不减肥的大傻蛋
01-19
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@丁有鱼：
淘宝闪购的竞争逻辑彻底升维，美团这次真麻烦了
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href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1993175534750031872&word=大模型\">大模型</a>坚定拥趸，紧跟时代，不过这玩意首先都是在商业AI爆发，自己也确实感受到AI提效。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">不过这次发现有点不一样了，阿里这波属于ToC端有重大进展，确切的说是可以通过AI把最平常的消费行为给代理了，现场演示了一个算是小极端测试吧。我自己赶紧点了一杯咖啡尝鲜：</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bee68ef0323aa11e9999483449113b3c\" tg-width=\"462\" tg-height=\"893\"><span></span></p>\n<p style=\"text-align: left;\">真的好用啊，用千问点外卖，给我的惊喜感，不亚于第一次给OpenAI敲提示词。确实惊艳到我了。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">话说像OpenAI前段时间搞了Operator，说可以代表用户预订餐厅和填写表格，但国内确实玩不转啊。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">这个玩法一拿出来，感觉外卖行业基本是“高下已判”的信号了。简单聊下看法：</p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>1）AI时代消费习惯会注定迁移</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\">移动互联网那波，赢家靠的是把入口从PC浏览器换成App。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">这波AI，逻辑更直接：入口可能从“图形界面+列表页”换成“对话框”。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">现在回头看阿里为什么铁了心的要搞淘宝闪购，逻辑瞬间通了。<strong>外卖是最适合验证入口迁移的场景：高频、即时、标准化、可量化。</strong>而且用户不再需要筛选、翻菜单、凑券、确认地址这些操作任务，只要一句话表达意图就够了。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">关键点在于入口迁移不是体验优化，是用户习惯重写。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">一旦用户形成“先对话、后下单”的习惯，平台列表页的曝光位、排序位、广告位都会被稀释——用户根本不逛，你给再多信息流也没用。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">这次千问接入闪购绝对是一个行业信号：<strong>外卖上半场比的是履约密度和补贴强度；下半场开始比新消费趋势、消费阵地下的技术实现能力。谁能“把意图变成服务”？而且是端内闭环的服务。</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>2）AI助手正在变成全服务生态入口</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\">阿里 <a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-W(09988)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 这次是对话、下单、支付一条龙服务。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">很多AI应用都能“推荐”，真正难的是“成交”。外卖这种场景，跳转就是流失，多一步就多一堆犹豫。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">千问这次最大的杀伤点是把支付宝的支付能力做成“端内可执行”的链路（授权后可在对话界面完成支付）。像同一个手机绑定，直接授权即可，体验不要太丝滑。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">大多数AI还停留在“我告诉你该买什么”，阿里这次已经在做“我替你把买这件事做完”。同样的用户意图，链路更短的一方，转化率天然占优。对外卖这种高频生意来说，转化率就是长期份额。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>3）行业真正的断层在“AI能力vs场景闭环”</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>最炙手可热的两大赛道里，行业玩家有AI的没WAIMAI，有WAIMAI的没AI。</strong>阿里目前的断层优势在于：只有阿里都有。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">说实话现在行业生态存在AI能力与消费场景割裂，空谈排名和参数没什么意义，模式最后变空心了。前段时间国家部委会议的方向也是明确要重视场景。