近日，福建万辰生物科技集团股份有限公司以支付现金方式收购南京万优商业管理有限公司49.00%股权交易顺利完成交割。本次交易系上市公司收购控股子公司少数股权，通过进一步整合内部资源，有助于上市公司在统筹资源配置、业务协同及管理效率等方面实现整体优化。随着对控股子公司持股比例的进一步提升，上市公司归母净利润有望进一步增厚，为股东创造更多价值。本次交易规模达13.79亿元，华兴资本集团旗下华兴证券担任上市公司重大资产重组独立财务顾问。
CR DEALS
万辰集团作为国内量贩零食行业的领导者，依托其强大的供应链管理能力、品牌影响力及全国化的渠道布局，持续推进业务结构优化，在快速发展的量贩零食市场中保持领先地位。南京万优凭借成熟的加盟体系与高效的供应体系，在安徽、山西、河南、河北、内蒙古等区域实现快速拓展，具备较强的区域品牌竞争力和影响力。本次交易有助于进一步强化集团与区域子公司之间的战略协同，提升管理效能和决策效率，增强加盟商信心与品牌势能，为公司实现长期、稳健发展奠定坚实基础。
本次交易亦在治理安排上进行了重要设计，南京万优核心管理层通过受让上市公司股份的方式，与上市公司发展形成更紧密的利益联结。该安排有助于在中长期维度上实现管理层与上市公司的利益趋同，提升管理层对企业长期战略的投入度与执行力，进一步推动业务增长并提升企业价值，为上市公司整体运营提供更有力的支撑。
自2022年第三季度起，华兴证券作为财务顾问，协助万辰集团系统推进量贩零食业务整合。面对公司业务转型及多品牌整合的复杂情况，华兴证券基于丰富的并购重组经验，从公司长期战略出发，持续提供全流程专业支持，包括前期行业研究与市场分析、目标品牌评估、交易结构设计，以及整体融资策略与各阶段合规路径规划，并深度参与交易谈判及执行，最终助力公司高效完成业务整合。
2024年2月，万辰集团向实际控制人定向发行股票募集资金2亿元，华兴证券担任保荐人、主承销商。项目执行过程中，华兴证券协助公司把握锁价时点，并结合公司发展阶段与资本市场环境，从专业角度设计募投项目及定增方案，协同推进配套股权激励计划，有效提振市场信心，支持公司量贩零食业务的快速发展与市值稳步提升。
在并购整合方面，2024年8月，万辰集团完成对重要子公司南京万好49%的股权的现金收购；2025年12月，完成对南京万优49%股权的现金收购。华兴证券执行团队为公司设计“收购少数股权+大股东协议转让暨委托表决权”的一揽子交易方案，在强化利益协同与内部整合的同时，实现治理结构的进一步优化。依托前期充分的尽职调查基础及丰富的项目沟通经验，华兴证券协同上市公司与监管机构就交易方案的可行性进行充分沟通，保障交易顺利实施。
围绕企业长期发展主线，华兴证券持续陪伴企业成长，在并购整合、资本运作与治理优化等关键环节提供系统性、全方位的专业支持，助力企业夯实业务基础、提升运营效率，并推动长期战略稳步落地。
免责声明：本文由华兴资本编写，谨供读者作参考用途，不应被视为在任何地区针对任何证券的研究报告，不构成买卖、认购证券或其它金融工具及产品的邀请或保证。读者不应仅依靠本文、而应按照自己的判断作出投资决定，并在作出任何投资行动前咨询专业意见。华兴资本不就本文内容作出任何陈述或保证，亦不承担因对本文的使用、不当使用、依赖、分发或占有而产生的任何责任。
精彩评论