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@等也是一种策略如何等在哪里等：🔥 存储芯片周期性，或许已经被彻底打破⠀ ⠀ 存储芯片一直被视为高度周期性行业⠀ 周期通常每3至4年重复一次⠀ ⠀ 经典循环路径只有一条：⠀ ⠀ 内存需求暴增 → 新建大量工厂 → 产能过剩 → 价格崩盘⠀ ⠀ 但这一次，AI让一切都不一样了⠀ ⠀ 🧱 原因一：存储芯片是AI发展的刚需⠀ ⠀ AI大模型的训练、推理和长期运行⠀ 高度依赖海量、高速、低延迟的数据存储与搬运⠀ ⠀ 没有足够强的”存力”⠀ 再强的算力——GPU也好、TPU也好——都会被内存墙卡住⠀ 效率大幅降低，甚至根本无法运行⠀ ⠀ 存储不是配角，存储是地基⠀ ⠀ 🌱 原因二：AI全球普及率仍处于发展早期⠀ ⠀ 现在我们看到的需求⠀ 还不是最旺盛的时候⠀ ⠀ 这只是刚刚起步⠀ ⠀ 当AI渗透率从现在突破到50%甚至更高⠀ 存储芯片的需求规模⠀ 将是今天无法想象的量级⠀ ⠀ 📈 原因三：AI是指数级增长，产能永远追不上需求⠀ ⠀ 从2022年底到现在，不过三年半时间⠀ AI已经彻底改变了整个科技行业的面貌⠀ ⠀ AI的指数级增长⠀ 必然带动存储芯片需求的指数级增长⠀ ⠀ 产能扩张是线性的⠀ 需求爆发是指数的⠀ ⠀ 这个剪刀差，意味着很长一段时间内⠀ 存储芯片都将维持供不应求的格局⠀ ⠀ 💎 结论⠀ ⠀ $MU 海力士市值⠀ 万亿美元只是起点，不是终点⠀ ⠀ 后续若有回调⠀ 将是重点关注、重点布局的机会⠀ ⠀ 📌 欢迎评论交流，互相学习，无限进步⠀

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