6月17日，三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.40%，深证成指涨1.31%，创业板指涨1.56%，科创50涨4.69%。两市近1600只股票飘红，两市成交额约3.09万亿元。
半导体板块涨幅居前， $西安奕材-U(688783)$ 涨近16%，中巨芯-U（688549.SH）、拓荆科技（688072.SH）、中微公司（688012.SH）、长川科技（300604.SZ）等多股大涨。
中信证券在近期跟踪中强调：AI需求正驱动半导体硅片行业进入上行周期，量增逻辑已在2025年出现，涨价逻辑有望在2026年Q2出现；同时围绕**“韬（τ）定律”，国内半导体有望“换道加速”。
PCB、玻璃基板概念持续走强， $南亚新材(688519)$ 、光华科技（002741.SZ）、鹏鼎控股（002938.SZ）、超声电子（000823.SZ）、京东方A（000725.SZ）等多股飙升，其中多股录得涨停板。
消息面上，台积电向供应链发布CoWoS玻璃基板开发计划，确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性。这是台积电首次公开玻璃基板技术应用进程，意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段。
财通证券指出，玻璃基板产业链呈现“上游材料及设备壁垒高、中游制造工艺复杂、下游先进封装需求驱动”特征。产业逐步由技术验证阶段进入中试验证及产能建设阶段。
CPO、先进封装亦大涨， $华天科技(002185)$ 涨近7%，通富微电（002156.SZ）、联讯仪器（688808.SH）、泰晶科技（603738.SH）、长电科技（600584.SH）均大涨。
消息面，证监会主席吴清在主题演讲中提到，要主动拥抱新一轮科技革命和产业变革，持续增强资本市场制度包容性、适应性。当前，以人工智能为代表的新一轮科技革命正以前所未有的速度融入生产生活、引领发展变革。全球主要资本市场都在加快改革，以更好适应创新需要，抢占发展先机。
MLCC概念表现不俗，江海股份（002484.SZ）、铜峰电子（600237.SH）录得涨停，超颖电子（603175.SH）、顺络电子（002138.SZ）、兴森科技（002436.SZ）大涨。
消息面上，英伟达将超级电容列为AI服务器“硬刚需”。英伟达从GB300平台起，已将超级电容从“选配”升级为机柜级核心组件标配，单机柜需300颗以上电容。下一代Rubin平台将进一步扩大需求。据测算，仅GB300平台2026年便需要1500万至1800万颗超级电容器，而全球核心供应商年产能仅约650万颗，供需缺口接近三分之二。
跌幅榜上，影视传媒、旅游、游戏、白酒、煤炭等板块集体走弱，中国电影（600977.SH）、横店影视（603103.SH）、慈文传媒（002343.SZ）、百纳千成（300291.SZ）、中视传媒（600088.SH）、大有能源（600403.SH）、云煤能源（600792.SH）均下挫。
作者：飞鱼
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