两倍做多海力士算诈骗吗？

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今天（7月3日）半导体算是走出ICU了，韩国股民又马不停蹄进了KTV。

Meta鬼故事刚讲两天，三星海力士今天接着奏乐接着舞，用一根10cm+的大阳柱宣示半导体还如日中天，一扫昨晚美光闪迪大跌的阴霾。

但令人疑惑的是，海力士涨了10个点，南方两倍做多海力士只涨了8个点，这是诈骗吗？基金经理是不是偷我钱了？

原因是这样的，昨天两倍做多没有跟着海力士跌到位，大家抄底情绪太浓，迫不及待要花109港元买93港元的东西，今天终于才发现不值这个价。

今年两倍做多海力士彻底成了港股散户集中营，很多人根本算不明白溢价，一拍脑袋就冲进去了。

大家有条件多上上网，算不明白溢价可以去南方东英的官网看看......

隔壁三星的两倍做多溢价就正常的多，昨天尾盘捡了点漏，今天就发新闻说Anthropic在和三星聊定制芯片的开发了。

哪怕十划都还没有一撇，新闻只有一个标题，但嗅觉敏锐的韩国人已经FOMO了。

多说两句三星，三星在半导体是个巨无霸的存在，估值不可能仅仅是看齐海力士。

也许你只用过它的手机，甚至现在在国内看不着了以为三星不行了，但手机只是它业务宏图里很少的一块。

大家知道美光、苹果、台积电、英伟达，三星的业务虽然单独拧出来每一家都打不过，但它每一块都有，而且做得都还不错。

手机届三星几乎就是安卓的代名词（除开国内），存储大家都知道了DRAM全世界就三家划分，海力士三星美光，我们的长鑫正在努力挤进去这个阵营。

三星的芯片既有自己设计也有代工，当然设计不如英伟达，代工良率和台积电也有不少的差距。

但每个都做得还不错，综合起来就是巨大的优势。更别说三星和韩国国运的强捆绑，三星强则韩国强。

说到和国运捆绑这个事，山姆奥特曼又悟了。

昨天新闻说OpenAI想交投名状，给美国政府免费送5%的股权。

好家伙这不学习英特尔吗，自从美国政府入股英特尔后股价起死回生翻了好几倍。

背后操刀的是半导体老炮——陈立武。陈立武上任英特尔后，第一件事去官僚化，精简汇报机制；第二件事就是游说川宝入股。

他的立论简单有力：世界上最强的半导体公司，台积电和三星，背后都是有政府资本的，英特尔想要和他们掰手腕，也必须有政府资本参与。

川宝一下子被点醒了，芯片、稀土、量子计算，我都得入！

下一步就是入股大模型AI公司，6月头的时候就有消息称，美国政府正在遴选头部AI公司。

这下OpenAI宣布直接跪了，你也别买了，我直接送给你，按照公司估值8520亿美元计算，这份大礼价值约426亿美元。

最后还有一个小道消息，这次半导体大跌（我称之为深度回调）的真正原因，不是Meta鬼故事，也不是美国人想买便宜的海力士。

而是纽约都在忙着霉霉大婚，麦迪逊花园广场的道路全线封闭，大家都忙着给霉霉庆祝，没人有心思在炒股上。

等周末一过，散户又会收拾心情回来，到时候又拍断大腿上周大跌没有加仓。

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