英伟达、AMD要交15%的“保护费”！大家觉得是利好or利空？

上周英伟达，一周有四天都在创新高。🔥

据美银调查，现在大科技财报后，投资者们认为AI股票存在泡沫的比例变低了，较7月的54%降低了2%百分点。当然，“估值高“也没影响市场做多MAG 7~ 上一次“做多7巨头”成为最拥挤的交易，还是，是在今年的三月份。

而从4月2日以来， $标普500(.SPX)$ 近8成的涨幅来自于美股10家公司，其中MAG 7里面就占了6家，另外五家分别是 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ , $博通(AVGO)$ , $甲骨文(ORCL)$ , $美国超微公司(AMD)$ 。没错，AMD也好起来了，在经历了两年过山车式的波动后，近三个月股价攀升，回到了此前高位。上周AMD财报后下跌，也只是因为“不错，但还不够优秀”，所以很快也快速反弹，就像首席执行官苏姿丰所说，AI芯片市场足够大，容得下多家企业，AMD不是必须要打败英伟达才能成功。

上周末“玉渊谭天”突然发布文章，说英伟达的H20芯片，“既不环保，也不先进更不安全时，作为消费者，我们当然可以选择，不买。” 周一彭博社就发文，英伟达和AMD需要向美国支付中国AI芯片销售额的15%相关收入，已换取出口H20和MI318等型号的长期许可。英伟达同意了，AMD尚未立即回应置评请求。（特朗普的关税筹码依然很奏效[吃瓜]）

可能短期来看市场或担心营收被压缩，利润率下降，但交15%的保护费，可以换取长期的出口许可，比起关税或者禁售更加可控。突然又出现的这个15%，对英伟达、AMD来说是利好吗？为了预防随时可能会出现的回调，大家现在都有哪些操作策略？ $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$

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