玩心
05-27
怪不得再想怎么看不到先生最新的公众号
@京城Z先生：
A股实盘：突如其来的二向箔（20260523）
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src=\"https://static.tigerbbs.com/5369b65b402b1b9552aa5caa8471eb8f\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1251\"><span>图片</span></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>交易：</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">无</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>持仓：</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> </strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">中际旭创 29.9%，新易盛 21.7%，长飞光纤光缆 21.9%，紫金矿业 11.6%，洛阳钼业 11.2%，其他/现金 3.9%。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">有四舍五入，且一般不记录低于1%的迷你仓和短线投机操作。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>复盘：</strong></p>\n<p></p>\n<p>这周坐了个很大的过山车，虽然周五收盘V回来不少，但一算总账，还是小亏的。</p>\n<p></p>\n<p>市场上出现了很多鬼故事，比如某队撤了之类的，再叠加新美联储主席沃什上任在即，可能有不少避险资金担心加息吧，也担心郎子的事又起，所以造成了较大的市场波动。</p>\n<p></p>\n<p>截至我写这篇文章时来看，整体还好，郎子的事可能和沃什上任是关联的，特师傅默许不搞郎子了，沃什默许重新定义通胀，在最快6最晚9月降息，暂时来看是往好的方向发展。</p>\n<p></p>\n<p>当然，周五A股收盘后出了个黑天鹅，就是关于三大香港头部跨境券商被制裁，股价遭遇暴击，可能很多人更想让我聊这个：<strong>我认为对下周A股的影响有限，尤其是我持仓的那些板块，影响可以忽略不计，但如果是持有中概股的朋友，那可能就比较难受了</strong>，但考虑到投这板块的大都早就亏麻了，再给一巴掌应该也没什么反应。</p>\n<p></p>\n<p>如果说此事利好什么板块，那我认为一定是国内的各种qdii了，如果是场内的话，各种名字叫纳指、纳斯达克指数、纳指100之类名字的ETF、LOF，可能都会出现较高溢价。</p>\n<p></p>\n<p>美股Q1财报季才结束，接下来业绩真空期，这俩月已经V起来很多了，我认为这时候才去冲的话，赔率并不理想，除非你是长线资金完全不在乎短期10cm上下的波动。</p>\n<p></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">---</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>个股方面</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1、有色板块</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2026年5月27日（周三），上交所上市委将审议福建马坑矿业股份有限公司（简称“马矿股份”）沪主板IPO项目，保荐机构为中信证券。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">马矿股份于2025年12月4日申报科创板IPO，保荐机构为中信证券。公司从事铁矿资源开发及综合利用，主营业务为铁矿石的采选、综合利用及铁精粉、钼精矿销售，石灰石的开采和销售。2025年，公司实现的营业收入为19.91亿元，扣非后归母净利润为5.95亿元。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">作为福建矿山“独角兽”，冲刺沪主板， <a href=\"https://laohu8.com/S/02899\">$紫金矿业(02899)$</a> <strong>持股37%。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2、光通信</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">对比上代机型，VR200整机柜物料成本上涨95%，整体规模近乎翻倍。本次硬件迭代中，GPU成本占比由65%回落至51%，产业价值重心逐步向高带宽内存、高端PCB、先进封装、高速互联、液冷电源等配套零部件转移。具备技术壁垒、产能紧缺属性的配套组件，成为本轮升级的核心受益环节。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">目前最热的是PCB (+233%) >> MLCC (+182%) > ABF 载板 (+82%) > 电源 (+32%) > 液冷散热 (+12%)，Rubin 链涨价全家桶，开始往下传导了，目前所以 <a href=\"https://laohu8.com/S/02476\">$胜宏科技(02476)$</a> 们开始重新好了起来，我没有追，再追只能调仓了，没想好呢。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3、国产替代</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/03147\">$X南方中创业(03147)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/03109\">$南方科创板50(03109)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/588200\">$科创芯片ETF嘉实(588200)$</a> 本周冲高回调，但依旧再创历史新高，连续三周向上插针了，短期过热了，但长期看依然星辰大海，没买的别上头，依旧赚麻的自己决定要不要去改善下生活。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4、其他板块</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">继续做多光通信全家桶是长线最高胜率的，最近在往堆叠方向看，其他板块偷鸡类各位自己琢磨吧，随着监管新规越来越严，偷鸡我可能就不再发了。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5、下周计划</p>\n<p></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">周末整那么大动静，下周看看资金怎么投票，我短期倾向于躺了。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">---</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">最后，估值表：</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">有没有懂行的朋友来说说，在新规下，这张表我还能发吗？不能以后也去掉。上周发的两篇中美周报，GZH那边都给删掉了，以后能写的可能越来越少。