H200解禁和暂停并购

    1.H200US那边开放，CN这边比较谨慎，估计英伟达后面在东大市占率能回升，但我估计每年最多也就100亿usd营收和40～50亿usd净利润。

    2.这个对国产卡肯定不是利空，CN市场很大，H200进来也不会有太大影响。

    3.某个并购停了，影响应该不大，毕竟复牌后兑现很厉害。

    4.几个行业都有小作文和机构介入，看现在这些行业能不能像之前CPO光模块PCB一样，从题材变成逻辑趋势，自然有人按计算器。

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