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">纯AI玩家（各种大模型App）短期缺的是<strong>稳定可控的交易场景</strong>：供给、履约、支付、售后，很多环节都不在自己手里。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">而纯场景玩家（外卖/本地生活平台）缺的是<strong>模型体系+工程化+<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1993581721215721472&word=生态协同\">生态协同</a></strong>。毕竟AI这种都是千亿级别起的<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1993393889700798464&word=基础设施\">基础设施</a>建设，小玩家没入场券。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">阿里属于是凑齐了“三件套”：模型（千问）+交易（淘宝闪购）+支付（支付宝），把AI当“决策中枢”，让它去调度一整套结构化系统。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">在这点上，如果但看美团、抖音、豆包、元宝还不会觉得阿里的优势有多大，但一想这个排列组合关系，就感觉到了阿里目前有着一段望不到对手的竞争先跑期。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">豆包和美团，两家劲敌几无可能合作；元宝和美团，合作可能性也很小、至少很难很快；豆包和抖音外卖之间，抖音短期内重新加码外卖业务的可能性不大……而几种可能性下，概率最小的，则是美团 <a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> 在<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1993582574329192448&word=核心业务\">核心业务</a>腹背受敌下重投AI做出一个新Agent。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">阿里在AI基建上的投入是实打实的长期工程，曾披露未来三年在<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1993184793386704896&word=云计算\">云计算</a>和<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1991479050535444480&word=AI基础设施\">AI基础设施</a>上的投入超过3800亿元人民币。相当于战略上非常明确，把模型、推理、工具调用、支付风控、推荐与调度都做成一个统一底座，直接嵌进业务流程里。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">如果单就外卖行业来说，这场竞争后续比的是体系，绝对不是谁的功能迭代，甚至补贴力度。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">所以，<strong>这已经不是闪购的对手们还剩多少<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1993471461087928320&word=现金流\">现金流</a>的问题：是时间，是已经没有时间。</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>4）阿里全服务生态开始成型</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\">除了淘宝闪购，拉大到整个本地生活来看的话，阿里还有高德扫街榜、盒马，这套组合拳下来，等于把空间和时间一起拿下，更像一套全场景生活服务的OS生态。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">高德扫街榜负责“空间问题”：哪里值得去、真实口碑如何、线下服务信用怎么建立。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">公开报道显示，扫街榜自2025年9月上线以来，累计用户规模突破6.6亿，QuestMobile口径下还带动高德App单月新增4600万MAU、MAU达到9.96亿；同时吸引86万新商家入驻，商家订单量环比增长超330%、营业额环比增长超270%。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">高德也正在从“出行入口”升级成“生活服务发现入口”。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">淘宝闪购负责“时间问题”：你不出门的时候，怎么把同等品质的服务和商品用最快速度送到。你们手里的Q4前瞻纪要强调的“非餐、商超、协同、<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1993422521256796160&word=交叉销售\">交叉销售</a>”，本质都在讲这一点：即时零售要把“30分钟达”变成日常心智。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">盒马、猫超等供给与仓配负责“供给可信+履约稳定”：即时零售真正难的地方不是下单，是库存、拣货、仓配和售后。非餐能跑起来，背后一定是供给体系在兜底。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">后续消费行为大概率是这样的：高德给你“去哪家靠谱”，闪购给你“多快送到”，千问给你“我替你做决策并完成交易”。