Mediator
03-25 00:02
AI基建的基本逻辑站不住了,谁又能来支撑储存芯片的需求逻辑,现在储存企业一半以上产能都在AI基建上,这两个不存在谁更硬核,而是伴生的关系。
美股“七巨头”蔫了?华尔街如今只认这一“硬核”赛道
免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。
分享至
微信
复制链接
精彩评论
我们需要你的真知灼见来填补这片空白
打开APP,发表看法
APP内打开
发表看法
{"i18n":{"language":"zh_CN"},"detailType":1,"isChannel":false,"data":{"magic":2,"id":546237695848480,"tweetId":"546237695848480","gmtCreate":1774368154756,"gmtModify":1774368157440,"author":{"id":3498680662745699,"idStr":"3498680662745699","authorId":3498680662745699,"authorIdStr":"3498680662745699","name":"Mediator","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ccbee84d06c97c8ea354bff2e5c20b6d","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"currentWearingBadge":{"badgeId":"e50ce593bb40487ebfb542ca54f6a561-4","templateUuid":"e50ce593bb40487ebfb542ca54f6a561","name":"明星虎友","description":"加入老虎社区2000天","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/dddf24b906c7011de2617d4fb3f76987","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/53d58ad32c97254c6f74db8b97e6ec49","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/6304700d92ad91c7a33e2e92ec32ecc1","redirectLinkEnabled":0,"hasAllocated":1,"isWearing":1,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2024.02.21","individualDisplayEnabled":0},"individualDisplayBadges":[],"fanSize":68,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[],"coverImages":[],"title":"","html":"<html><head></head><body><p>AI基建的基本逻辑站不住了,谁又能来支撑储存芯片的需求逻辑,现在储存企业一半以上产能都在AI基建上,这两个不存在谁更硬核,而是伴生的关系。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>AI基建的基本逻辑站不住了,谁又能来支撑储存芯片的需求逻辑,现在储存企业一半以上产能都在AI基建上,这两个不存在谁更硬核,而是伴生的关系。</p></body></html>","text":"AI基建的基本逻辑站不住了,谁又能来支撑储存芯片的需求逻辑,现在储存企业一半以上产能都在AI基建上,这两个不存在谁更硬核,而是伴生的关系。","highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/546237695848480","repostId":2621641970,"repostType":2,"repost":{"id":"2621641970","kind":"news","pubTimestamp":1774355159,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2621641970?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2026-03-24 20:25","market":"us","language":"zh","title":"美股“七巨头”蔫了?华尔街如今只认这一“硬核”赛道","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2621641970","media":"智通财经","summary":"后者今年全线下跌,相关指数累计跌幅达10%。Thummel指出,这类个股恰好契合当下华尔街热捧的“重资产、低淘汰”投资主线。