这次行程是有些临时起意，25年12月25号圣诞节从香港飞洛杉矶，借朋友的特斯拉从洛杉矶出发，一路去了萨克拉门托、旧金山湾区/硅谷、大洛杉矶地区（千橡/帕萨迪纳/尔湾...）、圣地亚哥、拉斯维加斯，8号再返回到洛杉矶，1月10号飞回香港；途经/停留的City更是有近20个，全程使用FSD跑了3000多公里。主要目的有5个：
1.调研泡泡玛特等中国品牌在美国的线下店；
2.对比体验一下特斯拉FSD的新版及进展；
3.跟美国科技从业者/投资者交流、请教AI发展现状；
4.到CES看看有啥新产品/新技术/新方向；
5.实地感受美国经济/消费/物价/就业等有啥新变化；
下面我就这一趟走马观花式调研的体会、感受给逐一的说说：
（旧金山宁静的港湾）
1.泡泡玛特：它目前在美国加州已开业的门店是17家，拉斯维加斯3家，合计20家；我在这10多天中陆续去看了其中的17家店，日期横跨圣诞/元旦假期、周末、工作日，逛店时间是根据我很紧凑行程中，随机的中午/下午/晚上去看的；每家店停留20-60分钟不等，都拍了视频和照片，感受如下：
a.选址很好：它70+%的店选址都很好，特别是越新开的店，面积/位置/布置都是更好的，进化能力很强。大部分店都选在有苹果店、Lululemon、乐高、优衣库或LV等奢侈品牌的地方；多位于商场的中庭附近、转角位置，或靠近美食广场等本身人流量很高的地方。相对来说：Vegas的3家店选址一般，比旧金山湾区、洛杉矶、圣地亚哥的差。
b.IP喜好：消费者喜欢的IP有Labubu，SP，Molly，Dimoo、小野等，星星人虽然多放在门口显著的位置，但感兴趣的不多；与迪士尼等的联名IP也很受欢迎、仅次于拉布布；其中拉布布的购买转化率最高；
c.开店空间：最终可能它在美国开出200-300家店应该是没有问题的；对比看：苹果在美国有272家门店（加州54家），LEGO有121家（加州14家，不含授权店），Lululemon有380家（加州68家），喜诗糖果有275家（加州201家），优衣库有78家（加州21家），名创优品有315家（加州35家），MK有248家（加州35家），Coach有301家（加州42家），PANDORA有495家（加州48家），蒂芙尼有95家（加州17家），LV有121家（加州22家），梅西百货455家（加州79家），JCPenny646家（加州61家）；因为我在逛过的泡泡玛特店所在商场，或多或少都有上面这些品牌的存在，且跟它的位置比较临近；
d.族裔/肤色： 跟当地的居住人口/商场当时客流的族裔/肤色的客群占比差不多；可能亚裔略多一些，白人略少一些，拉丁裔正常；
e.定价与消费力：定价大概是国内的2-2.5倍之间，对美国人及消费力来说，不成问题；对比LEGO在美的平均客单价比它贵50-100%，以及美国消费者对兴趣/情绪满足/服务类的消费很舍得花钱（演唱会/体育比赛的门票、各种在线的订阅、外出就餐/小费等都是很贵的）；
f.客流：基本都是其所在商场/随机看的那个时间段的前3，大部分门店只少于相邻的苹果店；极少的3-5家当时客流少于临近的乐高/露露柠檬/优衣库，但这些品牌的店铺面积都比它大很多；
g.中国品牌：在逛过的商场中我看到的其它中国品牌及次数还有：名创优品（6-7次）、喜茶（3次）、海底捞（2次）、眉州东坡酒楼（1次）；整体给我的感觉都不错，包括它们的位置、店铺设计/环境、客流等，跟其它美国同类/相邻店铺比，都属于中上。
小结：以泡泡玛特为代表的中国品牌出海发展势头很好，且前景广阔；还会从过往纯卖商品（赚点辛苦的生产/加工、供应链的钱），真正升级为贴近和影响美国人日常生活的线下店铺，品牌、服务、情感认同...的出海与落地；这种趋势和机会是值得我们中国企业/投资人去倍加重视的。
（泡泡玛特.洛杉矶旗舰店）
2.特斯拉FSD：25号当天在洛杉矶国际机场租好车，晚上就去千橡市的朋友家吃饭，并换了他太太的特斯拉Model 3来开，直到1.9号还给她，差不多16天时间累计开了3000多公里吧，感受如下：