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5f8404ec90e4dce26c674de2abeaa41c\" tg-width=\"929\" tg-height=\"833\"><span>图片</span></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>注释（请一定阅读）：</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1、上图的点位均为本人通过特定的方式计算，不代表一定能精确且能触达，只是辅助参考作用。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2、一个点位有2个值，则代表该区间的上下限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会执行。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4、表格内相关数字，会随我个人对公司基本面的动态评估，不定期调整，请勿作为长期参考。</p>\n<p>5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，问就是别买/赶紧割。 </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p style=\"text-align: justify;\"><strong>综述：</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">本周沪深 300 下跌 0.30%，我的 AH（即 A 股和港股）下跌 0.73%。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2026 年内沪深 300 指数 上涨 4.65%，2026 年内我的实盘 上涨 25.78%，本年初始净值2.06，本周净值2.60。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5369b65b402b1b9552aa5caa8471eb8f\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1251\"><span>图片</span></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>交易：</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">无</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>持仓：</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> </strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">中际旭创 29.9%，新易盛 21.7%，长飞光纤光缆 21.9%，紫金矿业 11.6%，洛阳钼业 11.2%，其他/现金 3.9%。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">有四舍五入，且一般不记录低于1%的迷你仓和短线投机操作。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>复盘：</strong></p>\n<p></p>\n<p>这周坐了个很大的过山车，虽然周五收盘V回来不少，但一算总账，还是小亏的。</p>\n<p></p>\n<p>市场上出现了很多鬼故事，比如某队撤了之类的，再叠加新美联储主席沃什上任在即，可能有不少避险资金担心加息吧，也担心郎子的事又起，所以造成了较大的市场波动。</p>\n<p></p>\n<p>截至我写这篇文章时来看，整体还好，郎子的事可能和沃什上任是关联的，特师傅默许不搞郎子了，沃什默许重新定义通胀，在最快6最晚9月降息，暂时来看是往好的方向发展。</p>\n<p></p>\n<p>当然，周五A股收盘后出了个黑天鹅，就是关于三大香港头部跨境券商被制裁，股价遭遇暴击，可能很多人更想让我聊这个：<strong>我认为对下周A股的影响有限，尤其是我持仓的那些板块，影响可以忽略不计，但如果是持有中概股的朋友，那可能就比较难受了</strong>，但考虑到投这板块的大都早就亏麻了，再给一巴掌应该也没什么反应。</p>\n<p></p>\n<p>如果说此事利好什么板块，那我认为一定是国内的各种qdii了，如果是场内的话，各种名字叫纳指、纳斯达克指数、纳指100之类名字的ETF、LOF，可能都会出现较高溢价。</p>\n<p></p>\n<p>美股Q1财报季才结束，接下来业绩真空期，这俩月已经V起来很多了，我认为这时候才去冲的话，赔率并不理想，除非你是长线资金完全不在乎短期10cm上下的波动。</p>\n<p></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">---</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>个股方面</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1、有色板块</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2026年5月27日（周三），上交所上市委将审议福建马坑矿业股份有限公司（简称“马矿股份”）沪主板IPO项目，保荐机构为中信证券。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">马矿股份于2025年12月4日申报科创板IPO，保荐机构为中信证券。公司从事铁矿资源开发及综合利用，主营业务为铁矿石的采选、综合利用及铁精粉、钼精矿销售，石灰石的开采和销售。2025年，公司实现的营业收入为19.91亿元，扣非后归母净利润为5.95亿元。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">作为福建矿山“独角兽”，冲刺沪主板， <a href=\"https://laohu8.com/S/02899\">$紫金矿业(02899)$</a> <strong>持股37%。</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2、光通信</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">对比上代机型，VR200整机柜物料成本上涨95%，整体规模近乎翻倍。本次硬件迭代中，GPU成本占比由65%回落至51%，产业价值重心逐步向高带宽内存、高端PCB、先进封装、高速互联、液冷电源等配套零部件转移。具备技术壁垒、产能紧缺属性的配套组件，成为本轮升级的核心受益环节。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">目前最热的是PCB (+233%) >> MLCC (+182%) > ABF 载板 (+82%) > 电源 (+32%) > 液冷散热 (+12%)，Rubin 链涨价全家桶，开始往下传导了，目前所以 <a href=\"https://laohu8.com/S/02476\">$胜宏科技(02476)$</a> 们开始重新好了起来，我没有追，再追只能调仓了，没想好呢。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3、国产替代</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/03147\">$X南方中创业(03147)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/03109\">$南方科创板50(03109)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/588200\">$科创芯片ETF嘉实(588200)$</a> 本周冲高回调，但依旧再创历史新高，连续三周向上插针了，短期过热了，但长期看依然星辰大海，没买的别上头，依旧赚麻的自己决定要不要去改善下生活。