本周交易记录：加仓日日煮
当前持仓图：
（港A）
（美股）
Part1：政策暖风，体育大年，A股跟体育沾点边的公司今年都涨飞了，那Keep不行吗？
今年开年的时候，丹书大佬就表示过今年看好运动健康板块的股票
实际上，大佬的判断是对的，今年市场的政策面、事件面都在持续给消费、体育赛道吹风，利好信号密集落地，像是比较近的有zjh在前几天召开的一项专题座谈会，重点强调服务和消费对国民经济、产业升级、就业扩容的重要作用，明确释放促消费、稳内需的政策导向，体育消费作为服务消费里的核心分支，自然是吃政策红利的一部分。
同时今年又是体育赛事大年，最广为人知的，世界杯嘛，这个央视刚刚官宣拿下版权，那靠着世界赛热风，全民体育、运动健身在资本市场上所受的关注度会持续走高，关注度走高后资金无非就两个选择，一个是冲高位的，已经涨了一段时间的A股运动股，第二个选择，就是冲此前并没有上涨的H股运动股，例如运动健康的Keep，做衣服鞋子的安踏，李宁。
Part2：我在想，是否优信乌龙的港股IPO传闻，也有在侧面反映资本市场对二手车零售龙头的关注度快速提升？
过去几年二手车行业普遍处于资本冷淡期，平台模式普遍承压，市场很少传出头部企业的上市传闻。而今年不光优信 IPO 消息全网扩散（虽然是假的），淘车车正式递表港股、大搜车推进美股上市备案，外资投行也重新下场参与保荐，整个行业的资本窗口明显重新打开。
有些资金与机构愿意围绕优信去炒作、去传播上市预期，核心还是认可它超级大卖场模式跑通、销量持续高增、全国门店扩张的基本面变化。在促消费政策持续落地、二手车流通放开的大背景下，机构提前开始重新给二手车零售龙头定价，这条赛道的估值修复逻辑，已经被市场提前感知。
Part3：日日煮近期的弱势，我更偏向于是资金的故意而为之
是的没错，我又加仓日日煮了，虽然金额并不多。
其实很多时候，我面对深套的股票是不想加仓的，但是，日日煮我是真的不服啊，我可以接受大饼弱势，我可以接受微策略打破一股不卖的承诺对市场的负面影响，我也可以接受矿企们对于大饼的抛售，但是我真的接受不了日日煮如此低的溢价啊，明明手里的比特币价值远超现在的市值，但仿佛还是得不到市场重视，被划入了最被低估（甚至没有之一）的大饼财库公司。
Part4：指向审美需求的女性植发（二）
在目前雍禾医疗给予的植发消费场景中，植发的需求不再局限于解决生理脱发，而是指向审美需求。
这种变化与对脱发的过往理解形成了对照。在传统认知中，脱发是一个可以量化的问题——头发脱落的数量、发际线后退的距离、头顶稀疏的程度，都有明确的医学判断标准。
从病理上来说，男性的植发需求比女性更多。《中国脱发人群调查》显示，中国约有2亿脱发人群，其中男性约1.3亿。雄激素性脱发最为常见，男性患病率约为21.3%，女性约为6%。
但事实上，女性已成为增量主力军。根据《2026女性毛发美学趋势报告》，在24至35岁的年轻女性中，每6人就有1人深受脱发困扰。与男性常见的M型发际线或“地中海”式脱发不同，女性更在意的是发际线的位置与形状，以及能否通过微调获得一张更上镜的“头包脸”。
不少女性也在社交平台提到，她们意识到需要植发的契机，往往不是掉发有多严重，而是在拍照或照镜子时，发现额头变宽，脸型失去了包裹感。这些情况往往并未达到需要治疗的病理程度，却足以改变外观。
于是，植发产业开始转向。医生不再只计算毛囊单位，而是开始讨论发际线的形状：花瓣形、圆形、波浪形……甚至能根据颧骨高度、中庭比例设计出“头包脸”的视觉效果。
这就是改变！
Part5：国联股份一季度业绩说明会重点提要
Part6：AI宠物翻译机是智商税吗？最起码涂鸦智能的方案不是
不少养宠的股友应该都刷到过 AI 宠物翻译机。但市面上多数网红款，基本都是随机生成趣味文案博眼球，既没有成熟的声纹识别算法，也无法精准判断宠物的真实情绪与健康状态，本质只是娱乐玩具。
涂鸦智能推出的宠物 AI 翻译解决方案，就跳出了纯噱头的娱乐陷阱，具备实际落地价值。首先要厘清一个常识：现阶段所有宠物 AI 产品，都无法真正精准翻译动物语义，猫狗并不具备人类的语言逻辑。正规厂商普遍是通过叫声特征，识别宠物的情绪与身体状态，比如开心、饥饿、焦虑、疼痛等，涂鸦智能的方案也遵循这一技术逻辑。
具体技术原理我就不展开细说，毕竟非专业领域不便过多解读。但优势这个可以说下：涂鸦依托自身深厚的 IoT 生态与 AI 算法积累，能够为硬件厂商提供成熟的声纹识别、宠物情绪解析技术与多维度数据支撑，这也是普通网红玩具无法比拟的核心壁垒。
Part7：算力期货来了！
这个前几天刚说过，就不重复说了
Part8：我想对安琪酵母投降了，下周剁了！
听曾经重仓过安琪的老师说，现在市场上有大把的消费股比安琪酵母低估，好吧好吧，既然有更低估的那我不妨高低切了
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