a.硬件束缚：这辆M3属于HW3.0的硬件，因此它对应的FSD软件只能升级到v12.6.4这个版本，约等于HW4.0硬件的v13.2.8的版本（也就是跟我25年3月开的那个版本差不多），但这次我的感觉是略为超过当时的版本，可能是虽然硬件有“瓶颈”，但软件层面它还是随时间的推移，做了优化升级，因此体验也是有所改善的；
b.轻松旅程：全程3000多公里几乎都是它开的，期间需要我被动接管的有3次（因为下大雨及周边的车辆甩出来的水汽，遮挡了车前摄像头，雨刷来不及处理）；主动接管约5-6次（前2天我们开时对它还不足够放心/熟悉，嫌它处理太面了而主动接管，担心它在红灯禁止右拐的地方，再次犯错而提前介入...）；其它由于我眼睛没有按要求注视前方，或者手长时间没有触摸方向盘而被预警提醒，则有很多很多次；因为越往后面对它开的就越放心/越依赖了，自然会变得更松懈/马虎，甚至打了好几次瞌睡，是被它蜂鸣提示音给惊醒的；
c.新版FSD：随后在1.8号/9号我分别借了朋友的Cybertruck/Model Y来测试，它们都是HW4.0硬件的，也都升级到了FSD最新版v14.2.2.2；
首先它是完全实现了车位到车位的自动驾驶（自己倒车出位、自己去寻找停车场出口、到达停车场后自己去转悠、寻找空闲车位并停进去，全程0人工介入/干预）；
其次它跟xAI的Grok无缝结合，用语音指令设置导航/目的地，中途可随时变更，也无需动手去做任何的交互/确认；
再次全程无需手扶方向盘（完全解放双手/双脚），只需眼睛不要脱离注视前方太久即可，至于手空出来随意干什么（玩手机、吃东西...都可以）；
最后Grok特别好玩，过程中可以随意跟它对答/调侃，让它讲故事/笑话，问它川普最近的一系列“骚操作”及对后续的演绎判断，它都对答如流，比我以往试用的手机版Grok好用很多，包括它对中文/口音的理解力/容错率，也是大幅提升了。
d.体验Waymo：在旧金山市中心我也打了谷歌旗下的Waymo的无人出租车，短短的5/6公里（花了32刀），因晚高峰堵车，它开了40多分钟，最终坎坷抵达。遇到的“意外”是在拥堵的红绿灯左拐处，它过于“遵守规则”而一直过不去，导致等了4次红绿灯，多耗费了10分钟时间，最后是被远程接管处理的（详见我视频号：谢开007 的那期视频）。对比结论是：Waymo是更完善/更守规矩的方案，因考虑全面/保守而不会出大错（更合规）；FSD则是草莽式发展，遇到问题它再解决问题的自学习/不断进化方案；它可能不那么守“规矩”，但它在同样问题上的处理会更灵活、更像我们真实的人（司机）去应对/应变解决。
小结：如果要打分的话，我觉得25年3月我体验FSD的v13.2.8版本可以打95-96分；这次的v12.5.4版本略为提升，可打96-97分；而最新的v14.2.2.2可打99分，非常非常棒！
（特斯拉FSD的自动驾驶）
3.AI现状：为了解美国一线的AI发展现状，我特意在硅谷、旧金山、Vegas（CES展会期间）通过拜访和参加活动等途径，与近20个朋友就这方面进行了求教和面对面交流（注：因为圣诞/新年假期，还有很多朋友因度假而没有见到），收获如下：
a.相对乐观：绝大部分朋友（以身处美国一线的AI及相关产业的从业者，和一二级市场投资人为主）他们都觉得目前还谈不上AI泡沫，目前的发展势头非常好（特别是跟进26年产业中算力、存储、电力等的订单和强劲需求的话），如果非要做个时间截片对比的话，目前约相当于20世纪末互联网浪潮中的1998年，相当于发展过程的早/中期阶段；
b.看好程度：从共识程度、谈论最多的话题，目前及26年大家觉得是：存储>电力>光（光芯片/光模块...）；还有以SpaceX为代表的太空领域；AI应用落地（在具体的行业/场景中更大范围的被接受，及产生更多的商业化收入）；
c.事件及风险：若26年OpenAI、SpaceX等超级巨头能IPO上市，可能会是标志性事件及催化，它们既会引领市场热情，也可能带来极端的情绪演绎（潜在风险）；
