic在内的多家科技公司员工前往白宫，共同审查已完成的人工智能监管框架。
模拟芯片：安森美半导体(ON.US)第三季度营收展望区间高于华尔街分析师们一致预期，凸显出该公司的AI数据中心“电力引擎”业务彻底爆发。电源解决方案业务PSG部门营收达到8.290亿美元，同比增长18.7%、环比增长13%，占总营收的比例由上年同期47.5%升至51.7%。
目前模拟芯片等功率半导体还是以企稳为主，观望后续趋势扭转，当前仍在下行趋势中。
SPCX：财报马上公布+解禁压力也临近+马斯克喊单买入。
目前整体位回撤达到40%，破发约20%，近期已经开始横盘消化，整体上下行压力减弱明显，这种票整体上就是需要利好来催化，短期支撑106/108/111.5，短期阻力115.4/120/130。
谷歌：自业绩大跌后已经有17%的涨幅了。
虽然微软和AMZN在云端上业绩很出彩，但是谷歌还是这几家里生态最完善的CSP，短期上模型的失利并不代表着什么，模型迭代的速度很快，支撑340/354，阻力378/390。
英伟达：近期踩稳后上涨。
193的支撑还是比较硬的，Capex土壤良好的环境下，随着硬件小登（光/存）的退潮，硬件老登们的关注度会上来些，偏向震荡上行，支撑190/193/200，阻力211/214.4/223。
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