这几天最火的话题除了周一A股的轁定律外，就是昨晚 $美光科技(MU)$ 加入了存储的万亿俱乐部了,是1万亿美金阿，包括了三星和海力士， 而大涨的原因几乎没有，因为消息上只有瑞银提高了美光的目标价，由500多提高到1600左右，是昨晚价格的100%+ ，所以为什么标题说是"逼空"而不是有什么技术迭代，新的大订单那些，在上周搏傻时段开始后，这周更加疯狂 ;
逼空的版块同时还有航天，比如$Redwire (RDW.US)$ $Rocket Lab (RKLB.US)$ $Intuitive Machines (LUNR.US)$ ，以RDW为龙头很明显在12/6号SPACE X上市前炒，随时见顶的一个版块 ; 而另外一些"健康"点的有数据中心，GPU租贷，CPU，SIC+GAN等，这些都是有正经消息利好，对估值逻辑有提升的版块，比如CPU有$台积电 (TSM.US)$ 的"三层蛋糕"，对$Arm Holdings (ARM.US)$ $英特尔 (INTC.US)$ $美国超微公司 (AMD.US)$ 等利好明显 ; 提了大半年的RUBIN架构也迎来了数据中心1.5兆瓦的配电体系的估值变化，最受益之一的如SIC的 $纳微半导体(NVTS)$ 近几天也连续大涨 ;
所以当下盘面仍然符合预期，指数震荡向上，版块分化，甚至版块里的个股都分化，因为只有受利好的才会继续涨 ;
而港股这边，能跟这些概念有相关性的来来去去就那几只，特别是权重里只有3只半导体，而这几天比美股更利好的当然是A股的轁定律，透过堆叠方式缩短了距离，用"时间缩微"替代"几何缩微"，解决没有EUV光刻机可用的困境，周一就点然了芯片线制制造的$中芯国际 (00981.HK)$ $华虹半导体 (01347.HK)$ ，包括A股的华天科技，寒武纪等。
而其他权重股受资金"打不过就加入"的影响，抛压仍然继续，不是说所有资金都去买半导体和存储这些，毕竟一只$阿里巴巴-W (09988.HK)$ 就有100亿交易量还是不少的，但技术面涨不起来，销为涨一点就会被抛，比如今天$小米集团-W (01810.HK)$ 就是个例子，业绩+回购100亿，早上拉完倒趺4%，愈被抛愈涨不起来，他又不是大趺，所以情况一直保护著强者恒强，弱者没人管，而且就算有资金想拉，什么大户庄家什么的都不会敢在这种时间拉，因为师出必须要有名，现在拉就需要很高的成本，也要吃掉大部分的套牢盘，结果可能还不顺利。
所以"高低切"的可能性很低，逼空会继续，直至2种情况其中之1出现才会停止，和有机会出现高低切，第1种是行业宏观逻辑发生变化，短暂跳水后继续有买盘，6月份出历史大顶 ; 第2种是市场正常抛压，但以当下位置，仍然未到"时间"，最快可能也是要下周，而且如果只是市场抛压，后市回调完基本仍然会继续有资金买入拉到新高，而那些垃圾的权重即使得到反弹，也会再再再一次被抛去新低， 强势股和弱势股的剪刀敝口会变得更大更大。
所以这周的做法仍然是，短线可以继续玩，虽然高了但安全时间仍有，只要不是大阴线的回调，都很有机会继续新高 ; 中线卖飞的只能等，或搞短线 ; 而那些想空的仍然不建议过早埋伏，仍然没有明显放缓和出顶动作，但现在的确逼空时间，很多人都躺著几天赚几十%了，很容易会有市场抛压，如果只为做这1,2下的空，个人认为不好搏，所以最好是要不短线照跟，要不什么也别搞，等属于你的机会出现再玩。
那中线的半导体ETF $易方达亚洲半导体(03486)$ 因为前面提过可以继续逢高减，或趺到支持位再T买回来，而这周并没有回落到支持位而是继续创新高，所以非信仰的可以继续分批减，又或者等多一周/提前穿22时进行一些止盈动作 ; $易方达生物医药(03186)$ 这些原本比较好的中线版块也因为最近的半导体和存储而演变成被抛弃的版块了，所以也把他们归类成"高低切"的一员，要等半导体回他们才会涨，特别是今天的$石药集团 (01093.HK)$ 业绩出完后跳水，跳完有反弹，而创新药版块也有集体反弹的动作，但仍然趋势没被改变未出底，所以只能是中线埋伏的人买，那些已有持仓的还是和上周说的一样，短线选择加他倒不如追半导体，中线的话就没问题 ; $易方达黄金矿(02824)$ $易方达亚太高股息ETF (03483.HK)$ 看法保持不变，都不是当下或未来数月里最优选择。
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