公募基金的二季报，要求在季度结束的15个工作日内披露；具体到今年，那就是7月21日。所以到现在，所有公募基金的二季报都披露结束了。
二季度严重分化，大家应该还没有忘记二季度小登的疯狂。当时就有不少明星基金，引入了年轻的基金经理来适应当时疯狂的科技行情。
比如张坤的易方达蓝筹 $易方达AI-R(83489)$ 、刘彦春的景顺长城鼎益 $景顺证券(159008)$ ，都在5月份引入了新的基金经理，而引入的新经理，都具有科技成长标签和TMT能力圈，都是为了适应当时疯狂的科技走势。
所以这次的二季报，大家都在关注那些坚守能力圈的老牌经理，是否让步了。
主动基金对电子这个行业的持有比例达到了43%，TMT的配置比例超过了60%，大家确实是扎堆去科技了。这个不能怪经理去扎堆，你不买，净值就下跌，基民就赎回，规模就下降，就是这么现实。
重仓股大换血，AI算力龙头中际旭创超过宁德时代，成为第一重仓股。曾经的龙头茅台降到了13位，腾讯退到了28位。
二季度跷跷板十分明显，科技狂飙的同时，老登都被按在地上摩擦。打的我怀疑人生，被迫加入小登队列。
今天还看到一份基金经理的数据，上半年有224位经理离职，对比往年明显偏多，离职大家都写【个人原因】，成了行业高频词。
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回到今天的行情，还记得以前大学时代看NBA，垃圾时间都是让没机会上场表现的小弟上。现在就是垃圾时间，不是说行情垃圾，主要是太乏味。
前几月极致的小登行情，可能已经过去了。现在进入了震荡期，在找后面的方向。现在每天看不看行情，都没区别，没有暴击，也没有惊喜。
打开中位数数据，今天中位数竟然有+1.82%，跟我的体感区别还是挺大的，没有跟上大家的节奏。4260家上涨，1208家待涨。成交额很萎靡，缩水了4500亿元，全天成交额只有2.2万亿。
港股方面，大家关注的中际旭创 $中际旭创(300308)$ 今天涨幅1.10%，就看明天表现如何了。如果明天能拉高，提升折价率，并且周日晚上孖展不错的话，我会参与。现在急着去计算折价率，意思不大，等明天盘后再计算就好。
中概今天反弹，美团涨4.36%；有一种错觉，中概最难的日子可能已经过去了。
美股跟我A一样，也处于垃圾时间，持续震荡盘整。对于定投党来说，倒是不错的体验。看了一眼我定投了11周的纳指，在保本的边缘上下浮动，期待定投520周的时候，到时候估计会换一个生活节奏。
上半年累赘的SAAS，NOW公布财报后，反弹了8%以上。财报表现超预期，AI业务增长强劲，上调全年订阅收入指引。仿佛最初的鬼故事，已经消失了。
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