我认为康宁这次更像是典型的"高预期下的财报兑现"，而不是AI光通信逻辑发生逆转。市场现在对AI产业链的要求越来越高，不只是要交出亮眼业绩，还要给出更强劲的未来指引。只要增长稍微低于市场期待，就很容易出现财报后获利了结。

从长期来看，我依然看好AI数据中心建设带动光通信需求增长。随着GPU集群规模不断扩大，高速光模块、光纤连接等基础设施的重要性只会越来越高，康宁作为产业链的重要参与者，仍然有机会持续受益于AI资本开支。

我的策略不会因为一天的大跌就改变。如果基本面没有恶化，我更愿意耐心观察后续管理层指引和行业需求变化，再考虑分批布局。短期市场交易的是情绪，长期决定股价的还是盈利能力和成长空间。

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