我还是坚持之前的观点：AI 算力需求没有改变，存储周期也没有结束。这波反弹说明市场开始重新定价 AI 基建价值，尤其是在 HBM、高带宽存储和企业 AI 投资持续增长的背景下，像美光 $Micron Technology(MU)$ 、闪迪 $SanDisk Corp.(SNDK)$ 、SK 海力士 $SK hynix(SKHY)$ 都有望继续受益。

不过，一天涨十几二十个百分点后，我不会选择追高。即使长期趋势向上，短期也可能出现获利回吐。对我来说，更好的策略仍然是逢回调分批布局，而不是看到大阳线才冲进去。

至于 Michael Burry 加空，我认为更像是短线交易思路，并不代表 AI 长期逻辑发生逆转。我更愿意关注企业盈利、供需和 AI 投资周期，只要基本面没有恶化，每次深度回调反而都是逐步累积优质筹码的机会。

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