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4、其他板块</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">继续做多光通信全家桶是长线最高胜率的，最近在往堆叠方向看，其他板块偷鸡类各位自己琢磨吧，随着监管新规越来越严，偷鸡我可能就不再发了。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5、下周计划</p>\n<p></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">周末整那么大动静，下周看看资金怎么投票，我短期倾向于躺了。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">---</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">最后，估值表：</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">有没有懂行的朋友来说说，在新规下，这张表我还能发吗？不能以后也去掉。上周发的两篇中美周报，GZH那边都给删掉了，以后能写的可能越来越少。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5f8404ec90e4dce26c674de2abeaa41c\" tg-width=\"929\" tg-height=\"833\"><span>图片</span></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>注释（请一定阅读）：</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1、上图的点位均为本人通过特定的方式计算，不代表一定能精确且能触达，只是辅助参考作用。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2、一个点位有2个值，则代表该区间的上下限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会执行。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4、表格内相关数字，会随我个人对公司基本面的动态评估，不定期调整，请勿作为长期参考。</p>\n<p>5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，问就是别买/赶紧割。 </p></body></html>","text":"综述： 本周沪深 300 下跌 0.30%，我的 AH（即 A 股和港股）下跌 0.73%。 2026 年内沪深 300 指数 上涨 4.65%，2026 年内我的实盘 上涨 25.78%，本年初始净值2.06，本周净值2.60。 图片 交易： 无 持仓： 中际旭创 29.9%，新易盛 21.7%，长飞光纤光缆 21.9%，紫金矿业 11.6%，洛阳钼业 11.2%，其他/现金 3.9%。 有四舍五入，且一般不记录低于1%的迷你仓和短线投机操作。 复盘： 这周坐了个很大的过山车，虽然周五收盘V回来不少，但一算总账，还是小亏的。 市场上出现了很多鬼故事，比如某队撤了之类的，再叠加新美联储主席沃什上任在即，可能有不少避险资金担心加息吧，也担心郎子的事又起，所以造成了较大的市场波动。 截至我写这篇文章时来看，整体还好，郎子的事可能和沃什上任是关联的，特师傅默许不搞郎子了，沃什默许重新定义通胀，在最快6最晚9月降息，暂时来看是往好的方向发展。 当然，周五A股收盘后出了个黑天鹅，就是关于三大香港头部跨境券商被制裁，股价遭遇暴击，可能很多人更想让我聊这个：我认为对下周A股的影响有限，尤其是我持仓的那些板块，影响可以忽略不计，但如果是持有中概股的朋友，那可能就比较难受了，但考虑到投这板块的大都早就亏麻了，再给一巴掌应该也没什么反应。 如果说此事利好什么板块，那我认为一定是国内的各种qdii了，如果是场内的话，各种名字叫纳指、纳斯达克指数、纳指100之类名字的ETF、LOF，可能都会出现较高溢价。 美股Q1财报季才结束，接下来业绩真空期，这俩月已经V起来很多了，我认为这时候才去冲的话，赔率并不理想，除非你是长线资金完全不在乎短期10cm上下的波动。 --- 个股方面 1、有色板块 2026年5月27日（周三），上交所上市委将审议福建马坑矿业股份有限公司（简称“马矿股份”）沪主板IPO项目，保荐机构为中信证券。 马矿股份于2025年12月4日申报科创板IPO，保荐机构为中信证券。公司从事铁矿资源开发及综合利用，主营业务为铁矿石的采选、综合利用及铁精粉、钼精矿销售，石灰石的开采和销售。2025年，公司实现的营业收入为19.91亿元，扣非后归母净利润为5.95亿元。 作为福建矿山“独角兽”，冲刺沪主板， $紫金矿业(02899)$ 持股37%。 2、光通信 对比上代机型，VR200整机柜物料成本上涨95%，整体规模近乎翻倍。本次硬件迭代中，GPU成本占比由65%回落至51%，产业价值重心逐步向高带宽内存、高端PCB、先进封装、高速互联、液冷电源等配套零部件转移。具备技术壁垒、产能紧缺属性的配套组件，成为本轮升级的核心受益环节。 目前最热的是PCB (+233%) >> MLCC (+182%) > ABF 载板 (+82%) > 电源 (+32%) > 液冷散热 (+12%)，Rubin 链涨价全家桶，开始往下传导了，目前所以 $胜宏科技(02476)$ 们开始重新好了起来，我没有追，再追只能调仓了，没想好呢。 3、国产替代 $X南方中创业(03147)$ $南方科创板50(03109)$ $科创芯片ETF嘉实(588200)$ 本周冲高回调，但依旧再创历史新高，连续三周向上插针了，短期过热了，但长期看依然星辰大海，没买的别上头，依旧赚麻的自己决定要不要去改善下生活。 4、其他板块 继续做多光通信全家桶是长线最高胜率的，最近在往堆叠方向看，其他板块偷鸡类各位自己琢磨吧，随着监管新规越来越严，偷鸡我可能就不再发了。 5、下周计划 周末整那么大动静，下周看看资金怎么投票，我短期倾向于躺了。 --- 最后，估值表： 有没有懂行的朋友来说说，在新规下，这张表我还能发吗？不能以后也去掉。上周发的两篇中美周报，GZH那边都给删掉了，以后能写的可能越来越少。 图片 注释（请一定阅读）： 1、上图的点位均为本人通过特定的方式计算，不代表一定能精确且能触达，只是辅助参考作用。 2、一个点位有2个值，则代表该区间的上下限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度。 3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会执行。 4、表格内相关数字，会随我个人对公司基本面的动态评估，不定期调整，请勿作为长期参考。 5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，问就是别买/赶紧割。","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/567358037296704","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["03109","02476","03147","588200","02899","ZIJMY","601899","300476"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":true,"length":3055,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":458,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":36,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/568797901496464"}
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