近两年，国行iPhone用户感受到的AI相较于海外用户差距很大，同样的硬件，Apple智能在部分海外市场已经进入邮件、照片、通知和Siri，中国大陆用户却迟迟无法使用。 $苹果(AAPL)$
2026年6月，苹果官网仍明确提示：Apple智能和新一代Siri AI在中国大陆尚不可用，推出时间取决于监管审批。一个月后，备案终于完成，阿里千问与百度也正式出现在中国版苹果AI的合作框架中。
苹果由此补上了高端手机竞争中长期缺失的一块，阿里和百度则获得进入操作系统的机会。不过目前真正影响基本面的内容仍未公布，比如哪些功能由本地模型完成，调用发生在端侧还是云端，合作如何计费，以及苹果是否愿意让出多大的功能空间。
备案补齐苹果在中国的产品缺口，高端手机的竞争已经深入操作系统
“Apple智能”本次备案，扫清了关键准入环节，但还未上线完整功能。首批支持机型、系统版本、开放范围以及中国版与海外版之间的差异，仍需等待苹果公布。
IDC数据显示，2026年第二季度中国智能手机出货量约6600万部，同比下降4.3%，已经连续第五个季度收缩。苹果出货量同期增长24.4%，市场份额由13.9%升至18.1%，仅次于**的22.6%。在多数厂商销量下滑的季度，苹果和**成为少数实现增长的头部品牌。
苹果财务数据释放出与IDC数据相同的信号。苹果财报显示，截至3月28日的2026财年第二季度，苹果总收入1111.84亿美元，同比增长17%；大中华区收入由上年同期的160.02亿美元升至204.97亿美元，增幅约28%；iPhone收入达到569.94亿美元，同比增长约22%。
苹果在中国的硬件业务已经出现较强改善，虽然本次Apple智能备案发生在销量失速近期，但此举并非匆忙补救，Apple智能更接近对高端竞争力的加固。
中国手机行业正在由参数竞争深入系统能力竞争。摄像头、芯片、屏幕和折叠形态仍然影响销量，但硬件差异也越来越容易被追平。生成摘要、跨应用执行、视觉理解、个人信息调用以及智能搜索，开始影响系统黏性和用户换机选择。
IDC将下一代AI手机的落地条件归纳为硬件、操作系统、生态和大模型的紧密配合。目前苹果已经具备芯片、系统、开发者生态及庞大的活跃设备基础，只是中国本地模型与合规服务长期缺位，使整个产品组合少了一块关键拼图。
备案完成后，苹果至少能够缩小与**、小米、OPPO、vivo在AI功能上的产品落差。
不过更大的挑战还在产品层面，中国高端手机消费者已经接触过国产厂商提供的通话摘要、图片生成、视觉搜索和智能体操作，苹果需要交付更加稳定、自然并且能够跨应用完成任务的体验。
Apple智能初期对苹果基本面的影响，更多的可能体现在用户留存、产品溢价和服务黏性。备案只是让苹果获得参赛资格，功能完成度和使用频率仍要接受真实用户检验。至于AI能否形成独立的换机理由，需要更长时间观察。
千问拿到系统级分发之后，合作价值还要经过阿里云利润表
阿里在此次合作中的公开边界相对清晰。千问将进入苹果中国区iOS、iPadOS、macOS和visionOS，为用户提供文本理解、图像理解和内容生成能力。相关功能能够直接嵌入苹果设备，用户无需频繁切换独立应用。
对于大模型公司而言，这种系统级集成减少了独立AI应用最昂贵的获客环节，也让千问接触到付费能力较强、跨设备使用频繁的用户群体。
合作落地的时间点，与阿里云近期的业务变化形成衔接。
数据显示，截至2026年3月的季度，阿里云智能集团收入为416.26亿元，同比增长38%；外部客户收入增长40%，AI相关产品收入达到89.71亿元，连续第十一个季度实现三位数增长。
据阿里管理层披露，AI相关产品已经占云外部收入的30%。千问进入苹果生态，为模型能力、推理服务和企业客户拓展增加了一个高质量应用案例。