美光虽因上周财报引发市场对其激进扩产计划的担忧,股价回落12%,但2026年全年仍大涨42%,跻身涨幅前二十五。他上周表示,未来数年公司AI芯片销售额有望突破万亿美元,这意味着AI领域投入持续加码,将长期支撑高需求,对存储板块投资者而言无疑是重大利好。","content":"<html><head></head><body><p>3月24日,今年美股开局震荡不定、前景难料,唯有一条交易主线始终表现坚挺:做多存储芯片与数据存储板块。</p><p>尽管近期有所回调,<a href=\"https://laohu8.com/S/SNDK\">闪迪</a>(SNDK.US)、<a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">西部数据</a>(WDC.US)、<a href=\"https://laohu8.com/S/STX\">希捷科技</a>(STX.US)等企业仍跻身2026年<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数涨幅前列,延续了2025年的强势表现。人工智能(AI)领域的巨额投入,使得数据中心所需的存储芯片与组件需求持续爆棚、供不应求。</p><p>Tortoise Capital高级投资组合经理Rob Thummel表示:“基础设施才是当下的核心赛道。” 该公司旗下AI基础设施ETF持有西部数据、希捷、闪迪及<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>(MU.US)的股票。</p><p>这一板块的强势表现,与美股“七巨头”形成鲜明反差。后者今年全线下跌,相关指数累计跌幅达10%。而随着各大AI云厂商对存储产品需求激增,相关企业手握极强定价权,这意味着,过去围绕该行业周期性特征的传统投资逻辑或许需要重新审视。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fd93a5ed9deadfbf695066cc7b727630\" tg-width=\"542\" tg-height=\"458\"/></p><p>Thummel指出,这类个股恰好契合当下华尔街热捧的“重资产、低淘汰”(HALO)投资主线。</p><p>“被抛售的是大型科技巨头,它们表现不佳;而资金涌入的方向,正是基础设施、存储芯片与数据存储板块。”</p><p>上周,存储芯片龙头美光科技发布远超预期的业绩展望,为这一投资逻辑提供了有力佐证——AI领域的持续投入,让本轮行业景气周期规模更大、持续时间或远超以往。即便市场对激进投入AI的企业、可能被技术颠覆的公司,乃至<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>(NVDA.US)等长期龙头心存疑虑,也无碍存储板块成为资金宠儿。</p><p>路博迈高级半导体行业分析师Jamie Zakalik认为:“存储板块正呈现出前所未有的增长潜力,同时伴随着巨大的定价能力。虽说‘安全’一词未必贴切,但相较于AI产业链其他环节,这类企业的投资确定性明显更高。”</p><p>闪迪堪称近两年标普500的头号牛股,自2025年2月上市以来涨幅已超1850%;西部数据、希捷均位列标普500涨幅前二十。美光虽因上周财报引发市场对其激进扩产计划的担忧,股价回落12%,但2026年全年仍大涨42%,跻身涨幅前二十五。</p><p>对比来看,标普500今年累计下跌3.9%,科技权重更高的纳斯达克100指数下跌4.2%,费城半导体指数仅上涨9.7%。</p><p>当然,存储芯片价格上涨核心源于供应短缺。该行业历来受供需失衡困扰:价格走高引发产能扩张,一旦需求走弱,便会触发价格暴跌。</p><p>Allspring Global investments股票投资主管Ann Miletti表示:“目前供应仍在追赶需求,这一矛盾终将解决,本质只是时间问题。”</p><p>不过,随着超大规模厂商持续斥资建设新数据中心,投资者认为该板块仍有进一步上涨空间。</p><p>Zakalik称:“当前看多存储芯片的逻辑十分充分。AI市场与传统硬件的存储需求截然不同,此次需求增长更具结构性,或许本轮周期真的不一样。”</p><p>英伟达CEO黄仁勋的表态更是提振信心。他上周表示,未来数年公司AI芯片销售额有望突破万亿美元,这意味着AI领域投入持续加码,将长期支撑高需求,对存储板块投资者而言无疑是重大利好。</p><p>Tortoise Capital的Thummel坦言:“只要云厂商资本开支与AI新应用持续落地,存储板块就仍有上涨空间。黄仁勋点明了AI产业的核心需求,而存储正是其中关键一环。”</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美股“七巨头”蔫了?华尔街如今只认这一“硬核”赛道</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n美股“七巨头”蔫了?