我认为这次存储股大跌，更多是市场对长鑫科技上市带来的竞争预期重新定价，而不是AI存储超级周期已经结束。未来真正决定行业走势的，还是HBM需求、DRAM价格，以及美光、SK海力士和三星接下来财报给出的指引。如果供需格局没有明显恶化，我不会因为一天的大跌就改变长期看法。

短期来看，情绪可能还会继续影响股价，尤其是杠杆产品波动会被进一步放大。但每次存储板块出现大幅调整，也是在考验投资者对产业逻辑有没有信心。我更愿意耐心等待财报验证，而不是追涨杀跌。

对我来说，AI的发展不会因为一家公司的IPO而停止，算力、HBM和先进存储仍然是未来几年最重要的基础设施之一。我会继续分批布局优质标的，控制好仓位，把这次波动当作重新评估和寻找机会的窗口，而不是恐慌离场。

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