1.
根据现有的信息，可以确认美伊确实在谈判了，而且双方都不再狮子大开口。
伊朗开了一堆条件，最重要的那条就是让美军不再斩首他们的领导人。其它的都是废话，或者说可以换个表达方式继续赢。
美帝的要求就是：1交出浓缩铀+弃核；2限制导弹射程；3停止支持周边武装（胡塞、真主党、哈马斯）；4开放霍尔木兹海峡。
我认为双方拉扯一段时间后，达成协议的概率还是很高的。毕竟伊朗人不可能饿肚子，而美帝也忍受不了高油价。
所以，我认为这些地缘对于市场的冲击大概率结束了。
2.
今天市场监管总局转发了经济日报认为 “外卖大战” 应当尽快结束的时事评论。
当然，这并非官媒中第一次有类似表述，也并非市场监管总局的官方表态，而只是一条新闻转发，但多少可能传递了一些监管部门的倾向。
受此影响，恒生 “外卖” 指数飙升，美团今天涨了13%，阿里涨了4.6％，京东涨了6.8％。
这就是足够低的位置，稍微一个利好就可以引起空头踩踏的经典案例。
不过，我认为除了铁拳出手、强硬叫停外卖补贴，这种内卷式竞争必然还会进行下去。
所以外卖三傻我不买。
3.
拼多多财报和市场预期差不多，具体数字就不念了。
亮点是，拼多多持有的现金、现金等价物及短期投资合计为 4,223 亿元人民币，不搞外卖还真是躺赢。
这个公司钱存够了，要质变了。
管理层说要大力投出海投TEMU，在财报会中提到的“新拼姆”专项计划，预计未来三年投入 1,000 亿元。目前账面上的 4,223 亿现金意味着，即使在不依靠未来利润的情况下，拼多多也足以支撑 4 个 这样量级的战略投入。
所以Temu海外增长+国内消费降级双重逻辑。
可以加入备选了。
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