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">这种协同，是构建起了一个AI时代的全服务生态。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>5）2026的“价值战”和“创新战”</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\">过去外卖行业是主打补贴战，简单粗暴。毕竟补贴能拉动单量，但很难持续改变“决策效率”和“服务体验”。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">当有了全新的体验和服务增值，竞争的要素又会发生新一轮洗牌。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">现在，AI产品迭代速度都是以天为单位，垂直增长逻辑，复利效应非常明显。个人感觉竞争时间窗口不会太长。外卖这种场景一旦形成“对话式入口”的心智迁移，后面追赶成本会越来越高。如果半年内无法构建同等AI原生能力，基本就没戏了。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>现在看阿里，属于是用AI把现有消费服务体验重构，然后用生态把重构结果放大</strong>。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">后续可以关注下千问导流到闪购的下单<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1993593808960774144&word=渗透率\">渗透率</a>能做到多高，主要看趋势斜率。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">另外现在这个对话式场景里，未来伴随更多品类的接入和开拓，下一步能拆分到非餐/商超/医疗健康这些“高复购品类”的扩张速度是多少。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">还有就是高德扫街榜带来的发现、交易这套能不能进一步打通。比如用户先在高德发现，再在闪购成交，或者直接交给千问做决策，生态放大效应。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">当外卖行业走到2026，确实开始要讲些新故事了。现在，千问开了一扇新的窗，能想的新事情和新可能，还是太多了。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>今天快被千问发布会刷屏了，上线400多项办事功能，都看了看。毕竟自己算是<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1993175534750031872&word=大模型\">大模型</a>坚定拥趸，紧跟时代，不过这玩意首先都是在商业AI爆发，自己也确实感受到AI提效。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">不过这次发现有点不一样了，阿里这波属于ToC端有重大进展，确切的说是可以通过AI把最平常的消费行为给代理了，现场演示了一个算是小极端测试吧。我自己赶紧点了一杯咖啡尝鲜：</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bee68ef0323aa11e9999483449113b3c\" tg-width=\"462\" tg-height=\"893\"><span></span></p>\n<p style=\"text-align: left;\">真的好用啊，用千问点外卖，给我的惊喜感，不亚于第一次给OpenAI敲提示词。确实惊艳到我了。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">话说像OpenAI前段时间搞了Operator，说可以代表用户预订餐厅和填写表格，但国内确实玩不转啊。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">这个玩法一拿出来，感觉外卖行业基本是“高下已判”的信号了。简单聊下看法：</p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>1）AI时代消费习惯会注定迁移</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\">移动互联网那波，赢家靠的是把入口从PC浏览器换成App。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">这波AI，逻辑更直接：入口可能从“图形界面+列表页”换成“对话框”。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">现在回头看阿里为什么铁了心的要搞淘宝闪购，逻辑瞬间通了。<strong>外卖是最适合验证入口迁移的场景：高频、即时、标准化、可量化。</strong>而且用户不再需要筛选、翻菜单、凑券、确认地址这些操作任务，只要一句话表达意图就够了。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">关键点在于入口迁移不是体验优化，是用户习惯重写。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">一旦用户形成“先对话、后下单”的习惯，平台列表页的曝光位、排序位、广告位都会被稀释——用户根本不逛，你给再多信息流也没用。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">这次千问接入闪购绝对是一个行业信号：<strong>外卖上半场比的是履约密度和补贴强度；下半场开始比新消费趋势、消费阵地下的技术实现能力。