小米兜投资
07-17
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@打新港美：
医疗AI龙头的“三医”破局：云知声从技术叙事走向业绩兑现
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三甲医院对系统稳定性、专业性和合规性的要求极为苛刻，能够连下多城，说明云知声的交付体系已经走向成熟。公司公告明确表示，其医疗大模型“已形成成熟完备、标准化、可快速规模化复制的落地交付体系，可快速适配不同科室、不同类型医院的智能化建设需求”。换句话说，云知声从“做项目”走向了“卖产品” ——标准化程度越高，后续的边际成本越低，规模效应也越容易释放。</p>\n<p>回顾2025年年报数据，这一判断已有支撑。2025年全年，云知声大模型相关收入达6.1亿元，同比增长超10倍，占整体营收比重攀升至50%以上；下半年该业务贡献收入约5亿元，是上半年的5倍，规模化落地节奏明显提速。如今又拿下多个标杆医院项目，这种“拿标杆-建案例-规模化复制”的打法一旦跑通，后续业绩的爆发力值得期待</p>\n<p>三、数据飞轮与高壁垒</p>\n<p>从投资角度看，云知声的核心护城河在于数据资产与行业Know-How。AI领域不缺通用大模型，缺的是懂行业痛点的专家。云知声深耕医疗领域十年，积累了海量专业数据。随着U2-Med嵌入三医核心流程，更多真实业务数据会反哺模型迭代，形成“数据-模型-场景”的正向飞轮，这种壁垒只会越来越厚。</p>\n<p>结语</p>\n<p>云知声通过技术升级和商业化落地，正逐步验证其在高价值Token场景的变现能力——U2-Med已在头部三甲医院跑通标准化复制路径，数据飞轮效应有望驱动其持续领跑。而接下来的业绩发布，正是检验这一逻辑含金量的关键窗口。当市场从参数崇拜转向利润审视，先行者的答卷，往往最有看头<a href=\"https://laohu8.com/S/09678\">$云知声(09678)$ </a> 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在MedBench评测中，U2-Med在“全模态大模型”和“智能体”两项榜单均位列第一，“病历生成与质控”得分高达93.3，“诊后与用药管理”94.1。这不仅是一个理论模型，更是能直接适配真实商业流程的“生产力工具”。 二、商业化进入“规模化复制”阶段 比起技术指标，更关键的是真金白银的落地。公告显示，云知声近期接连中标首都医科大学附属北京佑安医院、山东省立医院、南京同仁医院等多家头部三甲医院的AI建设项目。 这才是值得投资者重点关注的重头戏。 三甲医院对系统稳定性、专业性和合规性的要求极为苛刻，能够连下多城，说明云知声的交付体系已经走向成熟。公司公告明确表示，其医疗大模型“已形成成熟完备、标准化、可快速规模化复制的落地交付体系，可快速适配不同科室、不同类型医院的智能化建设需求”。换句话说，云知声从“做项目”走向了“卖产品” ——标准化程度越高，后续的边际成本越低，规模效应也越容易释放。 回顾2025年年报数据，这一判断已有支撑。2025年全年，云知声大模型相关收入达6.1亿元，同比增长超10倍，占整体营收比重攀升至50%以上；下半年该业务贡献收入约5亿元，是上半年的5倍，规模化落地节奏明显提速。如今又拿下多个标杆医院项目，这种“拿标杆-建案例-规模化复制”的打法一旦跑通，后续业绩的爆发力值得期待 三、数据飞轮与高壁垒 从投资角度看，云知声的核心护城河在于数据资产与行业Know-How。AI领域不缺通用大模型，缺的是懂行业痛点的专家。云知声深耕医疗领域十年，积累了海量专业数据。随着U2-Med嵌入三医核心流程，更多真实业务数据会反哺模型迭代，形成“数据-模型-场景”的正向飞轮，这种壁垒只会越来越厚。 结语 云知声通过技术升级和商业化落地，正逐步验证其在高价值Token场景的变现能力——U2-Med已在头部三甲医院跑通标准化复制路径，数据飞轮效应有望驱动其持续领跑。而接下来的业绩发布，正是检验这一逻辑含金量的关键窗口。当市场从参数崇拜转向利润审视，先行者的答卷，往往最有看头$云知声(09678)$","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/586648629163352","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["09678"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2228,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":47,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/586733947278720"}
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