我还是站在「黄金坑分批布局」这一边，但不会盲目抄底。中国AI和国产芯片的发展确实会改变行业竞争格局，不过AI算力需求并没有消失，英伟达和AMD的技术优势、软件生态以及客户基础，也不是短时间就能被取代。

短期市场更像是在重新定价，而不是否定整个AI逻辑。每当估值偏高遇到利空消息，股价波动都会被放大。我更关注接下来的财报、订单、资本开支以及管理层指引，而不是一天5%的涨跌。

对我来说，真正决定长期股价的还是盈利能力和现金流，而不是市场情绪。只要AI基础设施投资没有明显放缓，我会继续逢回调分批布局优质龙头，把波动当成机会，而不是因为恐慌就改变长期投资策略。

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