$美光科技(MU)$  $英特尔(INTC)$  $Roundhill Memory ETF(DRAM)$  

我想跟大家说，我想从我之前发的那个帖子drun run run说起

我当时说一个问题，就是他现在炒得过热了。就是中端市场已经失去了本应该有的样子。

就像咱们的历史上某一个阶段 你把勺，门钉，还有家里的铁拿出去炼钢，练出来的钢不就是为了做勺，门钉，还有家里边的铁器吗？

其实这个思路是一样的，你做了这么多的ai，这么多的存储。你最终要卖给的，还是让这些平民用他们的民用级的电脑手机，或者其他的载体去享受ai还有科技带来的市场的迭代与更新。只要他们的终端消费开始运转了。美国的消费依然还是没有问题的，也就是从天而降的去拯救了支离破碎的美国经济。

但是，我说的是但是

他们把终端产品的成本拉上了天，老百姓根本就买不起本应该迭代的中端的产品。那终端的产品出现了问题，销售出现了问题，迭代出现了问题，你就算做了再好的服务端再好的 平台。你终端跟不上，那怎么去消费迭代？

这个是社会经济要考虑的问题

我正因为去问了ai，如果当时那个状态下。我的美光还有dram，还有已经翻了一倍多的英特尔。赔的分逼不剩。会在哪个点上出现问题，当时我用的是小米的mimo。他告诉我的就是上面所说的，因为内存价钱的暴涨，内存的这些生产商，尽可能的延长它的超级周期。从而。不去关注那些利润比较低的周期性的民用级存储。导致民用级存储失去平衡。减少了用户的迭代的消费。

如果没有终端的消费与使用 那ai的技术狂潮就不会刮向真正的产业的迭代。这样的话，你造出更多的算力，造出更多的缓存存储。都会囤在机房里边，耗着电囤着灰。因为。没有达到通过科技改变的产业的迭代。这样就突然间的ai狂潮变成了  Ai智障，也就是我的东西只能在机房里囤灰

这样我的美光、英特尔还有dram就会赔的分逼不剩

所以我从6月6号开始就开始不停的减持。然后就没有再进。今天当这个m顶走到继续下跌的这个形式。我认为他还没有结束。可能在接下来走一个整固区间。

高高在上，或者看到我当时的那个帖子，跑出去的人，如果他们高位又抄进去了的话，可能他就要在上面躺一段时间了。

我们经历了2000年2008年的这两次问题，我们把所有的思路全放在我的资产负债表，我的风险能力上。但是这一次如果出现问题，它出现在市场与经营层面上。每次大跌上一当，这次当当真的不一样。

我是马虎恶魔号