3月16-19日，英伟达GTC大会
3月17-19日，全球光通信OFC大会
这是下周两个重磅会议。
GTC大会，主要看点是英伟达后续的动作。涉及CPO，PCB，液冷，服务器，Q布，CCL等所有上游。
OFC大会，主要看点是光通信的新方向，主要涉及CPO, OCS
那是不是又要相信光了？
那可不止你要信，美股的巨头们也都信了。
周五盘中，AMD、博通、英伟达、微软、Meta 及 OpenAI成立了光计算互连（OCI）多源协议（MSA）小组。
根据规划，该标准将支持 AI 系统内部和机架间的纵向扩展连接，数据传输速度最终将飙升至 3.2 Tb/s。
与以往排他性的技术标准不同，OCI 规范采用了“协议无关”的设计理念，能够同时支持英伟达的 NVLink 以及 AMD、博通主导的 UALink 协议，意味着不同的处理器和互连协议可以在同一套光纤基础设施和交换机上运行。
这是很大的进步，因为之前各个巨头是军阀混战的状态，这次相当于现在统一标准了，堪比秦始皇复活统一度量衡。
总之说人话，光进铜退，已经越来越清晰了，最后的协议枷锁刚刚打破。
但铜也不会马上退出舞台，这就像有了5G通信之后大家还是会用4G为主的逻辑是一样的。
不同的场景，有不同的刚需，对于超高算力的场景，肯定是纯光更好，但大量的场景依然没有那么高的数据传输需求。
铜更大的用量，还是在汽车和电力上，idc的基建对铜价格影响很小。
总之，无论海外巨头如何选择技术。
记住，下周，要相信光！
重要的事情交代完了。
看看周末的中东大事。
三个字，乱成一锅粥。
美军开始炸伊朗石油出口枢纽哈尔克岛，伊朗就砸阿联酋的港口。
特朗普说我们就是玩，可以随便摧毁伊朗力量，伊朗就砸美国科技巨头们在中东的算力基地。（希望不要误伤A股）
以色列和黎巴嫩开始对轰，以色列全境陷入火海。
周末没有特别重大的事件，但这个消耗战越来越深入了。
中东土豪，再次见证了，无论什么锅都是甩给他们之后，也已经无语住了，美爹靠不住，美军基地自己守不住，土豪们也没什么能力反击。
还能怎么办？凉拌！等揍呗。
月底两件中美大事。
一个特朗普访华，可能会释放很多关税缓解信息，比如周五已经释放了锂电关税。
一个就是人民币结算原油的事情，虽然只是伊朗放出的传闻，但中国各大媒体都转发了，细品就行。（反正是伊朗人说的，我们不说，只做）
这两个事件都会影响A股板块轮动，分别对应跨境人民币结算，以及关税高压板块的复苏（参考周五的午评已提前解析）。
最后提一嘴，可能会更快轮动的板块。
原油带动化工和石化，甲醇等之后，铝也抗不住了。
3月15日，巴林铝业（全球最大）发布公告，受霍尔木兹海峡运输中断、原料库存趋紧影响，公司已对1-3号生产线实施受控安全关停。三条产线占巴林铝业年总产能162.3万吨的19%，约31万吨/年。
这里插一嘴，巴林（有美国驻军）也是伊朗反击对象之一。
巴林铝业的减产只是开始，后续供应扰动仍被低估，战争开打两周，巴林就因氧化铝原料问题要减产20%；中东地区氧化铝库存20-30天，若有氧化铝缺口的500万吨电解铝都减产20%，影响就是百万吨量级，若战争持续一个月，影响大于上轮俄乌冲突，供应冲击仅次于石油，且全球低库存。
说完了，等着看铝期货价格和股市冲击吧。
A股相关上市公司，以公司公告为准。
1）海外有量的：南山系、华通、百通、中铝等；
2）高分红的宏桥系、天山铝业；
3）氧化铝外购为主的云铝、神火、中孚等。
懒人没有铝ETF可选，工业金属ETF占比一部分，仅供参考。
最后提一嘴，抱团兑现风险。
国内会议是结束了，但依然不能掉以轻心。
从目前市场抱团的方向看（算电一体板块最强），实际上市场抱团瞎吵的板块，和中东时局以及美股科技映射关联不大。
随着会议结束，压制市场的因素解除大半，要随时小心高位票的兑现（避险资金出逃），不要轻易出手低吸龙头，很容易错。
过去一周没怎么轮到上涨的朋友，再次看看标题，可能，下周你就要天降横财了！祝君好运！
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