切周期、切液冷、还是切空仓
监管的任务是什么，是服务，这个在有些地方属于奢求，退一步，制定制度并且按制度执行，不能靠自己的好恶去无理由的干预市场，股票高是市场买出来的，用的不是假币，有理由得到尊重！赌场里什么是公平，有规则并且遵守规则，用行政手段干预市场，从赢钱的人身上扒皮补给输钱的人，这不是公平，这是破坏规则，久而久之，赌场不会再有人来！
也有支持降温的，监管的任务是成交量，让存款搬家，中国人赌性强，你不监管对于新股民不公平，有些职业选手属于既得利益者，有自己的喜好没问题，但别天天输出监管，别在赌场赚钱还骂开赌场的，没这么做生意的，任何行业短期过热就是不利于长期发展。
不过有一说一，制度是落后于时代变化的.制度是不灵活的，这个都得承认！
周三盘中AI应用被热炒，大盘快速上冲，中午继续市场降温，尾盘再结合大蓝筹都被巨额卖盘压住，态度极其明显。
大家都在猜测市场会有怎样的反应？
打压只会改变节奏，不会改变方向！涨和涨太快不是一回事，不让涨太快和不让涨也不是一回事，更多是节奏问题 ！
盘中，绩优类的类似算力链有反抽，我们强调26年国产算力也许优于北美算力，绩优接力躁动，是未来的市场节奏，但暂时可能被先行演绎！
短期更多的是ai应用方面，但ai应用方面，很多app，sass软件，网站都是被ai革命的对象却当做ai应用在炒作，需要甄别！
豆包手机想干的事，被阿里千问先做成了，后面腾讯小程序紧随其后，现在连滴滴打车都开始推出“AI打车”，大部分功能性app以后会toC被迫转toB，变成大模型的供应商，AI应用如果还想不清楚商业模式，就配置好工具股，或者直接互联网大厂。AI思维，一定有别于“互联网思维”。短期涨幅的事情交给市场去消化，我们乐于看到的是“豆包手机”第一枪发令后，整个产业的非线性加速！
大家平常用app的时候可以留意一下，常用软件都在AI化，或者说防止被别人AI化。AI时代是AI思维，互联网思维过时但具有生态“惯性”。
此外，中美自动驾驶政策面均迎来重大进展、产业方（如特斯拉）积极寻求收费模式变革，显示自动驾驶产业政策落地+盈利模式均有进展，产业正加速闭环。
当然总结下的话，具体操作角度，大部分觉得航天是打出极致赚钱效应的方向，如果航天完了，应用也得完，如果航天不能企稳，那整个市场也难玩！
如果商业航天降温了 进入调整期了 躁动结束了 要么切业绩线 要么切周期股 ~~~
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