谁能“把意图变成服务”？而且是端内闭环的服务。</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>2）AI助手正在变成全服务生态入口</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\">阿里 <a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-W(09988)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 这次是对话、下单、支付一条龙服务。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">很多AI应用都能“推荐”，真正难的是“成交”。外卖这种场景，跳转就是流失，多一步就多一堆犹豫。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">千问这次最大的杀伤点是把支付宝的支付能力做成“端内可执行”的链路（授权后可在对话界面完成支付）。像同一个手机绑定，直接授权即可，体验不要太丝滑。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">大多数AI还停留在“我告诉你该买什么”，阿里这次已经在做“我替你把买这件事做完”。同样的用户意图，链路更短的一方，转化率天然占优。对外卖这种高频生意来说，转化率就是长期份额。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>3）行业真正的断层在“AI能力vs场景闭环”</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>最炙手可热的两大赛道里，行业玩家有AI的没WAIMAI，有WAIMAI的没AI。</strong>阿里目前的断层优势在于：只有阿里都有。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">说实话现在行业生态存在AI能力与消费场景割裂，空谈排名和参数没什么意义，模式最后变空心了。前段时间国家部委会议的方向也是明确要重视场景。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">纯AI玩家（各种大模型App）短期缺的是<strong>稳定可控的交易场景</strong>：供给、履约、支付、售后，很多环节都不在自己手里。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">而纯场景玩家（外卖/本地生活平台）缺的是<strong>模型体系+工程化+<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1993581721215721472&word=生态协同\">生态协同</a></strong>。毕竟AI这种都是千亿级别起的<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1993393889700798464&word=基础设施\">基础设施</a>建设，小玩家没入场券。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">阿里属于是凑齐了“三件套”：模型（千问）+交易（淘宝闪购）+支付（支付宝），把AI当“决策中枢”，让它去调度一整套结构化系统。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">在这点上，如果但看美团、抖音、豆包、元宝还不会觉得阿里的优势有多大，但一想这个排列组合关系，就感觉到了阿里目前有着一段望不到对手的竞争先跑期。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">豆包和美团，两家劲敌几无可能合作；元宝和美团，合作可能性也很小、至少很难很快；豆包和抖音外卖之间，抖音短期内重新加码外卖业务的可能性不大……而几种可能性下，概率最小的，则是美团 <a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> 在<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1993582574329192448&word=核心业务\">核心业务</a>腹背受敌下重投AI做出一个新Agent。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">阿里在AI基建上的投入是实打实的长期工程，曾披露未来三年在<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1993184793386704896&word=云计算\">云计算</a>和<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1991479050535444480&word=AI基础设施\">AI基础设施</a>上的投入超过3800亿元人民币。相当于战略上非常明确，把模型、推理、工具调用、支付风控、推荐与调度都做成一个统一底座，直接嵌进业务流程里。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">如果单就外卖行业来说，这场竞争后续比的是体系，绝对不是谁的功能迭代，甚至补贴力度。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">所以，<strong>这已经不是闪购的对手们还剩多少<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1993471461087928320&word=现金流\">现金流</a>的问题：是时间，是已经没有时间。