担忧点1：OpenAI接下来发布的新版ChatGPT，如果不能明显领先Gemini等同行，它的商业化收入也不能明显提升，那么它代表的一派（包括支撑它的软银、甲骨文等）融资/上市也不是很顺利，对外宣称的Capex无法兑现的话，则会加剧市场的担心和波动；
担忧点2：存储等环节的成本上涨太厉害，在整个AI Capex中占比越来越大，让各个巨头在这方面的开支还得大幅追加；而由AI带来的商业化收入却跟不上，或让二者间的GAP越来越大，那么也会引发市场的动荡与分歧；
小结：短期看AI最近并没有什么特别引人注目的新进展，或者激动人心的产品和时刻出现；但现实生活却被AI在无声无息的渗透ing，一刻都没有停歇过；如：FSD的进展，CES被“机器人/无人驾驶/AI概念...”的各种产品主导着，还有旧金山/洛杉矶市中心频繁可见的Waymo出租车，CES期间穿行在各展馆/街道的ZOOX无人小巴（亚马逊旗下），洛杉矶街道上偶尔可见的小型物流机器人（无人送货小车）...；其实际进展可能会如“荷塘效应”一般，目前AI/AGI的进度条是10% or 20%，下一个“GPT时刻”还要多久来到，都不好说；但无非是时间早晚的问题，或许这一天真的来到，且让我们明显感知的时候，它其实已渗透进我们生活中无处不在了。
（谷歌总部的大草坪）
4.CES感官：上次去CES还是11年前的2015年，那次让我感受到很多新奇的东西，主要是那时的信息传播没这么迅速，我也没见过那么多世面，所以还是会有让我感叹的产品/技术；这次2天逛下来、在活动聚会中跟朋友们交流后，都会感觉是“相对平淡”，没有再让我们彼此“震惊”的东西，但并不代表着去CES参展、看展失去了意义：
a.CES热度：参展的公司、看展的人还是很多，这几年保持平稳，离Y情之前的2019年大约下降了10%（ChatGPT给的答案）；我自己逛后的感觉是，参展公司排序：美国>中国>韩国>日本/欧洲；看展的人排序也差不多；我们中国企业、国人的热情还是很高，是很主力的存在；
b.展台/展馆：从受欢迎程度、展馆布置等来排序：韩国（三星、现代、LG这3家大公司）>美国（亚马逊、Waymo、高通、卡特彼勒、约翰.迪尔、ZOOX等）>中国（Insta360、追觅、宇树、徕芬、TCL、海信等）>日本/欧洲/其它；
c.主题和热点：机器人、AI+（AI应用、产品、解决方案...）、无人驾驶、可穿戴设备（AI化、AI赋能的）、能源（电力/储能）等；
d.活动与交流：各种行业的、主题的、品牌厂商发起的活动/论坛非常多，更多是看展的朋友自发组织的聚会和临时的攒局；像7号那一天我就参加了4场，相互间的交流/沟通也是非常高效且坦诚的，信息的含金量/密度也很高；
e.各国差异：中国公司多是硬件及2C的；美国公司多是软件/系统解决方案/新技术/2B或展示未来的技术发展方向；韩国主要是几家大公司全面“秀肌肉”，展示新产品/新技术/新应用方向。
小结：CES还是值得我们重视的，无论是想拓展海外市场、宣传品牌的厂商，还是我们想去了解科技行业最新进展与变革的个人/投资人/观众；特别是符合自己诉求的各种活动/聚会更是值得报名参加。
（人潮依旧的26年CES）
5.美国经济：这趟时间虽然待的不长，但我跑的地方很多，特别是线下的购物中心，一路走马观花式的草根调研，感受如下：
a.经济坚韧：目前还没有明显的经济萎靡/衰退迹象，看到的还是比较平稳，甚至是略超我预期的；特别是圣诞/元旦新年假期，很多商场的人流/客流都是非常好的；跟在旧金山湾区、大洛杉矶地区长期生活的朋友交流，他们也是类似看法，且对往后也不担心；
b.物价与通胀：这次看到的油价（洛杉矶及周边）比25年2/3月份大概降了10%左右；房价也是下降的，跟一年前相比，尔湾降了近10%，千橡市降了1.2-1.5%，旧金山湾区/硅谷降了2%左右；蔬菜/水果/鸡蛋等美国本土及加拿大/墨西哥可以供应的，也是下降的；酒店价格同比也有5-10%的降幅；其它需要向中国/亚洲/欧洲等进口的商品受关税政策影响是略有上涨，但涨幅相对有限；在当地长期生活的朋友，他们体感上涨价最多的是：保险（医疗保险、车险，受川普政策影响）、服务（因为驱赶非法移民导致蓝领工人/服务从业者短缺）、小费（加州餐馆的小费最低也是15%起了，在其中一个餐馆遇到的最高选项竟然达到了35%，整体平均下来也是在20%出头）等；