华尔街如今只认这一“硬核”赛道\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2026-03-24 20:25 北京时间 <a href=http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1418209.html><strong>智通财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>3月24日,今年美股开局震荡不定、前景难料,唯有一条交易主线始终表现坚挺:做多存储芯片与数据存储板块。尽管近期有所回调,闪迪(SNDK.US)、西部数据(WDC.US)、希捷科技(STX.US)等企业仍跻身2026年标普500指数涨幅前列,延续了2025年的强势表现。人工智能(AI)领域的巨额投入,使得数据中心所需的存储芯片与组件需求持续爆棚、供不应求。Tortoise Capital高级投资组合...</p>\n\n<a href=\"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1418209.html\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/03e38a3a3c63bd5a9d8d8ca2d384d1c5","relate_stocks":{"WDC":"西部数据","SNDK":"闪迪","MU":"美光科技","STX":"希捷科技"},"source_url":"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1418209.html","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2621641970","content_text":"3月24日,今年美股开局震荡不定、前景难料,唯有一条交易主线始终表现坚挺:做多存储芯片与数据存储板块。尽管近期有所回调,闪迪(SNDK.US)、西部数据(WDC.US)、希捷科技(STX.US)等企业仍跻身2026年标普500指数涨幅前列,延续了2025年的强势表现。人工智能(AI)领域的巨额投入,使得数据中心所需的存储芯片与组件需求持续爆棚、供不应求。Tortoise Capital高级投资组合经理Rob Thummel表示:“基础设施才是当下的核心赛道。” 该公司旗下AI基础设施ETF持有西部数据、希捷、闪迪及美光科技(MU.US)的股票。这一板块的强势表现,与美股“七巨头”形成鲜明反差。后者今年全线下跌,相关指数累计跌幅达10%。而随着各大AI云厂商对存储产品需求激增,相关企业手握极强定价权,这意味着,过去围绕该行业周期性特征的传统投资逻辑或许需要重新审视。Thummel指出,这类个股恰好契合当下华尔街热捧的“重资产、低淘汰”(HALO)投资主线。“被抛售的是大型科技巨头,它们表现不佳;而资金涌入的方向,正是基础设施、存储芯片与数据存储板块。”上周,存储芯片龙头美光科技发布远超预期的业绩展望,为这一投资逻辑提供了有力佐证——AI领域的持续投入,让本轮行业景气周期规模更大、持续时间或远超以往。即便市场对激进投入AI的企业、可能被技术颠覆的公司,乃至英伟达(NVDA.US)等长期龙头心存疑虑,也无碍存储板块成为资金宠儿。路博迈高级半导体行业分析师Jamie Zakalik认为:“存储板块正呈现出前所未有的增长潜力,同时伴随着巨大的定价能力。虽说‘安全’一词未必贴切,但相较于AI产业链其他环节,这类企业的投资确定性明显更高。”闪迪堪称近两年标普500的头号牛股,自2025年2月上市以来涨幅已超1850%;西部数据、希捷均位列标普500涨幅前二十。美光虽因上周财报引发市场对其激进扩产计划的担忧,股价回落12%,但2026年全年仍大涨42%,跻身涨幅前二十五。对比来看,标普500今年累计下跌3.9%,科技权重更高的纳斯达克100指数下跌4.2%,费城半导体指数仅上涨9.7%。当然,存储芯片价格上涨核心源于供应短缺。该行业历来受供需失衡困扰:价格走高引发产能扩张,一旦需求走弱,便会触发价格暴跌。Allspring Global investments股票投资主管Ann Miletti表示:“目前供应仍在追赶需求,这一矛盾终将解决,本质只是时间问题。”不过,随着超大规模厂商持续斥资建设新数据中心,投资者认为该板块仍有进一步上涨空间。Zakalik称:“当前看多存储芯片的逻辑十分充分。AI市场与传统硬件的存储需求截然不同,此次需求增长更具结构性,或许本轮周期真的不一样。”英伟达CEO黄仁勋的表态更是提振信心。他上周表示,未来数年公司AI芯片销售额有望突破万亿美元,这意味着AI领域投入持续加码,将长期支撑高需求,对存储板块投资者而言无疑是重大利好。Tortoise Capital的Thummel坦言:“只要云厂商资本开支与AI新应用持续落地,存储板块就仍有上涨空间。黄仁勋点明了AI产业的核心需求,而存储正是其中关键一环。”","news_type":1,"symbols_score_info":{"STX":2,"WDC":2,"MU":1.5,"SNDK":1.5}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":129,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/546237695848480"}
精彩评论