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@泡面艺术家：泡面的投资周记（26年第11周）

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Part3：安琪酵母的资本开支为什么降不下去 为什么降不下去？我怎么知道，问老熊啊！一个好好的酵母股被玩成化工股了，人都会气晕 Part4：Keep和DDC的食品业务 Keep的食品业务我之前还一直都没太注意，后面看了一篇小范围的交流纪要才有所了解，目前Keep的食品业务体量不算太高，主打蛋白粉，鸡胸肉，蛋白棒这些健身食品。这些东西肯定都不是些高毛利的东西，但是健身食品市场在近些年应该是个高增长的市场，具体的市场规模我没查，但北交所有家做蛋白粉的公司叫康比特，他们最近五年的营收大约是翻了三点五倍。 同样的，DDC也有食品业务，这也是除了BTC财库业务之外的他们的又一轮驱动，一个值得大书特书的点，同时他们在年报里也表示：2025 年，DDC的核心消费食品业务调整后 EBITDA 预计在 550 万至 600 万美元之间。 Part5：雍禾医疗的女性增量市场 区别于男性单纯的植发，女性毛发市场主要集中在发际线调整、眉毛种植、毛发养护上面，我也查了一下数据，25年整体女性毛发市场是在600亿左右，并且每年也有个100亿左右的增长。具体计算机就不敲了，反正只要雍禾能稍稍多占据那么一丁点市场份额，对于公司的盈利都会是巨大的提升。 Part6：海外矿企正在疯狂转型 很多海外矿企现在都在转型算力中心，灿谷和嘉楠的最大优势是什么？不是什么轻资产平台化，不是什么融资成本低，最大优势是：他们的核心团队都由国人构成！ Part7：优信，一步一个脚印 借用看到的一句话，这家公司真的是一步一个脚印的做事情。从西安、合肥到武汉、郑州、济南，广州再到长三角新项目落地，不炒作、不冒进，稳扎稳打全国布局。二手车是一个多大的市场？如果优信真就全国大卖场了，统一标准化了，每年的营收利润会是多少？真就可能是又一家现金奶牛。 Part8：涂鸦百度，搞搞小龙虾 涂鸦和百度最近都在弄小龙虾，不过他们的小龙虾不是一回事啊，百度OpenClaw主打云端部署、一键安装，侧重办公自动化、数字任务，相当于是给个人和职场人用的数字助理，可以理解为那种通用的小龙虾。 涂鸦DuckyClaw是硬件原生AI 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