春来春往
11-26
港股微盘还给我整低吸，服了
@投行小師弟：
蔚来汽车Q4业绩指引位居新势力榜首，多项指标创新高
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蔚来的强劲增长主要得益于\"蔚乐萤\"三品牌战略的协同效应，10月份三大品牌合计交付超4万台。相较之下，理想汽车主要依靠增程式技术路线，在纯电市场布局相对较慢。数据显示，理想汽车预计2026年才实现纯电车型的规模化交付，而蔚来已提前完成纯电大车市场卡位。</p>\n<p><strong>能源网络与全球布局</strong></p>\n<p> 截至2025年11月25日，蔚来在全国已建成补能设施8,386座，包括3,581座换电站、4,805座充电站，配套充电桩27,446根。特别是在高速公路场景下，已建成超1,000座换电站，构建起行业独有的\"可充可换可升级\"能源服务体系。与此同时，全球化战略稳步推进，李斌透露：\"从今年开始，蔚来公司在全球开始扩展本地合作伙伴，目前已经有十几个国家和地区确定了合作伙伴关系。\"这一全球布局为公司打开了新的增长空间。</p>\n<p>李斌在财报电话会上明确提出了\"明年实现全年盈利\"的经营目标，预计2026年公司综合毛利率有望达到20%。当前纯电市场发展趋势良好，三季度纯电车型销量同比增长26%，显著高于其他动力形式，特别是在30万以上高端市场，纯电渗透率从去年的12%快速提升至今年三季度的18%。</p>\n<p><strong>管理层展现充分信心</strong></p>\n<p> 在当前造车新势力阵营中，蔚来凭借其超过327亿元的营收指引，在规模上保持领先地位；而理想汽车在单车盈利能力方面仍具优势。从未来发展看，蔚来的多品牌战略和能源网络建设为其构建了更宽护城河，而理想汽车在智能化技术积累和成本控制方面保持竞争优势。</p>\n<p>随着新能源汽车行业竞争进入新阶段，两家头部企业在不同维度展现出各自的竞争力。蔚来在营收规模和纯电布局方面领先，理想则在盈利能力和技术积累方面保持优势。这种差异化竞争格局，将推动整个行业向更加健康、多元的方向发展。</p>\n<p> <a 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根据公开数据显示，理想汽车在同一时期给出的2025年第四季度交付指引为110,000-115,000辆，营收指引为305亿至320亿元人民币。从数据对比来看，蔚来在交付量指引方面高出理想约9.1%-13.6%，在营收指引方面高出约7.4%。 多品牌战略协同发力 \"蔚乐萤\"三大品牌布局成效显著，10月份三大品牌合计交付量超过4万台，其中蔚来品牌17,143台，乐道品牌17,342台，萤火虫品牌5,912台，形成了对高端、主流和入门级市场的有效覆盖。乐道L90等高毛利车型的成功推出，为毛利率改善提供了强劲动力。随着四季度全新ES8的批量交付，公司产品结构将进一步优化。蔚来CFO曲玉在电话会上表示：\"三季度毛利提升主要依靠销量提升带来的供应链降本和乐道高毛利车型L90的推出。\"李斌补充道：\"明年蔚来公司将有五款大车同时在售，公司产品规划与市场趋势比较匹配。\" 蔚来的强劲增长主要得益于\"蔚乐萤\"三品牌战略的协同效应，10月份三大品牌合计交付超4万台。相较之下，理想汽车主要依靠增程式技术路线，在纯电市场布局相对较慢。数据显示，理想汽车预计2026年才实现纯电车型的规模化交付，而蔚来已提前完成纯电大车市场卡位。 能源网络与全球布局 截至2025年11月25日，蔚来在全国已建成补能设施8,386座，包括3,581座换电站、4,805座充电站，配套充电桩27,446根。特别是在高速公路场景下，已建成超1,000座换电站，构建起行业独有的\"可充可换可升级\"能源服务体系。与此同时，全球化战略稳步推进，李斌透露：\"从今年开始，蔚来公司在全球开始扩展本地合作伙伴，目前已经有十几个国家和地区确定了合作伙伴关系。\"这一全球布局为公司打开了新的增长空间。 李斌在财报电话会上明确提出了\"明年实现全年盈利\"的经营目标，预计2026年公司综合毛利率有望达到20%。当前纯电市场发展趋势良好，三季度纯电车型销量同比增长26%，显著高于其他动力形式，特别是在30万以上高端市场，纯电渗透率从去年的12%快速提升至今年三季度的18%。 管理层展现充分信心 在当前造车新势力阵营中，蔚来凭借其超过327亿元的营收指引，在规模上保持领先地位；而理想汽车在单车盈利能力方面仍具优势。从未来发展看，蔚来的多品牌战略和能源网络建设为其构建了更宽护城河，而理想汽车在智能化技术积累和成本控制方面保持竞争优势。 随着新能源汽车行业竞争进入新阶段，两家头部企业在不同维度展现出各自的竞争力。蔚来在营收规模和纯电布局方面领先，理想则在盈利能力和技术积累方面保持优势。这种差异化竞争格局，将推动整个行业向更加健康、多元的方向发展。 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