对阿里而言，与苹果合作还有一层重要意义。千问此前主要依靠阿里云、千问App以及淘宝、高德、支付宝等内部场景扩大使用量，苹果给千问提供了一个独立于阿里自有生态的外部分发渠道。外部头部终端厂商愿意把千问嵌入系统，有助于验证模型的工程适配、稳定性和商业可信度。
当前公开的信息有限，关于苹果是否支付固定授权费，云端调用是否按照使用量结算，相关推理由阿里云还是苹果基础设施承担，数据与算力成本如何分配，目前均未披露。同时阿里也没有确认向苹果提供的是完整模型、模型接口，还是经过定制的应用能力。千问获得苹果入口提高了产业地位，但合作对集团利润和现金流的贡献仍需更多季度数据验证。
苹果公开的AI技术架构本身包含端侧模型与服务器模型。苹果2025年技术报告显示，其Apple智能体系由约30亿参数的端侧模型和可扩展的服务器模型共同支持；2026年苹果又更新了第三代基础模型。中国本地合作伙伴的加入，更多的可能是对特定语言、内容、搜索或生成任务进行本地化适配。
阿里的投入压力同样需要关注。
数据显示，2026年第一季度，阿里集团收入2433.8亿元，同比增长3%，经营亏损8.48亿元；自由现金流流出173亿元。公司将现金流变化归因于即时零售投入、千问App获客以及云基础设施支出增加。AI收入保持高速增长的同时，算力、服务器、芯片和数据中心投入正在消耗更多现金。
本次与苹果合作提高了千问的需求能见度，后续阿里仍需证明新增调用能够带来足够收入，并覆盖推理成本、折旧和持续资本开支。
百度保住了系统合作席位，旧搜索收入的收缩仍是更艰难的基本面问题
百度与苹果合作的公开信息相对较少。目前能够确认的是，百度正在与苹果合作，为中国iPhone用户开发本地化AI功能。至于具体模块、调用方式、商业条款和收入分配均未披露。据媒体报道及iOS 27 Beta 2固件代码分析，百度可能承担搜索、视觉或其他本地能力，不过现阶段缺少足够公开依据，合作边界仍需等待苹果或百度进一步确认。
这种模糊状态或许不会直接削弱百度进入苹果供应链的技术背书，却会限制外界对财务贡献的测算。阿里已经明确千问覆盖文本、图像理解和内容生成，百度更像一块尚未公布功能边界的补充拼图。
百度当前正处于重要的转型期。数据显示，2026年第一季度，百度核心AI驱动业务收入超过136亿元，同比增长49%，占百度通用业务收入的52%；其中AI云基础设施收入88亿元，同比增长79%，GPU云收入增长184%。AI业务已经越过收入占比的重要节点。
同期，百度在线营销服务收入为126亿元，同比下降22%；百度总收入321亿元，营业利润32亿元。AI云快速增长，搜索广告继续收缩，两股力量正在同时作用于百度利润表。百度需要解决的问题已经十分明确：AI收入能否在规模、利润率和现金流上接替传统广告。
与苹果的合作为百度提供了新的终端场景。AI助手逐渐承接搜索、信息整理和任务执行后，传统搜索框的入口价值受到挤压。百度需要做的是将搜索、知识检索和多模态能力嵌入更多操作系统、汽车和智能终端，避免用户与信息之间的第一触点被其他模型完全接管。
苹果设备拥有高价值用户和丰富的真实任务，能够帮助百度检验本地AI能力。但功能被调用多少次、是否形成直接收入、百度能否获得数据反馈和产品迭代空间，都需要后续披露。合作确认属于能力认证，仍无法填补广告收入下滑留下的利润缺口。
苹果智能进入中国，标志着手机AI竞争开始由模型发布深入操作系统整合。国产大模型获得的资源将超出独立应用流量，进一步涉及系统权限、终端场景和持续调用。
苹果同时引入阿里和百度，也可能成为手机AI供应链的一种新范式。未来或许大模型公司的竞争边界，会沿着操作系统和终端供应链重新排列。中国AI供应链的下一轮价值重估不会平均分给所有参与者，行业最终只会奖励能够留下利润的公司。
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