光伏行业期待已久的反内卷“终极大招”，终于要来了。
华夏能源网注意到，7月16日，云南省昆明市发改委官网发布的《昆明市发展和改革委员会关于昆明市第十五届人大七次会议第157173号建议答复的函》（以下简称“《答复函》”）透露，“前期，国务院办公厅转发国家发展改革委、工业和信息化部《光伏产业提质升级行动方案》（以下简称“《行动方案》”），要求加强光伏产业宏观调控。”
值得注意的是，回复函中提及的《行动方案》目前在各个部委网站等公开渠道均查询不到。极大的可能是，这个文件已在内部下发，但还没有公开对外印发。而国办转发表明，该文件级别极高，大概率就是工信、发改酝酿已久的光伏反内卷顶层方案。
再来看昆明发改委披露的《行动方案》中的这部分内容，可谓是字字千钧、意义重大：
暂停新建光伏产业项目，后续根据市场供需情况适时调整，省级人民政府统筹在建和存量产能制定压减方案。在地方备案光伏产业项目前，由国家发展改革委会同工业和信息化部根据市场供需情况、产业布局、企业实力、技术水平、地方补贴等提出窗口指导意见。
简而言之，文件核心信息是两条：其一，暂停新建光伏项目，各省制定压减方案；其二，地方光伏项目需备案，发改工信做窗口指导。
“暂停新建”、“窗口指导”首次出现在官方文件中，回应了业界长久以来的反内卷期待。《行动方案》肯定还有更多重要内容，目前披露出来的简单内容看，调控力度已是空前之大，这两项措施如利剑一般，直指这几年疯狂、无序的光伏产能建设问题。
近年来，中国光伏行业陷入严重过剩的泥潭。根据中国光伏行业协会（CPIA）的统计数据，截至2025年底，中国光伏全产业链各环节（多晶硅、硅片、电池、组件）名义年产能均超过1100GW，而2025年全球光伏新增装机仅580GW。中国光伏产能是全球需求的2倍以上，多晶硅产能甚至是需求的近3倍。
全产业链严重错配下，让光伏业陷入极寒严冬之中，低价竞争层出不穷，龙头光伏企业全线亏损。这还一度引发了欧盟、美国、印度等主要市场的贸易审查，严重压缩了中国光伏企业的海外生存空间。
为了解决过剩问题，行业上下都在积极寻找解决办法。2024年底，中央经济工作会议也明确提出，“综合整治‘内卷式’竞争”，光伏是重点整治行业之一。随后，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局等部门数次召开光伏行业“反内卷”座谈会，推进产能调控、质量监管、兼并重组等“反内卷”综合治理工作，并打击知识产权等违法行为。
正是因为这一系列声势浩大的动作，业界对国家层面会制定高屋建瓴的顶层指导性文件非常期待，这样地方治理才能可量化、可执行。本次回复函中透露的《光伏产业提质升级行动方案》内容，恰好回应了行业内外的满心期待。
华夏能源网注意到，从本次昆明市发改委发布的回复函来看，各地的反内卷工作已经在有条不紊地展开了。
2025年12月，昆明市发改委按照国家、省关于光伏产能调控有关工作要求及全市摸排情况，根据各有关县区报送产能调控方案形成《昆明市光伏产能调控方案》（以下简称方案），征求县区人民政府、市级有关部门意见后报送省发展改革委并按省发展改革委意见修改完善报经国家发展改革委认可。
根据该方案，昆明市发改委对宇泽新能源（昆明）有限公司年产20GW单晶硅拉棒项目进行了处置，其中1.67GW认定为已建成产能，剩余未建18.33GW暂缓建设，需在省内按1：3比例寻找合规存量产能出清后方可继续建设，产能出清来源由项目单位自主对接省内有关企业寻找。
《行动方案》的落地，对整个光伏行业而言无疑是超级重磅的，这意味着光伏行业过去“先建再说”的无序扩张已经走到了尽头，盲目上项目的口子被扎住，光伏过剩产能治理将取得重大突破。
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