三天小长假，有哪些利好？

大科技板块的涨势如火如荼，让那些没有参与到其中资金既感到了焦虑，又有一丝担心，焦虑的是如果继续持续逼空怎么办，这就相当于将自己甩下了科技牛市的列车，而担心呢是觉得如果这个时贸然进去，会不会接盘到最高点？

 

从我自身的理解看，这波AI的涨势远没有结束，最起码从目前的硬件产业的发展看，依然是需求大于供给的状态，有些细分领域还处在涨价潮中，衡量什么时候降温了，只观察两个指标，一个是价格涨不动了，另外一个就是需求没那么紧张了，这个时候才是该警惕的时候，在这两大信号没有出现之时，不要盲目的主观猜测顶部。

 

说这话并不是说让踏空的资金去追涨，目前没有赶上这趟科技列车确实很被动，不过昨天我看了一个新闻，就是媒体发布了AI热潮使得美国各地数据中心用电需求猛增了，使得多地的电价持续走高，有一些地区还发布了停电的预警。

 

看到这个消息是否想到了一句话，算力的背后是电力，所以说科技快速发展带动了电力的发展，要知道电力也是老登，所以说算力是离不开电力的，而电力需求的背后则是电网建设的高潮，其实无论是美国还是我们国内，电网是AI算力之后的另一个热门板块，有多少算力需求，那么与之匹配的就需要多少电网设备。

 

这样结论就出来了，没有赶上科技浪潮的，传统行业一样是有机会的，那就是电网设备，这个需求量未来会很大，而且感觉电网设备与AI算力还是有很好的联动性，每次科技板块大涨的时候，电网设备多少都会有跟随的意愿，甚至有些电网设备的基金，一手配置了电网设备，而另一手则也参与了AI算力，这就叫算点协同，逻辑也能讲的顺畅，但是背后的结果是却能提升投资弹性。

 

并且我觉得电网设备未来的需求量很大， 不仅仅是我们国内，出口前景也很好。

 

三天小长假，有哪些利好？

 

A股今天要上班了，三天端午小长假结束了，从这个期间的消息面看，唯一的利空就是德银的一份研究报告预测，美联储年内会有两次加息，最近的会在7月份，这让市场有点担心，不过我觉得这仅仅是一份报告，不代表美联储的意愿，当前这个时段，从通胀的本身来说，的确是应该加息了，如果跳出这个框架，站在美债39万亿美元的角度，以及中期选举的叙事来说，加息两次的概率有多大呢，不要说两次，我觉得连一次加息都很难，如此对于这样的预期，就当成热闹看看。

 

相对比较好的一面是，围绕科技板块的利好不断持续不断，比如说七部门推动算力资源开放、比如说一些地区前瞻性布局6G技术与卫星互联网，还有比如说美股科技股上周的单周流入创下了历史新高，这些都是假期对科技板块的利好，而这对今天开盘则会有积极意义。

 

另外，上周末有券商的研究报告认为当前创业板指数在主要宽基指数中仍具有最佳的性价比，拥有10%-12.5%的估值优势，距离过去的市净率阶段高点仍然有32%的空间，我觉得无论这种预期是否靠谱，最起码说明了本轮科技行情还没有结束，既然距离历史市净率依然还有空间，那就应该继续乐观。

 

从指数的角度来说，感觉目前的沪指已经失去了重要的参考作用，因为资金从传统产业离场流向了创业板和科创板，所以说行情发展到了什么程度，创业板和科创板的参考意义比较明显，在这两大聚焦资金的核心主战场没有出现消极信号之前，都可以继续乐观对待。

 

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