星星和你
07-22

昨日，韩国海关公布了7月前20天的出口数据，经工作日天数差异调整后，出口额同比增长62.9%，创下同期新高。相比之下，去年7月头20天的增幅为49.7%。

半导体行业的景气度尚未结束，当下股价波动主要来自估值变化，还无需担心崩盘！ $韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$ $Roundhill Memory ETF(DRAM)$ $南方两倍做多海力士(07709)$ $南方两倍做多三星电子(07747)$ $美光科技(MU)$ $闪迪(SNDK)$ $台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$ $英特尔(INTC)$ $阿斯麦(ASML)$

英特尔增发150亿跌4.1%,摊薄3%为何砸5%?
英特尔周一收跌4.06%,消息是公司要增发约150亿美元股票为AI产能建设融资。账面上的摊薄只有约3%,但盘前一度被砸下5%,反应明显过头于稀释本身——市场真正在计价的是:重资产扩张需要不断补血,而代工客户的落地节奏还没跟上这个速度。上周它刚拿下一个值得关注的代工新客户,叙事本来在转暖。当扩产要靠股权融资来养,英特尔的AI故事该按成长还是按周期估?
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