自ChatGPT问世以来， $英伟达(NVDA)$ 几乎是“AI算力＝GPU＝NVDA”的代名词，但今年11月末的市场风向突然开始变化。 $谷歌A(GOOGL)$ 持续加码自研TPU，并吸引Meta等大型科技公司考虑采购，这让“英伟达一家独大”的算力叙事第一次出现松动，标志着 AI 算力正从单一的“英伟达采购模式”向“GPU + TPU 双轨赛跑”演进 。
受此影响，英伟达自高位回落，而Alphabet（GOOGL）股价则频创历史新高，资本市场正在重新评估下一阶段的AI赢家版图。
TPU的崛起：算力不再只属于英伟达
GPU是“通用电网”，TPU是“为AI而生的核电站”：能效高、成本低、推理强。谷歌通过自研TPU实现了“算力自治”，不再仅是英伟达的客户，而是拥有了从底层芯片到上层应用的完整闭环控制权 。
皮查伊最新访谈核心：全栈优势与长期主义
谷歌在这一轮竞争中之所以被认为“突然翻身”，不是因为发布了更强的模型，而是它用Gemini + TPU + 全栈整合能力，搭建起对未来AI秩序的掌控力。
在11月26日接受Google DeepMind团队的Logan Kilpatrick采访时，谷歌CEO皮查伊详细阐述了谷歌如何利用全栈优势和长期布局承接这一轮爆发：
1. 全栈（Full Stack）战略兑现：皮查伊强调，谷歌早在2016年就布局了AI优先战略及TPU。如今，从底层基础设施到Gemini模型，再到Search、Waymo等产品，每一层的创新都能快速贯通顶层，形成“乘数效应” 。
2. Gemini 3与 "SIM Shipping"： Gemini不只是产品升级，而是贯穿谷歌所有业务的“共同底座”。从Search到Android、从YouTube到Cloud，Gemini正被同步嵌入。这意味着谷歌第一次具备了在生态内快速“SIM shipping”（同步发布）的能力——模型、产品、工具统一迭代，以及部署到外部生态（如Replit, Figma）中。
3. Vibe Coding降低门槛： 皮查伊特别提到“Vibe Coding”和Nano Banana Pro，认为AI正在让编程和创造变得像当年的博客和YouTube一样普及，释放了巨大的潜在创造力 。
4. 长期押注：除了当下的AI，皮查伊透露正在布局5年后的量子计算，甚至正在推进“太空数据中心”（Project Suncatcher），并计划在2027年实现部分太空数据中心的初步部署。
结语
英伟达的技术优势并未消失 ，但在AI浪潮的下一阶段，算力不再是单纯的硬件性能比拼，而是对“算力标准”和“生态解释权”的争夺 。谷歌的“长期押注”和“全栈整合”正在证明，它有能力成为英伟达体系外真正的同等级别玩家，这也标志着AI算力格局已正式进入一个由GPU和TPU共同驱动的“双巨头时代”。
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