华尔街色狼
02-19
一两个点就大涨了？
[笑哭]
全球市场大反攻！美股AI抛售潮即将结束
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justify;\">与此同时，美股三大指数期货集体走强，纳斯达克100指数期货涨0.72%，标普500指数期货涨0.54%，道指期货涨0.38%。</p><p style=\"text-align: justify;\">在美股盘前交易中，大型科技股普涨，英伟达大涨2.3%，亚马逊涨1.74%，美光科技、英特尔涨约1%，苹果、谷歌、微软等均小幅上涨。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>消息面上，英伟达与Meta公司宣布建立多年战略合作伙伴关系。根据协议，Meta将部署数百万颗英伟达芯片。双方合作涵盖本地部署、云端和人工智能基础设施。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">根据周二发布的声明，Meta公司承诺将使用更多来自英伟达的AI处理器和网络设备。同时，Meta还将首次在其独立计算机的核心部件采用英伟达的Grace CPU。此次部署将涵盖基于英伟达当前Blackwell架构，以及即将推出的Vera Rubin设计的AI加速器产品。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>18日亚洲交易时段，日本股市大幅走高，日经225指数盘中一度飙升超过700点，截至收盘，涨幅达1.02%，站稳57000点关口；日本东证指数涨1.21%至3807.25点。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">另外，以黄金、白银为首的贵金属市场亦集体走强，截至北京时间20:30，现货黄金涨0.86%，报4918.54美元/盎司；现货白银涨2.7%，报75.48美元/盎司。</p><p style=\"text-align: justify;\">展望黄金后市，澳新银行预计，黄金价格将在今年第二季度触及5800美元/盎司。瑞银则给出的预测更激进，认为年中最高或触及6200美元/盎司，主要动力来自央行与投资需求、财政赤字扩大、美国实际利率下行以及地缘政治风险。</p><p style=\"text-align: start;\">杰富瑞已将2026年黄金价格预测从4200美元上调至5000美元，指出通胀和美元贬值背景下，投资者和央行“实际上只有一个选择——硬资产”。</p><h2 id=\"id_278253185\">“美股AI抛售潮即将结束”</h2><p style=\"text-align: start;\">与此同时，美股市场对AI颠覆性冲击的担忧情绪正在缓解。</p><p style=\"text-align: start;\">摩根大通在最新发布的报告中指出，此前极端的情绪宣泄已接近尾声，摩根大通交易台正通过逆向布局被错杀的软件股、对“AI干扰免疫”的资产来把握即将到来的反弹机会。</p><p style=\"text-align: start;\">摩根大通写道：“尽管短期市场格局未变，但‘AI替代论’的叙事已接近尾声，这意味着大型科技股的抄底窗口已经打开。”</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>摩根大通仓位情报团队观察到，当前美股市场上，半导体板块的仓位拥挤度高达+4倍标准差（+4z），而软件板块则深陷-3.5倍标准差（-3.5z）的低谷，两大行业的仓位差异已达到历史极值。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">摩根大通分析师Mark Murphy指出，尽管软件行业增长因宏观经济放缓而减速，但考虑到估值已大幅回撤，建议投资者采取“哑铃策略”：一方面配置具有强劲自由现金流（FCF）支撑的顶级软件公司，另一方面规避估值过高的标的。</p><p style=\"text-align: justify;\">与此同时，高盛也在报告中指出，尽管市场担忧人工智能（AI）带来的颠覆性影响，但华尔街分析师仍在提高对软件行业的收益预期，缓解了市场对AI冲击的担忧情绪。</p><p style=\"text-align: justify;\">另外，为平息AI冲击担忧，包括McAfee在内的软件公司提前公布了财报数据，以向市场证明它们有能力抵御AI带来的冲击。</p><p style=\"text-align: justify;\">其中，McAfee向债券投资者透露，其去年第四季度初步营收为6.26亿美元，与上年同期基本持平。Rocket Software则披露2025年营收同比增长5.2%至约14亿美元。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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