$美光科技(MU)$  想跟大家聊聊美光如果说没光之前只是一个内存颗粒，那现在我担心的是怕它的重新的计价，它重新定义这个才是它最可怕的，所以你就不能拿之前的那个价钱去评估它现在的整体的估值

这是为什么呢？就是说美光现在有一个问题，就是它之前只是一个半导体存储器但是如果说现在 AI 的这个年代，它变成了 AI 重要的不可或缺的一个部分，变成了一种生产资料 

举个例子，之前这个颗粒是你为了运算更快，玩得更爽，你才会去更多地去增加它的整体的量，去进行对美光的进行一个消费 但是现在整个思维改变了，现在的思维是在于，如果你去要让你的生产力更加高，有更好的生产力，你要让你的东西更聪明，可以思考更多的东西，你就必须需要大带宽的存储 

如果他和生产效率划等号 成为生产资料的话那现在对它的市场估价与市场定位就不是那个只做一个存储寄存器的一个公司了 而就有桌和英伟达坐在一起了

这就是我对美光的一个接下来的一个看法，就是你是否会认为它还是一个周期性的股票，一个大周期性的股票？如果是的话，那我觉得其实它的这个价钱就非常高估了 因为它的就像之前那几次一样，当这个存储潮过了之后，它的价钱肯定会降下来，还会到二三百块钱一条内存 如果它真的成了生产资料的话，那会成什么呢？我觉得这个估值其实还是没有那么超买吧

这是我对美光的一个认识

我是马虎恶魔号