市场今日震荡走高，预计两市成交2.8万亿，行业上，AI硬件、半导体等方向涨幅居前，消费电子等方向紧随其后，科技大类普涨，电力、吃药喝酒等方向小幅回落。消息方面，央行今日逆回购十年来首次挂零，意味着央行希望回收部分流动性。腾讯表示，微信AI助手需要等待监管方对智能体的审批，微信14亿用户体量，合规流程要更严格。受此影响，今日恒科回落，成为少数下跌的科技领域。
市场继续受黄仁勋影响，光模块等方向歇了没两天，极致抱团卷土重来，这也太快了吧。应对来看，一直说科技波动视为配置机会，但说实话今天这么个涨法有点整不会了，又急又快，只能说在20日均线上方，都握持不动吧。左侧偏弱领域配置，也需要围绕泛科技相关的题材，比如电池、恒科、卫星等，整体看，流动性明显在收，仓位不宜过猛
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