文：卡贝
兰州银行的内外困局：股东“出逃”、消费贷不良上升，违规被罚176万
今日，英国《银行家》杂志（The Banker）发布2026年度全球银行1000强榜单，中国共有158家银行上榜，兰州银行位列其中。
不过，相较于榜单，这家西北城商行近期更受关注的，是来自股东层面的风险。
近日，兰州银行 $兰州银行(001227)$ 公告称，该行第三大股东华邦控股集团有限公司（以下简称“华邦控股”）持有的29745万股股份第二次司法拍卖流拍。
此次法拍起拍价约为每股2.23元，虽远低于每股净资产，但仍高于当时二级市场股价。
值得注意的是，此次司法拍卖并非孤立事件。
据Wind数据显示，截至2026年一季度末，兰州银行前十大股东中，已有多家股东所持股份存在质押或司法冻结情况。
其中，华邦控股所持兰州银行股份质押率高达98.86%；此外，兰州国资投资（控股）建设集团有限公司、甘肃盛达集团有限公司、深圳正威（集团）有限公司、甘肃天源温泉大酒店集团有限公司等股东也存在不同程度的股权质押或冻结。
对于一家地方城商行而言，股东集中出现股权受限情况，市场关注的不仅是股权本身如何处置，还有股东风险是否会进一步影响银行治理稳定性。
01
华邦控股的股权危机
截至2025年末，华邦控股对兰州银行的持股比例为5.28%，是该行重要民营股东之一。
公开资料显示，华邦控股前身为甘肃中大建设工程有限公司，公司成立后，伴随着西部基础设施建设发展，其规模逐步扩大，并在2008年正式组建华邦控股集团。
随后，华邦控股开始向金融领域延伸。
2012年前后，公司先后布局银行、保险等金融资产，并通过入股兰州银行等方式，逐步形成“产业+金融”的多元化发展路径。
在这一过程中，兰州银行成为华邦控股金融版图的重要组成部分。
2012年前后，华邦控股战略入股兰州银行，以5.28%的持股比例成为该行第三大股东。
然而，随着宏观环境变化，曾经支撑华邦控股发展的基建、地产等行业逐渐承压，公司资金压力开始显现。
为了缓解资金需求，华邦控股开始通过质押兰州银行股份进行融资。
公开资料显示，2019年，该集团开始将所持兰州银行部分股份质押给甘肃金控融资担保集团。
而随后发生的股权纠纷，则进一步加剧了公司的债务压力。
2022年，华邦控股向佛山市交通集团出售其基建子公司华邦建投49%股权，交易金额24.75亿元。
但交易完成后，佛山交通集团认为在并购华邦建投时，原股东隐瞒了华邦建投集团大额债务等事项。于是，提起诉讼，要求解除协议、返还转让款并支付利息及违约金，诉讼请求总额超过27亿元。
据佛山交通集团2026年2月发布的公告显示，华邦建投及其下属公司因基建市场低迷出现流动性压力，逾期债务余额达到38.09亿元。
随着债务风险暴露，华邦控股持有的多项金融资产也陆续受到影响。
2024年11月以来，华邦控股持有的南粤银行、兰州银行、华农财险相关股份陆续被冻结，苏如春本人也被多地法院采取限制消费措施。
如今，兰州银行29745万股股份流拍，成为华邦控股资金困境的又一个缩影。
02
盛达集团的扩张压力
华邦控股之外，兰州银行另一重要股东盛达集团近年来也出现压力。
盛达集团起步于矿业领域，随后通过资本运作不断扩大业务版图，并逐步涉足金融、地产、文旅等多个领域。
资本扩张曾帮助企业快速成长，但与此同时，多元化布局也意味着更大的资金需求。
对于大型民营企业而言，股权质押一直是较为常见的融资方式。
兰州银行2025年年报显示，截至报告期末，盛达集团及关联企业在兰州银行的授信余额为29.9亿元。
与此同时，据兰州银行一季报披露，截至2026年一季度末，盛达集团质押兰州银行股份9920万股，质押率为35.43%。
此外，盛达集团实际控制人赵满堂此前因上市公司资金占用事项被监管调查。
相关事项显示，盛达集团及附属企业曾在2024年期间多次拆解上市公司流动资金，累计占用规模达到7.92亿元，目前相关资金已经归还并支付利息。
从华邦控股到盛达集团，两家曾经的重要民营股东都曾通过资本运作扩大版图，但在行业环境变化和融资压力增加后，也开始面临流动性挑战。
这背后折射出的，并非单个企业的问题，而是部分民营资本在高速扩张之后，如何平衡规模增长与资金安全的问题。
03
兰州银行的自身难题
事实上，股东层面的变化之外，兰州银行自身经营也面临压力。
财报显示，2025年，兰州银行实现营业收入77.95亿元，同比下降0.75%；实现归属于母公司股东的净利润18.65亿元，同比下降1.22%。
这是兰州银行自2022年上市以来首次出现营业收入和净利润同时下滑。
进入2026年，业绩承压仍在延续。
今年一季度，兰州银行营业收入、归母净利润同比分别下降0.20%和4.79%。截至一季度末，该行资产规模为5401.70亿元。
资产质量方面，截至2025年末，兰州银行不良贷款率为1.82%，在A股上市银行中处于较高水平。
与此同时，零售业务转型也面临挑战。
2024年年报中，兰州银行曾提出加大个人消费贷款投放力度，但一年之后，在2025年年报中，该行调整表述，提出审慎开展个人贷款业务。
数据显示，2025年，兰州银行个人消费贷款规模下降至24.86亿元，同比减少12.65%；个人消费贷款不良率则由2024年末的1.36%升至2025年末的1.99%。
除了经营压力，兰州银行合规问题也持续受到监管关注。
6月5日，中国人民银行官网公告显示，中国人民银行甘肃省分行对兰州银行进警告并处以176.35万元罚款。
罚款原因包括：违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反征信相关规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等。
同时，该人行分行决定对三位责任人合计罚款8.6万元，涉及部门包含个人业务部、消费金融部、会计结算部。
对此，业内人士分析，“地方城商行出现多领域、多类型违规，核心症结在于内部合规体系建设滞后于业务发展速度，风控技术选代缓慢，基层操作规范性不足，且过往整改未能形成长效机制。
此外，今年4月，甘肃金融监管局也对兰州银行罚款20万元，原因是存在违规收费的行为。
另该行在2023年曾收390万罚单，2024年两支行因信贷违规分别被罚20万和80万。
过去几年，部分地方银行依靠地方资源和民营资本支持实现规模扩张，但当股东自身陷入流动性压力时，股权质押、司法冻结等问题也可能成为银行治理中的潜在变量。
兰州银行目前的经营仍保持正常，但从股东风险暴露，到资产质量承压，再到盈利能力下降，其面临的挑战已经从单一股东事件，逐渐延伸至经营与治理层面。
更值得关注的是，随着华邦控股相关股权处置持续推进，未来兰州银行重要股东结构是否会发生变化，以及新的股权安排能否改善公司治理稳定性，仍存在不确定性。
对于一家正在寻求转型的地方银行而言，如何消化股东风险、修复资产质量，并重新建立市场信心，或许比短期排名变化更加重要。
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