</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>4）阿里全服务生态开始成型</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\">除了淘宝闪购，拉大到整个本地生活来看的话，阿里还有高德扫街榜、盒马，这套组合拳下来，等于把空间和时间一起拿下，更像一套全场景生活服务的OS生态。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">高德扫街榜负责“空间问题”：哪里值得去、真实口碑如何、线下服务信用怎么建立。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">公开报道显示，扫街榜自2025年9月上线以来，累计用户规模突破6.6亿，QuestMobile口径下还带动高德App单月新增4600万MAU、MAU达到9.96亿；同时吸引86万新商家入驻，商家订单量环比增长超330%、营业额环比增长超270%。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">高德也正在从“出行入口”升级成“生活服务发现入口”。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">淘宝闪购负责“时间问题”：你不出门的时候，怎么把同等品质的服务和商品用最快速度送到。你们手里的Q4前瞻纪要强调的“非餐、商超、协同、<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1993422521256796160&word=交叉销售\">交叉销售</a>”，本质都在讲这一点：即时零售要把“30分钟达”变成日常心智。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">盒马、猫超等供给与仓配负责“供给可信+履约稳定”：即时零售真正难的地方不是下单，是库存、拣货、仓配和售后。非餐能跑起来，背后一定是供给体系在兜底。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">后续消费行为大概率是这样的：高德给你“去哪家靠谱”，闪购给你“多快送到”，千问给你“我替你做决策并完成交易”。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">这种协同，是构建起了一个AI时代的全服务生态。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>5）2026的“价值战”和“创新战”</strong></p>\n<p style=\"text-align: left;\">过去外卖行业是主打补贴战，简单粗暴。毕竟补贴能拉动单量，但很难持续改变“决策效率”和“服务体验”。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">当有了全新的体验和服务增值，竞争的要素又会发生新一轮洗牌。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">现在，AI产品迭代速度都是以天为单位，垂直增长逻辑，复利效应非常明显。个人感觉竞争时间窗口不会太长。外卖这种场景一旦形成“对话式入口”的心智迁移，后面追赶成本会越来越高。如果半年内无法构建同等AI原生能力，基本就没戏了。</p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>现在看阿里，属于是用AI把现有消费服务体验重构，然后用生态把重构结果放大</strong>。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">后续可以关注下千问导流到闪购的下单<a href=\"https://laohu8.com/J/showDialog/word_explain?id=1993593808960774144&word=渗透率\">渗透率</a>能做到多高，主要看趋势斜率。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">另外现在这个对话式场景里，未来伴随更多品类的接入和开拓，下一步能拆分到非餐/商超/医疗健康这些“高复购品类”的扩张速度是多少。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">还有就是高德扫街榜带来的发现、交易这套能不能进一步打通。比如用户先在高德发现，再在闪购成交，或者直接交给千问做决策，生态放大效应。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">当外卖行业走到2026，确实开始要讲些新故事了。现在，千问开了一扇新的窗，能想的新事情和新可能，还是太多了。</p></body></html>","text":"今天快被千问发布会刷屏了，上线400多项办事功能，都看了看。毕竟自己算是大模型坚定拥趸，紧跟时代，不过这玩意首先都是在商业AI爆发，自己也确实感受到AI提效。 不过这次发现有点不一样了，阿里这波属于ToC端有重大进展，确切的说是可以通过AI把最平常的消费行为给代理了，现场演示了一个算是小极端测试吧。我自己赶紧点了一杯咖啡尝鲜： 真的好用啊，用千问点外卖，给我的惊喜感，不亚于第一次给OpenAI敲提示词。确实惊艳到我了。 话说像OpenAI前段时间搞了Operator，说可以代表用户预订餐厅和填写表格，但国内确实玩不转啊。 这个玩法一拿出来，感觉外卖行业基本是“高下已判”的信号了。简单聊下看法： 1）AI时代消费习惯会注定迁移 移动互联网那波，赢家靠的是把入口从PC浏览器换成App。 这波AI，逻辑更直接：入口可能从“图形界面+列表页”换成“对话框”。 现在回头看阿里为什么铁了心的要搞淘宝闪购，逻辑瞬间通了。外卖是最适合验证入口迁移的场景：高频、即时、标准化、可量化。