国泰君安国际协助蒙古国家银行完成1亿美元Reg S债券增发

$国泰君安国际(01788)$2026年5月8日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”，股份代号：1788.HK）作为独家全球协调人，圆满协助蒙古国家银行（State Bank of Mongolia）完成1亿美元Reg S债券增发。本次发行为蒙古国家银行2025年9月首次2亿美元3年期债券的增发，发行完成后，该期债券存续规模增至3亿美元。

发行人获穆迪授予“B1”发行人评级，评级展望“稳定”，与蒙古主权评级一致。本次发行亦获得蒙古财政部及蒙古中央银行出具的正式支持函。本次增发定价收益率为8.5%，较原发行8.9%的水平显著优化，既体现蒙古国家银行稳健的财务基本面，也反映国际投资者对蒙古经济前景的信心持续提升。

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本次债券增发顺利落地，是蒙古国家银行在国际资本市场的重要里程碑，亦是国泰君安国际继2025年9月助力其首次完成2亿美元3年期债券后，与该行的再度深度合作，彰显双方高度互信与长期默契。面对复杂多变的全球资本市场环境，国泰君安国际精准把握市场窗口、高效完成项目执行，既进一步巩固了公司服务非大中华区域发行人开展境外债券融资的业务布局，也充分展现了其在全球资本市场的专业定价、全球投资者资源整合及跨市场综合金融服务能力。