今天最炸的：非金属材料板块
非金属材料这个板块，平时存在感不强，属于比较冷门的基础化工细分。今天突然爆发，背后有两条逻辑线在支撑。
1、宏观层面，国产替代这条主线还在持续发酵
半导体板块前两天大涨之后，市场开始往产业链上游找标的：封装材料、覆铜板材料、硅微粉，这些都是半导体产业链里卡脖子的关键环节。
2、微观层面，业绩在兑现
材料的下游是AI芯片封装、5G高频高速覆铜板、先进封装，这些都是目前最热的赛道，需求不是炒概念，是实实在在的。
今天市场给我的感觉就是，科技主线的逻辑没变，但开始往产业链纵深方向扩散了。
前两天是芯片设计、封测，今天是材料，明天可能就轮到设备，这种扩散说明行情还没到头。
除了新材料，电力板块也涨了1%以上，这些偏防御的板块能涨，说明资金在科技之外，也在做一些均衡配置。
跌的方向主要是房地产、生物医药、新能源车，这几个板块短期看不到明显起量。
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说说其他的：
1、今天恒瑞发布了一个利好消息，和全球制药巨头百时美施贵宝（BMS）签了全球战略合作，向BMS授权海外独家权益，首付款6亿美元，最高约152亿美元。
最近几年恒瑞的海外BD交易比较频繁，自2023年起恒瑞已累计完成超过12笔海外业务拓展交易，潜在总交易价值超270亿美元。三笔超级大单如下。
恒瑞有利好，本来能带领创新药来一波上涨，但不在资金抱团的主线上，也难撑起很稳定的股价。
2、猪肉真是卖得越多、赚得越少，典型的增产不增收，目前价格继续下跌，如果真有耐心的，到时可以趁机收拢一些筹码。
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5月12日指数估值播报(1530期)
A股市场温度：69°
指标提示：
1. ROE=净利润/净资产*100%（PB/PE粗略计算）；
2. 近十年百分位：当前市盈率或市净率在近十年数据中所处的位置；
3. -表示暂无或不适用数据；
4. 指数样本范围包含A股、港股、美股等宽基和行业指数；
5. 注意银行、地产、金融、证券、环保、大农业、基建参照PB估值；互联网参照PS估值；
6. 医疗、芯片、5G等统计周期短，十年百分位仅供参考。
估值说明：
1. 绿色代表低估，黄色代表合理，红色代表高估；
2. 理论上，绿色安全边际高，机会大，适合买；黄色空间小，适合持有；红色安全边际低，风险大，适合卖；
3.估值状态说明：低估(PE≤20%)；合理(20＜PE≤80%)；高估(PE>80%)
4. 估值适合长期投资参考指标，短期忽略。
本指数估值为个人统计数据，可能存在误差，仅供参考，不构成对任何人的投资建议和依据。
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