c.就业分化：没有经验的新人/刚入职场的毕业生，如果想从事白领类工作，找工作难度日益增大，包括名校毕业生想去硅谷的大厂（当码农等），都变得越来越难（主要是很多初级白领/工程师/程序员的岗位都可以被AI替代），像Big7几家巨头的员工总数最近1年是略为下降的（AI助其裁员增效）；相对比较抢手和紧缺的岗位是：有丰富经验的资深人士/工程师，愿意干体力活/苦力活的蓝领工人，很是紧缺，薪资也是一路走高；
d.财富分化：在AI革命的大浪潮下，各个科技巨头更加受益，以股市为主的金融领域继续大放光彩，导致美国居民的财富分化愈加厉害，马太效应也愈加明显；但是普通家庭也还是有很多人随股市上涨而获益，因为有50%左右的家庭（其成员）有401K账户；
小结：美国经济目前整体看还是很稳健的，物价通胀也没有预想的厉害（实物类商品相对受川普折腾/新关税影响还是比较小）；服务类通胀比较顽固，且短期难解；就业问题也大概率会变得更加分化。
（帕萨迪纳的新年花车游行）
6.其它随谈：
a.斩杀线：与美国的朋友也聊起这个话题，他们要么表示是第一次听到，要么给我解释，这种观点是没去过美国/不了解美国的人，自我YY罢了，更多是中美两边不同的文化/储蓄/消费/习惯的差异而已，不值得“大惊小怪”；
b.安全：整体还是很OK的，这次毕竟逛了这么多地方，特别很多靠近CBD/Downtown，人流密集的区域（包括晚上也去了旧金山市中心），也看到了一些homeless（无家可归者，露宿街头、在立交桥下搭帐篷的人），但没有感觉到安全威胁；当然作为游客，我们最好也不要去有他们在的地方，特别晚上，还是避开为妙；
c.规则/礼貌：绝大部分人是非常守规则的，从开车的不乱变道、停车耐心等候，不去抢占残疾人车位，这么多天听到的鸣笛次数屈指可数；大部分人也是非常友善和礼貌的，比如我们就遇到了至少3/4次，看我是一家3口在相互轮流拍照，而主动问我们/帮我们一家人拍合影照；在红绿灯路口举着牌子求助/乞讨的人，他也只是举牌被动等着，而没有挨个敲窗/擦车来主动索要；
d.小费：这趟并没有感觉到餐馆菜单本身的价格涨了，但小费比例确实明显感觉到又上涨了一截；星巴克买咖啡的小费选项已是：1/2/3美元；
e.怪味：在Vegas的大道上能明显感觉到一股难闻的大麻味儿，垃圾桶附近尤其明显，这个体验真是很糟糕；
f.信号差：落地后我特意办了一张T-Mobile的本地卡（它已经是朋友推荐说网速好/覆盖广的大运营商了），但这一路还是时刻感觉到它信号很弱/网速很慢；连接酒店的WIFI也是，慢如蜗牛，有些还要收取7+美金/天的额外费用，才能连接；
g.停车：这一路90+%的购物中心和酒店都是免费停车的，但洛杉矶/圣地亚哥市中心的，它们还是要收费，且不便宜；如洛杉矶机场附近/圣地亚哥城区的酒店，平均收费都是50+美金/晚；购物中心则是第1小时免费，其后6-10美金/小时不等；
h.收获与启发：以后空闲时还是要往美国多跑跑，对做投资来说，去深入一线交流/体会/感受，是特别重要且必要的；硅谷的朋友也特别建议：要了解AI发展/未来走向，另一个很实际/实用且更靠谱的方式，就是去看各个领军人物/行业大佬/企业家/技术大拿...的演讲视频，听被采访的播客；且最好是原版，而不是被剪辑/梳理过后的“解读版”。
（旧金山街头的homeless）
....一些未尽话题，有空会在（视频号：谢开007）上接着说，欢迎关注。
风险提示：以上所有文字与内容仅为个人不完全且片面的感受与记录，不能作为任何的参照指引与建议，请审慎阅读，谢谢。
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