而且用户不再需要筛选、翻菜单、凑券、确认地址这些操作任务，只要一句话表达意图就够了。 关键点在于入口迁移不是体验优化，是用户习惯重写。 一旦用户形成“先对话、后下单”的习惯，平台列表页的曝光位、排序位、广告位都会被稀释——用户根本不逛，你给再多信息流也没用。 这次千问接入闪购绝对是一个行业信号：外卖上半场比的是履约密度和补贴强度；下半场开始比新消费趋势、消费阵地下的技术实现能力。谁能“把意图变成服务”？而且是端内闭环的服务。 2）AI助手正在变成全服务生态入口 阿里 $阿里巴巴-W(09988)$ $阿里巴巴(BABA)$ 这次是对话、下单、支付一条龙服务。 很多AI应用都能“推荐”，真正难的是“成交”。外卖这种场景，跳转就是流失，多一步就多一堆犹豫。 千问这次最大的杀伤点是把支付宝的支付能力做成“端内可执行”的链路（授权后可在对话界面完成支付）。像同一个手机绑定，直接授权即可，体验不要太丝滑。 大多数AI还停留在“我告诉你该买什么”，阿里这次已经在做“我替你把买这件事做完”。同样的用户意图，链路更短的一方，转化率天然占优。对外卖这种高频生意来说，转化率就是长期份额。 3）行业真正的断层在“AI能力vs场景闭环” 最炙手可热的两大赛道里，行业玩家有AI的没WAIMAI，有WAIMAI的没AI。阿里目前的断层优势在于：只有阿里都有。 说实话现在行业生态存在AI能力与消费场景割裂，空谈排名和参数没什么意义，模式最后变空心了。前段时间国家部委会议的方向也是明确要重视场景。 纯AI玩家（各种大模型App）短期缺的是稳定可控的交易场景：供给、履约、支付、售后，很多环节都不在自己手里。 而纯场景玩家（外卖/本地生活平台）缺的是模型体系+工程化+生态协同。毕竟AI这种都是千亿级别起的基础设施建设，小玩家没入场券。 阿里属于是凑齐了“三件套”：模型（千问）+交易（淘宝闪购）+支付（支付宝），把AI当“决策中枢”，让它去调度一整套结构化系统。 在这点上，如果但看美团、抖音、豆包、元宝还不会觉得阿里的优势有多大，但一想这个排列组合关系，就感觉到了阿里目前有着一段望不到对手的竞争先跑期。 豆包和美团，两家劲敌几无可能合作；元宝和美团，合作可能性也很小、至少很难很快；豆包和抖音外卖之间，抖音短期内重新加码外卖业务的可能性不大……而几种可能性下，概率最小的，则是美团 $美团-W(03690)$ 在核心业务腹背受敌下重投AI做出一个新Agent。 阿里在AI基建上的投入是实打实的长期工程，曾披露未来三年在云计算和AI基础设施上的投入超过3800亿元人民币。相当于战略上非常明确，把模型、推理、工具调用、支付风控、推荐与调度都做成一个统一底座，直接嵌进业务流程里。 如果单就外卖行业来说，这场竞争后续比的是体系，绝对不是谁的功能迭代，甚至补贴力度。 所以，这已经不是闪购的对手们还剩多少现金流的问题：是时间，是已经没有时间。 4）阿里全服务生态开始成型 除了淘宝闪购，拉大到整个本地生活来看的话，阿里还有高德扫街榜、盒马，这套组合拳下来，等于把空间和时间一起拿下，更像一套全场景生活服务的OS生态。 高德扫街榜负责“空间问题”：哪里值得去、真实口碑如何、线下服务信用怎么建立。 公开报道显示，扫街榜自2025年9月上线以来，累计用户规模突破6.6亿，QuestMobile口径下还带动高德App单月新增4600万MAU、MAU达到9.96亿；同时吸引86万新商家入驻，商家订单量环比增长超330%、营业额环比增长超270%。 高德也正在从“出行入口”升级成“生活服务发现入口”。 淘宝闪购负责“时间问题”：你不出门的时候，怎么把同等品质的服务和商品用最快速度送到。你们手里的Q4前瞻纪要强调的“非餐、商超、协同、交叉销售”，本质都在讲这一点：即时零售要把“30分钟达”变成日常心智。 盒马、猫超等供给与仓配负责“供给可信+履约稳定”：即时零售真正难的地方不是下单，是库存、拣货、仓配和售后。非餐能跑起来，背后一定是供给体系在兜底。 后续消费行为大概率是这样的：高德给你“去哪家靠谱”，闪购给你“多快送到”，千问给你“我替你做决策并完成交易”。 这种协同，是构建起了一个AI时代的全服务生态。 5）2026的“价值战”和“创新战” 过去外卖行业是主打补贴战，简单粗暴。毕竟补贴能拉动单量，但很难持续改变“决策效率”和“服务体验”。 当有了全新的体验和服务增值，竞争的要素又会发生新一轮洗牌。 现在，AI产品迭代速度都是以天为单位，垂直增长逻辑，复利效应非常明显。个人感觉竞争时间窗口不会太长。外卖这种场景一旦形成“对话式入口”的心智迁移，后面追赶成本会越来越高。如果半年内无法构建同等AI原生能力，基本就没戏了。 现在看阿里，属于是用AI把现有消费服务体验重构，然后用生态把重构结果放大。 后续可以关注下千问导流到闪购的下单渗透率能做到多高，主要看趋势斜率。 另外现在这个对话式场景里，未来伴随更多品类的接入和开拓，下一步能拆分到非餐/商超/医疗健康这些“高复购品类”的扩张速度是多少。 还有就是高德扫街榜带来的发现、交易这套能不能进一步打通。比如用户先在高德发现，再在闪购成交，或者直接交给千问做决策，生态放大效应。 当外卖行业走到2026，确实开始要讲些新故事了。现在，千问开了一扇新的窗，能想的新事情和新可能，还是太多了。","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/522212602077456","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["09988","BABA","03690","MPNGY"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":4722,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":393,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/523365692961376"}
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