【IPO追踪】开启招股!拓璞数控(07688.HK)引入富国、华夏等基石

港股解码
11:32

近期新股市场表现强劲, $天星医疗(01609)$$商米科技-W(06810)$ 等公司在港股挂牌后实现飙升。

而在5月12日,又有两家公司 $拓璞数控(07688)$ 、驭势科技(01511.HK)同日开启招股,距离港股上市已经不远。

根据公告,此次拓璞数控拟全球发售6533.00万股H股。其中,香港公开发售653.30万股,占约10%;国际发售5879.70万股,占约90%;另有15%超额配股权。

发售价定为每股26.39港元,对应市值约为108.01亿港元。而按最终定价计算,且超额配股权未行使,预期募集资金净额约16.06亿港元。其中,约61.8%用于研发推进;约10.3%用于拓展销售及营销网络;约12.1%用于战略收购及投资;约6.0%用于偿还银行借款;约9.9%用于营运资金及一般企业用途。

拓璞数控招股期为5月12日至5月15日,预期将于5月20日上市,每手100股,入场费约2665.61港元。

值得注意的是,拓璞数控此次发行获得基石投资者鼎力支持,引入富国基金、华夏基金、3W基金、高盛资管等多家基石机构,拟按发售价合计认购约8.62亿港元的发售股份。

根据资料,拓璞数控专注于高端智能制造装备,提供以航空航天智能制造装备、紧凑型通用市场五轴机床、大尺寸碳纤维复合材料五轴机床为主,以维修维护服务为辅的综合解决方案。公司在产品定义阶段与核心客户深度协同,服务航空航天、汽车、能源、医疗、造船等高端制造领域。

根据灼识咨询报告,拓璞数控为中国航空航天五轴数控机床市场龙头,2025年市场份额达10.0%,位居行业第一;在中国五轴数控机床整体市场排名第五、国内厂商第二,市场份额3.9%。

业绩方面,2023财年至2025财年,拓璞数控的收入分别为3.35亿元(人民币,下同)、5.32亿元、5.78亿元,其中2023至2025财年收入复合年均增长率达31.4%;经调整净利润分别为-6104.9万元、1337.5万元、2460.8万元。

作者:燕十四

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